小C看世界丨9月国际市场资讯：欧元区建筑业持续低迷，订单量持续萎缩、JCB警告美国关税变化将造成“数亿英镑”损失...

01 欧元区建筑业持续低迷，订单量持续萎缩

欧元区建筑采购方报告称，7 月建筑活动继续下滑，且降速加快。

最新的 HCOB 欧元区建筑采购经理人指数（PMI）显示，新订单降幅创今年 2月以来最大。

季节性调整的总活动指数从 6 月的 45.2 降至 44.7，这已是该指数连续第 39 个月低于50.0 这一划分经济扩张和收缩的临界点，显示行业持续收缩。住房建设依然是表现最差的领域，尽管降幅略有放缓；土木工程和商业建筑同样处于萎缩状态。

在欧元区三大经济体中，法国产出降幅最大。相比之下，德国建筑企业的降幅虽然仍然明显，但已是两年半来最小，显示出一定复苏迹象。

与此同时，意大利在连续五个月增长后首次出现下滑。需求疲软导致采购活动降速创 2024 年 12 月以来新高，同时大多数市场的就业岗位持续流失。

市场情绪依旧悲观，只有意大利企业预计未来会增长。HCOB 经济学家Norman Liebke 表示：“欧洲建筑企业的前景依然疲弱。尽管住宅和商业建筑的萎缩速度不如 6 月那样明显，但衰退迹象依然清晰，土木工程领域也没有好转趋势。

“欧洲建筑企业的前景依旧不佳。新订单在 7 月进一步下滑，下降幅度接近 4个指数点，就业形势依然紧张。建筑企业普遍预计未来12 个月的活动水平将保持低迷，只有意大利企业仍持乐观态度。

英国建筑采购方在 7 月记录了五年多来最大降幅。最新的 S&P Global 英国建筑采购经理人指数（PMI）显示，所有主要领域的活动均大幅下降。

综合 PMI 从 6 月的 48.8 降至 44.3，显示建筑业明显下滑，主要受住宅建设再次收缩及三大监测类别中土木工程降幅最大所推动。商业建筑也有所下降， 但幅度较小。

新订单已连续第七个月减少，企业普遍将原因归结为投标机会减少、工地延误以及客户信心走弱。就业水平继续下降，分包商使用量减少，但其收费却大幅上涨。

尽管企业信心较 6 月的低点略有回升，但全年预期依然低迷。通胀压力有所缓解，投入成本涨幅降至今年月以来的最低水平。

02欧洲呼吁就《外国补贴条例》征求意见

欧盟委员会已启动对《外国补贴条例》（FSR）的审查工作。该条例于 2023 年正式实施，旨在防止来自非欧盟国家的不公平竞争进入欧洲内部市场。

FSR 允许欧洲阻止受外国政府补贴的企业参与公共采购、并购交易，还可阻止相关商品和服务进入欧洲单一市场。

根据该条例，若企业在欧盟的公共采购招标中，合同估算金额超过 2.5 亿欧元，且在通知前的三年内从至少一个第三国获得了至少400 万欧元的外国财政资助，则必须向欧盟进行申报。

布鲁塞尔已依据 FSR 在多个行业展开调查。2024 年，欧盟启动了对两家参与罗马尼亚 455 兆瓦 Rovinari Est 太阳能电站设计、建设和运营招标的中国联合体的调查，两家企业随后均撤回了投标。

欧盟委员会表示，希望通过一项将持续至 2025 年 11 月 18 日的公众咨询活动，收集来自企业、行业协会、律师事务所及成员国的意见。

此外，委员会还发起了一项征求证据的活动，以收集更为广泛的反馈，涵盖FSR 审查报告的主要目标、适用范围及背景等内容。审查报告将重点关注以下方面：

⚫ 对扭曲内部市场的外国补贴的评估；

⚫ 平衡测试的适用（即外国补贴的积极影响是否可抵消其扭曲效应）；

⚫ 委员会主动审查可能对内部市场产生扭曲影响的外国补贴；

⚫ 申报门槛；

⚫ 规则的复杂程度及企业承担的成本。

这则消息是在欧盟宣布将对在本地区投资的外国企业开展更多补贴调查、以根除外国竞争的一个月后发布的。

03 美国 100 亿美元爱荷华州数据中心项目开工

美国数据中心开发与运营商 QTS Data Centers 已在美国爱荷华州锡达拉皮兹市启动建设一座投资 100 亿美元的数据中心园区——据称这是该市历史上规模最大的经济开发项目。

该园区位于 Big Cedar 工业中心，占地 612 英亩，将分阶段建设。第一阶段包括场地准备及首栋建筑，预计于 2026 年完工。后续阶段将在数年内逐步扩充产能，计划总共建造七栋建筑。

工业园区业主、美国能源供应商 Alliant Energy 将提供电力基础设施。

QTS 表示，该园区将使用零碳能源和无水冷却技术，与传统系统相比，每年可节省约 40 亿加仑的用水量。

总部位于爱荷华州的 Helix Electric 将担任电气承包商，计划招聘约 400 名员工，包括熟练技工、调试技术员、领班、总监和安全经理。其他承包商尚未公布。

