小C看世界丨6月国际市场资讯：特朗普关税对非公路车辆需求的破坏、波兰政府宣布将拨款 157 亿美元建设该国首座核电站...

01 特朗普关税对非公路车辆需求的破坏

以下是Interact Analysis 与行业交流后，关于关税问题所收集到的关键观点，以及业内人士认为的主要挑战与解决方案。

需求的破坏

2025 原本被认为是继艰难的 2024 年以及乌克兰危机和新冠疫情之后，非公路行业稳步复苏的一年。然而，业内最担忧的问题是：特朗普关税对全球非公路机械及其零部件需求的冲击。

在全球范围内，股市对可能升级的贸易战做出了负面反应：特朗普总统宣布征收关税后一周内，标普 500 指数、日经指数和英国富时 100 指数均下跌约 10%。关税具有通胀效应，会推高消费者成本，降低可支配收入。这会削弱消费品的需求， 进而影响对仓储和叉车等设备的需求。如果企业试图“吞下”部分或全部关税成本，其利润将受到冲击，从而减少对资本项目或设备的投资。

以美国为例来看，其经济在进入 2025 年时本就不稳定。我们最新的非公路车辆报告中的数据清楚地说明了这个问题：

美国建筑总支出的同比增长率近几个月来持续放缓，趋势明显转向负增长。

由于借贷成本上升和高通胀的影响，住房许可证的 12 个月滚动平均值在过去近一年内基本持平。

美国建筑机械的新订单在 2025 年已经呈下降趋势，库存依然居高不下。

关税不可避免地会导致美国消费者和企业的通胀上升，并推高机械设备的价格。

对于目前脆弱的美国非公路市场来说，很难想象还有比这更糟糕的情形，2025 年很可能将是非公路市场的一个充满挑战的年份。那么，有没有希望呢？

非公路车辆制造商的下一步是什么？

制造商们即使在没有完整细节的情况下，也已筹划关税应对方案数月。以下是部分OEM 和供应商如何应对关税的几点情况：

吸收成本：OEM 已经致函供应商，要求他们在必要时承担全部关税成本。无论最终是否实现，这清楚表明 OEM 试图避免向终端用户涨价。实际上，供应商很可能会选择共同承担这部分压力。当前沟通至关重要，OEM 需要确认合作伙伴会与其共渡难关。

观望： 许多供应商选择暂停行动，观望事态发展。原因在于特朗普政府的政策具有不可预测性，关税可能取消，也可能加码。供应商希望在做出生产地点或供应链调整等决策前，先看清未来走向。

长远考虑： 机器或发动机的生产地点转移可能需要多年时间。美国将在三年后迎来新政府，制造布局的决策更多的是“信号”或承诺，代表未来必须重点布局的地区。许多 OEM 和供应商希望留在美国——无论有无关税——因为这是一个规模大且价值高的市场。

总结

特朗普的关税威胁到 2025 年全球非公路机械的需求。这对一个刚刚开始从过去五年压力中恢复的市场来说，是极大的担忧。不过，当前更需要的是冷静的头脑和认识到关税局势可能是动态的、非永久性的。

文章来源：Alastair Hayfield （Interact Analysis 商用车研究副总裁）

02德国建筑市场规模及增长预测（2025 至 2034 年）

德国建筑市场规模

2024 年，德国建筑市场规模估计为 2677 亿美元，预计到 2034 年将达到 4583 亿美元，2025 至 2034 年间的年均复合增长率（CAGR）为 5.6%。该增长主要受政府举措和公共基础设施投资、住房需求上升以及智慧城市基础设施快速发展的推动。

在推动市场增长的诸多因素中，政府在基础设施项目上的大量公共支出，特别是在交通和能源领域，是主要驱动力之一。德国政府提出了一项价值 470 亿美元

（450 亿欧元）的救助计划，其中包括建筑法规的调整，以支持因成本上升和高利率而受影响的建筑行业。

柏林方面将提供 100 亿美元（180 亿欧元）用于在 2027 年前提供廉价住房，其

余资金将由市政和州政府提供。此外，政府还将在未来两年内投入 5.02 亿美元，

用于将闲置的办公楼和商铺改造为住宅，预计可新增 23.5 万套住房。

德国建筑市场报告

报告内容 详情

基准年份 2024 年

2024 年德国建筑市场规模 2677 亿美元

预测期 2025 年 – 2034 年

2025–2034 年年均复合增长率（CAGR） 5.6%

2034 年市场预估规模 4583 亿美元

历史数据范围 2021 年 – 2024 年

增长驱动因素 - 政府举措与公共基础设施投资

* 住房需求激增

挑战与风险因素 - 高通胀与高利率

* 建筑许可的监管复杂性

该市场的增长机会有哪些？

此外，从 2025 年开始，德国计划招标约 12 吉瓦的新建燃气发电站项目，其中包括 7 吉瓦可兼容氢能的燃气发电站和 5 吉瓦传统天然气发电站。

德国联邦政府与德国铁路公司（Deutsche Bahn, DB）还提出了有史以来规模最大、最具潜力的铁路基础设施建设计划。该项目总投资达 470 亿美元，旨在提升铁路交通的准点率，并为实现客运和货运领域的政策目标奠定基础。

