2025财富与资管盛会在沪举行：华宝证券共议服务实体经济与居民财富增长新路径
邂逅 · 3228 期 · 10769 篇
4月25日，由华宝证券主办的2025财富与资管行业发展研讨会在上海召开。这场以“聚合智慧、共促生态跃迁”为主题的行业盛会，吸引了来自商业银行、保险公司、理财公司、基金公司、券商、信托及私募等近百余家机构的业务负责人与专家，共同聚焦财富与资产管理行业的转型新机遇，探讨服务实体经济与居民财富增长的创新路径。
作为华宝证券连续第14年发布的行业风向标，《2025金融产品年度报告：生态跃迁》成为全场焦点。该报告突破传统视角，首次将财富管理与资产管理视为有机融合的生态系统，系统性剖析银行理财、公募基金、信托等细分领域的演进脉络。报告创新引入跨市场金融产品对比，并聚焦基金策略指数构建、AI大模型赋能等前沿议题，为行业提供跃迁期的战略指引。
华宝证券表示，当前财富与资管行业正经历从“销售导向”向“客户为本”、从“规模竞赛”向“价值深耕”的深刻转型。未来竞争的关键，在于能否构建以客户为中心的买方服务生态。华宝证券将立足专业禀赋，携手行业伙伴推动生态升级，锚定服务实体经济本源，筑牢风险防控体系，锻造开放创新优势，共同提升行业核心竞争力。
会上，华宝证券正式推出机构理财平台“华宝聚合”。该平台以“1+N”服务体系为核心，整合基金研究、交易执行、合规风控等全链条功能，致力于解决机构客户多元化配置需求与运营效率痛点。该平台依托十余年金融产品研究积淀与金融科技能力，打造“研究分析-交易执行-运营管理”闭环。其研究模块集成智能资产配置、基金遴选及组合跟踪工具；运营端则通过数智化手段实现多账户管理、集中对账等复杂场景的高效处理，助力机构提升投资能力与居民财富服务质效。
在专题研讨环节，来自招商基金、华宝基金、国通信托等机构的专家围绕行业热点展开深度碰撞。招商基金剖析ETF均衡配置策略，提出“基于风险收益特征细分客群”的配置思路；华宝基金则聚焦QDII基金布局，强调在全球波动加剧背景下，需构建系统性全球化配置能力；国通信托代表分享信托业“账户体系重构”实践，探索监管新规下的财富管理生态转型路径。
华宝证券表示，公司将继续践行“助力实体经济高质量发展和居民财富增长”的初心使命，以创新为驱动、以专业为基石，矢志不渝地开展财富与资产管理行业生态研究，为行业的持续发展贡献智慧与力量，与行业伙伴携手同行，共同书写财富与资管领域的崭新篇章。
奋力完成年度经营目标任务 | 华宝证券以高质量金融服务，助力集团加快建设世界一流企业
首批！华宝证券助力全国自愿减排市场建设，完成中国核证自愿减排量交易
编辑：傅宇
图片：华宝证券提供
出品：宝武融媒体中心
声明：本文系转载自互联网，请读者仅作参考，并自行核实相关内容。若对该稿件内容有任何疑问或质疑，请立即与铁甲网联系，本网将迅速给您回应并做处理，再次感谢您的阅读与关注。