预计该项目将创造超过 2,000 个建筑和永久岗位。整个建设工程视后续阶段审批情况，有望在 2030 年代初期全部完工。

04 沙特利雅得萨勒曼国王国际机场扩建工程

据报道，沙特阿拉伯利雅得的萨勒曼国王国际机场扩建工程已正式开工。项目竣工后，该机场将成为全球最大的机场之一。

萨勒曼国王国际机场项目占地约 57 平方公里，规划建设 6 条跑道和 7 座航站楼。

该项目计划于 2030 年完工，届时年客运能力可达 1 亿人次。

Foster + Partners 正参与该项目设计，该项目是“沙特愿景 2030”计划的重要组成部分，旨在推动国家转型。机场定位为全球物流枢纽，并促进交通、贸易和旅游业的发展。

新机场以可持续发展为核心目标，将在考虑建造阶段和运营阶段碳排放的基础上，采用多项绿色举措，力争获得 LEED 铂金级认证，并将由可再生能源供电。

Bechtel 将主导萨勒曼国王国际机场项目的建设工作。

05保险公司推出全球建筑巨型项目风险解决方案

总部位于瑞士的苏黎世保险集团旗下的苏黎世北美公司推出了一款“前置型总承建商工程险”（Fronted Master Builders Risk，简称 MBR）保险产品，专为单个项目价值超过 2.5 亿美元的大型复杂建筑项目设计。

这一新产品提供单一保单框架，将跨国保险保障、风险工程、承保、开票和理赔管理整合在一起。苏黎世保险出具前置保单，并将剩余风险分出给再保险人小组，旨在简化产能部署，并为拥有多项目管线的业主和承包商减少行政负担。

该公司表示，这款产品最初是应一家电子商务客户的需求开发，用于当时规模最大的 MBR 项目之一，之后扩展为全球化的产品。目前苏黎世已支持超过800 亿美元的可保价值。

该产品特点包括多年期保单、全球一致的保障范围、自动化的项目登记，以及单一理赔联系人。苏黎世表示，这些措施可支持项目投标和预测，并降低由非同步保单带来的风险。

苏黎世的前置型总承建商工程险方案代表着大型、多司法辖区项目风险结构方式的一次显著转变。通过结合全球覆盖、多年期连续性和单一保单行政框架， 该方案提供了此前同类规模中未曾有过的模式。

过去，大多数大型建筑项目通常为每个项目和司法辖区分别单独投保工程险， 每份保单都有各自的承保、条款和管理，并且通常仅限于该项目工期。这意味着需要签订多份合同、保障条件不一，且跨项目风险管理需投入大量行政精 力。

对于交付价值数亿美元至数十亿美元基础设施项目的承包商和业主来说，MBR 方式可减少行政开销、提高投标确定性，并解决历史上常常阻碍或延迟巨型项目交付的产能限制问题。

尽管苏黎世未具体说明，但从该 MBR 产品的规模和适用范围来看，它可能适用于国际交通基础设施（机场、隧道、大型公路项目）、能源与工业园区、大

型城市更新计划、数据中心以及先进制造设施等——本质上，任何具有多司法辖区风险的特大型、多阶段建设项目都可能受益。

06 高需求促使迪拜房产开发商建立内部承包团队

阿联酋主要房产开发商在房地产高需求的背景下，正越来越多地建立自己的承包业务。

这一转变标志着他们正在逐步摆脱长期依赖第三方承包商的模式，同时也体现出加快项目交付和改善现金流的努力。不过，业内观察人士指出，这一做法也存在潜在的负面影响。

以布尔吉哈利法闻名的 Emaar Properties 已在其子公司 Mirage 旗下成立了新的建筑部门——Rukn Mirage，一位公司发言人向路透社确认了此事。Emaar 加入了 Samana Developers、Ellington 和 Azizi 的行列，这些公司在过去两年内均设立了内部承包单位。

由沙特王子 Khaled bin Alwaleed bin Talal Al Saud 共同创办的 Arada 告诉路透社， 今年早些时候已收购了一家澳大利亚承包商的股份，并计划在 2027 年前将其业务整合至阿联酋运营中。

截至 2024 年 12 月，过去四年里，迪拜房地产价格上涨了 70%，同时政府计划2040 年将该酋长国人口翻倍至780 万。行业数据显示，2024 年的房产项目开盘量上升了83%，但竣工量下降了23%

快速增长带来了大量劳动力涌入，其中许多来自南亚，同时外籍员工的流动率仍然很高。

外部承包商的竞争日益激烈。Samana Developers 最初在去年 9 月推出内部承包部门时，只打算将 20%的工作交由内部承包处理，但首席执行官 Imran Farooq 表示，如今新项目中多达 90%的工作由内部团队完成。外部公司的投标数量也大幅下降，以往每个项目可有多达 30 家投标，现在仅剩两三家。

Emaar 采取混合策略，部分项目——如最近宣布的住宅项目——由 Rukn Mirage负责，而其他项目仍然外包，创始人兼董事总经理Mohamed Alabbar 表示。