德国建筑市场趋势

* 数字化转型正在影响建筑的每一个阶段，包括设计与规划、项目执行与管理。智能建造为数字化转型带来了广阔机遇，通过整合数字技术，实现流程优化、效率提升、生产力增强以及现场安全性的改善。

* 机器人技术与自动化的应用是近年来的新趋势之一，它正在改变建筑行业， 使重复性和高风险的任务变得更加简单，从而使工人能够专注于更具价值的工作。德国建筑市场正在推动这场变革，其核心动力是人工智能（AI），它正在促进自动化、数据处理和更为智能的决策制定。

* 机器人技术的发展有助于加快施工流程、提升效率并增强施工安全性。随着熟练劳动力短缺问题日益严重，机器人也可作为现有施工方法的替代方案， 协助工人提高产出与生产力。

根据德国机械设备制造业联合会（VDMA）机器人与自动化协会的数据，到 2023 年底，德国机器人与自动化领域的总收入增长 9%，超过 170 亿美元（157 亿欧元）。

德国建筑市场分析（Germany Construction Market Analysis）

按类型划分，住宅建筑板块在 2024 年达到了 930 亿美元的市场规模，而混合用途建筑板块预计将在 2025 至 2034 年间以约 6.3%的年均复合增长率（CAGR）增长。

* 先进技术的出现促使智能住宅的融合，这类住宅具有高效能、互联性强、操作便捷等特点。节能建筑和住宅正逐步成为优先发展方向，配备如太阳能板、高效能供暖与制冷设备、防风雨窗户等功能配置。作为建筑常规做法，越来越多地采用可持续材料，如回收木材、竹材和环保保温材料，不仅有助于节约成本，也减少碳足迹。

* 住宅建筑行业正不断演进，众多新技术和设备正助力优化施工流程、提升效率并保障施工安全。新材料的引入、绿色建筑实践、用于异地施工的模块化机械解决方案，以及基于无人机的施工监控系统等，也都能在降低成本的同时，确保项目按时完工。

* 2023 年 7 月，德国联邦政府正式采纳轻量化设计理念。这一举措是朝着实现气候中和、增强德国作为商业基地竞争力的重要趋势。

根据最终用途，德国建筑市场分为私营领域和公共领域。2024 年，私营领域占据了约 79%的市场份额，这主要归因于私营领域的高额投资。

德国建筑支出依然是经济活动的驱动力，资金来源决定了行业的发展速度和方向。人口普查局的最新数据显示，私营领域引领行业，约占建筑价值的78%，公共资金则占 22%。这种分布反映了私营投资在需快速响应市场需求领域的贡献，而公共资金则用于具有广泛社会效益的长期基础设施建设。

私营建筑资金主要来源于企业、开发商和直接受利率、消费者需求及商业需求影响的个人。利率起着关键作用，因为它影响大规模开发项目的可行性，尤其是在住宅和商业设施领域。低利率刺激私营投资，尤其是在住房和商业设施等高需求领域。私营建筑还会根据市场状况（如产能利用率和空置率）调整新办公楼、零售和工业建筑的决策。

尽管比例较小，公共资金在基础设施领域（如道路、公共安全建筑和垃圾收集） 中至关重要。政府资金通常反映联邦、州或地方的预算优先级，近年来得到了基础设施立法的支持。

根据项目规模，德国建筑市场分为特大型项目、大型项目、中型项目和小型项目。2024 年，中型项目占据了 37%的市场份额。

德国的中型建筑项目通常包括住宅开发（如公寓楼）、小型商业建筑（如办公楼或零售店）、学校改造、地方基础设施改善（如道路维护或人行道建设）以及现有建筑的节能改造。

在各类规模的项目中，建筑信息模型（BIM）日益普及。根据欧盟 BIM 工作组的一份报告，BIM 正被价值链的不同环节快速采用，作为一种战略工具，用以实现成本节约、提升生产力和运营效率、改善基础设施质量及增强环境绩效。报告显示，略超过 20%的德国中型和大型建筑公司在其项目中使用了 BIM。

德国建筑市场份额

德国建筑市场的前五大公司包括 Hochtief、Max Bögl、Bilfinger、Strabag 和Zeppelin Gruppe，这些公司合计占据了 20%-25%的市场份额。

这些公司不断通过收购和兼并其他企业、扩建设施以及开展各种合作，来增加产品种类、拓展客户基础并巩固市场地位。

2023 年，Acciona 录得净利润 5.66 亿美元，同比增长 22.6%。公司全年业绩显示其基础设施业务运营良好，Acciona Energía 实现了先前公布目标，且因集团去年收购多数股权的 Nordex 和 Renomar 完成全面合并，带来了积极影响。2023 年，Acciona 在严格风险、盈利能力及资产负债表管理纪律下，执行了强劲的增长计划，净投资现金流达 34 亿美元，同比增长 66%。其中，Acciona Energía 投资 24 亿美元；Nordex 投资 3.93 亿美元；基础设施业务投资 2.79 亿美元；房

地产投资 2.14 亿美元。

Züblin 的建筑产值增长了 1.87 亿美元（+3.9%），达到约 49 亿美元，并且其未

完成订单总额达到历史新高，从约 81 亿美元增长 15.9%至约 94 亿美元。与上一

年相比，新接订单额从约 49 亿美元增加到约 62 亿美元。德国建筑市场公司

德国建筑行业的主要公司包括：

l Acciona

l ACS

* Alfred Kiessling

- Bilfinger

- CRH

- Ed. Züblin

- Goldbeck

- Hochtief

- Max Bögl

- Muller

- Ronesans

- Strabag

- TRAPP Construction

- WOLFF

- Zeppelin Gruppe

为了提升服务质量和市场份额，主要企业不断加大技术投入，并通过建立合作伙 伴关系，向客户提供更优质、更完善的解决方案。这些投资不仅惠及企业，也使 客户受益，因为它们有助于根据不断变化的技术趋势开发和提供相应的解决方案， 从而满足客户需求。

ACS 集团通过收购 Dornan 公司，在其统一战略的发展和推进方面迈出了新步伐， 推动了 Turner Construction Company 在欧洲的成长。Dornan 是一家总部位于爱尔兰的工程集团，是欧洲高科技领域的顶尖专家之一。该集团在包括英国、荷兰、德国、丹麦和爱尔兰在内的 8 个欧洲国家开展业务，为客户提供服务。

Bilfinger 已签署协议收购位于荷兰布里勒的管道与机械公司De Bruin Piping & Construction B.V.。此次收购是 Bilfinger 在比利时和荷兰战略增长路线的一部分，进一步扩大了 Bilfinger 的业务范围和专业能力，尤其是在鹿特丹港这一重要工业枢纽。

03 卡塔尔启动使用“全球最大”3D 打印机建造 4 万平方米学校项目

据称全球最大规模的 3D 打印建筑项目，其打印阶段已正式启动。

该项目名为“3D 打印学校项目”，位于卡塔尔，计划建设 14 所公立学校，其中两所将采用 3D 打印技术建造，每所学校的建筑面积为 20,000 平方米，总建筑面积达 40,000 平方米。

这两所学校均为两层建筑，建在各自为 100 米×100 米的地块上。

项目由总部位于卡塔尔的国际能源、特许经营与建筑公司 UCC Holding 牵头实施， 合作方为卡塔尔公共工程局（Ashghal）。

UCC Holding 委托 COBOD 公司提供两台定制的 BODXL 打印机，每台尺寸为长 50 米、宽 30 米、高 15 米，使其成为目前全球最大的建筑 3D 打印机。目前，打印工作已正式开始。

UCC Holding 表示，公司已组建一支专门的 3D 建筑团队，包括建筑师、土木工程师、材料科学家和打印技术员。过去八个月中，该团队在多哈的专用测试场地使用 BOD2 打印机进行了 100 多次实物测试，开发混凝土配方，验证其在本地气候条件下的性能，并设计了专用打印喷头，以确保打印精度和平滑挤出效果。

在建筑设计上，这些学校从卡塔尔的自然沙漠地貌中汲取灵感，整体外观呈现出流动的曲线，形似沙丘。这种设计风格正是借助 3D 打印技术所提供的几何自由度才得以实现。

该项目预计将于 2025 年底完工。

04

沙特建筑公司为“线性城市”项目建造 1.865 亿美元混凝土厂

沙特阿拉伯建筑与工程公司 Asas Al-Mohileb 已达成协议，建设一座价值 7 亿沙特里亚尔（约合 1.865 亿美元）的预拌混凝土工厂，为“线性城市”（The Line） 这一超大规模项目提供服务。