拥有完整的开发链条——从地块购买到交付——可以带来更高的确定性，同时符合阿联酋在关键领域推动自力更生的目标。然而，将建筑业务内部化会增加运营复杂性，并可能在市场下行时使公司面临风险，咨询公司 Stonehaven 的管理合伙人 Gordon Rodger 表示。

近年来，迪拜房产市场需求旺盛，推动多家主要开发商建立自己的内部承包部门，以提高项目交付速度和现金流管理，同时减少对外部承包商的依赖。

Emaar Properties（以布尔吉哈利法闻名）成立了子公司 Mirage 旗下的 Rukn Mirage 承包部门。

Samana Developers、Ellington、Azizi 在过去两年内也相继推出内部承包单位。

Arada 收购澳大利亚承包商股份，计划在 2027 年前整合到阿联酋运营中。

过去四年，迪拜房地产价格上涨 70%，2024 年新项目开盘量上升83%，竣工量下降23%

劳动力大量涌入，外籍员工流动率高。

外部承包商竞争激烈，投标数量大幅下降。内部化利弊：

优势：掌控完整开发链条，提高项目确定性，符合阿联酋自力更生战略。

风险：运营复杂度增加，市场下行时可能面临压力。

07 5 家承包商竞标 12 亿欧元波兰 CPK 机场航站楼建设项目

五个承包商联合体已提交申请，竞标波兰中部交通枢纽机场（Centralny Port Komunikacyjny，简称 CPK）新客运航站楼的建设项目。这是该项目今年最大的一笔招标，合同金额超过 50 亿波兰兹罗提（约合 12 亿欧元）。

竞标程序于今年 5 月启动，共吸引了 16 家公司组成的 5 个联合体提交投标文件。在评估申请后，CPK 将邀请合格承包商进入进一步的对话阶段，最终选出总承包商并签署施工合同。

“这是 CPK 机场最关键的施工合同之一，”CPK 首席执行官 Filip Czernicki 表示， “如此多经验丰富的承包商参与，强有力地表明市场看好这项投资的巨大潜 力。”

参与竞标的联合体中既有波兰主要建筑公司，也有国际合作伙伴，包括德国的Hochtief 和比利时的 Besix。波兰 14 家最大建筑企业均有代表。CPK 机场投资董事会成员 Dariusz Kuś 指出：“所有申请对话资格的联合体都包含波兰企业。”

合同预计在 2026 年签署，并在同年开始打桩工程。主体建设预计在 2031 年完工，机场计划于 2032 年正式启用。

航站楼总面积达 45 万平方米，投入使用时将设有近 140 个值机与行李托运柜台，第一阶段年旅客吞吐能力为 3400 万人次，未来可增至 4400 万人次以满足需求增长。

CPK 位于华沙与罗兹之间，是中东欧地区最大的基础设施项目之一。该规划不仅包括一个新的枢纽机场，还配套全国性的高速铁路和公路网络，旨在缓解华沙肖邦机场的拥堵。

· Mirbud 联合 Adamietz、Opex、Formopex、Kobylarnia 和 Budpol

· Polimex Mostostal 联合 Hochtief Polska 和 Hochtief Infrastructure（德国）

· Budimex 联合 Strabag

· NDI 联合 NDI Sopot 和 Besix（比利时）

· Porr 联合 Korporacja Budowlana Doraco

08JCB 警告美国关税变化将造成“数亿英镑”损失

英国建筑设备制造商 JCB 警告称，美国针对含钢铁和铝成品的新关税措施将使公司损失“数亿英镑”。

这家私人控股企业呼吁英国政府介入，此前，特朗普政府在 8 月 18 日（周一） 突然宣布，将对来自英国的钢铁和铝制组件征收 25%关税的范围，扩大至所有成品。

JCB 首席执行官 Graeme MacDonald 在接受《泰晤士报》采访时表示，这些新关税是“惩罚性的”。

JCB 此前已承诺扩大其在美国的制造业务，并在今年 4 月宣布将把德克萨斯州圣安东尼奥一座在建新工厂的规模扩大一倍，达到 100 万平方英尺。

MacDonald 证实，JCB 每年出口到美国的 3 万台建筑机械 将全部受到扩大的第 232 条关税措施 影响。

其中包括上周刚刚授予的一份 价值 4500 万美元 的合同，用于向美国海军陆战队供应反铲装载机。

“目前实施的关税极具惩罚性，影响到我们出口到美国的每一台设备，”

MacDonald 表示。“这将迫使我们重新考虑与北美的贸易方式。”

据报道，JCB 呼吁英国政府为公司争取类似 劳斯莱斯 的豁免待遇。此前劳斯莱斯已成功为其喷气发动机出口美国赢得豁免。JCB 同时要求就新关税展开谈判。

英国政府发言人表示：“得益于我们与美国的贸易协议，英国仍然是唯一避免了 50%钢铁和铝关税的国家。但我们承诺会进一步行动，为产业提供所需的保障，保护关键就业岗位，并让民众获得更多实惠。我们将继续与美国合作，尽快落实这一协议，并确保符合产业的最大利益。”

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