“线性城市”（The Line）是沙特阿拉伯西北部 Neom 地区正在建设的一座线性城市。线性城市是一种对称结构。将仅有 200 米宽，可能延伸至沙漠峡谷，跨越

至红海，长达 170 公里。

Neom 表示建成后的“线性城市”将容纳 900 万人，覆盖面积仅为 34 平方公里。

Asas Al-Mohileb 目前正在 Neom 建设一个搅拌站群，并将运营这一设施，该工厂每天能够生产 20,000 立方米的预拌混凝土。

混凝土将是“线性城市”基础结构和上层结构的核心材料。根据 Neom 的说法， 工厂的搅拌站将采用碳捕集与利用（CCU）技术和节能解决方案，以减少其环境影响。

预计工厂将在 2025 年开始达到高峰生产。支持车辆车队正在动员准备投入运营。

在“线性城市”建设进展方面，Neom 表示，基础桩的施工已经开始，目前已有近 1,000 根桩完成安装，总数超过 30,000 根，但尚不清楚已覆盖的具体距离。

今年 4 月，彭博社报道称，曾看到与该项目缩减规模相关的文件。该项目预计建设成本高达 1.5 万亿美元，现预计到 2030 年，仅会建成 2.4 公里长，预计能容纳约 30 万人。

Neom 首席执行官 Nadhmi Al-Nasr 表示：“这些混凝土厂的建设进展是 NEOM 快速发展的又一见证。这也凸显了沙特建筑行业的强大力量，以及高效、可持续的地方合作伙伴的关键作用。”

05波兰政府宣布将拨款 157 亿美元建设该国首座核电站

这座核电站将由国有公司波兰核电公司（Polskie Elektrownie Jądrowe，PEJ） 在波美拉尼亚省的 Choczewo 社区选址建造。美国承包商 Bechtel 将与西屋电气公司（Westinghouse Electric Company）合作负责设计和建造。

施工计划于 2026 年启动，预计于 2033-2036 年间完工。核电站将配备三座西屋电气的 AP1000 反应堆。该项目旨在加强波兰的能源独立性，并创造包括就业机会、培训及供应链在内的经济发展机遇。

目前，波兰有一座名为“玛丽亚（Maria）”的研究用反应堆运营，但尚无用于发电的核反应堆。

06

Bobcat 推出 B760 挖掘装载机扩展北美产线

全球农业与建筑设备制造商 Bobcat 公司宣布将在北美市场推出其全新 B760 挖掘装载机，进入新产品领域。

B760 挖掘装载机是 Bobcat 自 2019 年首次推出挖掘装载机以来，首次为北美市场推出的型号。Bobcat 于 2019 年在印度市场推出了首款挖掘装载机，而近期上市的 B760 计划填补了北美市场的空白。

Bobcat 表示，B760 配备了标准的可伸缩臂，与同尺寸设备相比，其额外挖掘深度可达 8 英寸（20 厘米）。

最大吊载能力超过 2,200 磅（998 千克）。最大挖掘深度为 18 英尺 5 英寸（5.6 米）。后铲摆动角度接近 180 度。

该设备搭载了一台 3.4 升涡轮增压 Bobcat 发动机，符合排放标准且无需使用柴油颗粒过滤器（DPF）。

Bobcat 产品开发专家 Jamison Wood 表示：“这款挖掘装载机专为耐用性、易操作性、简便维护和卓越性能而设计。其紧凑的尺寸适合空间有限的施工现场， 而高效的行驶速度则能提升操作者在大型工地上的工作效率。”

全新的 B760 挖掘装载机曾于 2024 年 9 月 8 日至 11 日在美国乔治亚州亚特兰大的美国公共工程协会（PWX）大会上展出，最快将于今年在 Bobcat 经销店上市销售。

07 氢能：Cemex 携手 HiiROC 推出突破性低碳氢能水泥生产项目

Cemex 旗下的企业风险投资和开放创新部门 Cemex Ventures 与英国领先的氢能公司 HiiROC 合作，在英国 Rugby 水泥厂实现了首次工业规模的氢能应用。氢能

作为建筑行业脱碳路线图中的低碳能源来源，减少对化石燃料依赖、降低二氧化碳排放。这一合作标志着 Cemex 在水泥生产领域降低碳排放的战略计划迈出了重要一步。

HiiROC 采用其独特的热等离子电解（Thermal Plasma Electrolysis，TPE）技术生产碳中性氢气，该技术仅需水电解技术五分之一的电能，同时产生碳固体副产品，避免了二氧化碳的排放，这对于行业来说是一项颠覆性创新。HiiROC 的模块化解决方案可以从单个单元扩展到完整的工业工厂，所生产的氢气可作为熟料生产过程的替代能源，帮助 Cemex 实现其脱碳目标。

此举是 Cemex 与 HiiROC 自 2021 年战略合作以来的最新里程碑。2023 年，Cemex 通过其企业风险投资部门加大了对 HiiROC 的投资，以扩大其在英国 Rugby 水泥厂的氢能产能。

该项目是 Cemex 可持续发展和脱碳计划的一部分，目标是到 2050 年成为净零碳公司。自 2020 年计划启动以来，Cemex 在减少碳足迹方面取得了公司历史上的突破性进展。

HiiROC 是一家致力于通过清洁氢气技术加速实现净零目标的英国创新公司。其专有的热等离子电解工艺仅需水电解技术五分之一的电能，同时不产生二氧化碳， 是行业内的重大变革者。HiiROC 正在通过多个项目和合作展示其技术的多样化应用，包括工业脱碳、能源管理以及交通运输等领域。

Cemex Ventures 成立于 2017 年，专注于通过可持续解决方案帮助应对建筑生态系统中的主要挑战。它提供了一个开放的协作平台，与初创企业、企业家、大学及其他利益相关方共同塑造行业未来。

Cemex 是一家全球建筑材料公司，通过可持续产品和解决方案建设更美好的未来。Cemex 致力于通过创新技术在建筑价值链中推动循环经济的发展。Cemex 通过新技术，增加废弃物和残渣作为原材料及燃料的使用比例，提供水泥、预拌混凝土、骨料及城市化解决方案，业务覆盖全球主要市场。

08利勃海尔新建物流中心破土动工

位于密西西比州图珀洛的新设施将作为利勃海尔物流有限公司的大陆仓库。

瑞士重型设备制造商利勃海尔集团（Liebherr Group）宣布，其位于密西西比州图珀洛的新物流中心正式破土动工。利勃海尔集团在美国弗吉尼亚州纽波特纽斯设有地区总部。

利勃海尔表示，图珀洛的中心位置具有物流优势，使公司能够更好地服务于美国及整个美洲的客户，从而增强其在美洲市场的存在感。

新物流中心将成为多种业务的枢纽，包括仓储、分销、预装配、配套组装、重新包装，以及海关和出口服务。

在项目的第一阶段，新设施将主要支持利勃海尔土方设备、塔式起重机、混凝土技术、移动及履带式起重机、海事起重机和零部件的产品分销。该项目投资额达1.76 亿美元，预计完工后将在当地创造 180 个工作岗位。

利勃海尔物流有限公司目前为全球 70 多家利勃海尔销售和服务公司提供支持，涵盖超过20 个产品线。自 2015 年以来，公司一直在德国奥伯奥夫芬根运营。

新物流中心占地总面积达 110 英亩，除了洲际物流中心之外，还有未来的设施扩建和服务增加的潜力。

09 卡特彼勒庆祝 100 周年纪念

作为全球销售额最大的建筑设备原始设备制造商（OEM），卡特彼勒公司正在美国各地举行庆祝活动，以纪念其 100 周年这一重要时刻。

这家总部位于美国的原始设备制造商在 2025 年 4 月 15 日正式迎来其百年华诞。公司起源于 1925 年，当时霍尔特制造公司（Holt Manufacturing Company）和C.L. Best 拖拉机公司（C.L. Best Tractor Co.）合并成立了当时被称为卡特彼勒拖拉机公司（Caterpillar Tractor Co.）。

从公司在加利福尼亚设计的第一台用于牵引联合收割机的履带式拖拉机，到今天用于建筑、采矿的自动化设备以及为世界提供动力的发动机，卡特彼勒的产品和服务帮助客户在全球范围内完成了各种基础设施项目。

庆祝活动分别在北卡罗来纳州的桑福德和伊利诺伊州的皮奥里亚举行。在公司位于德克萨斯州欧文的全球总部，创始人 C.L. Best 和本杰明·霍尔特的家族成员将与公司领导层和员工一起庆祝这一里程碑时刻。

一场“百年世界巡展”体验活动还将拜访卡特彼勒在全球的各个设施，为员工和访客提供互动和沉浸式的体验。此外，公司还将推出限量版的“百年灰”涂装机器，这些产品将于 2025 年上市销售。

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