铁矿石市场盘点分析（2025-2-7）
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1 海内外资讯
英美资源铁矿石产量小幅增加，2025年目标较为保守
英美资源集团（Anglo American，以下简称英美资源）发布其2024年第四季度产销报告。
报告显示，英美资源2024年四季度铁矿石总产量1430万吨，环比下降9%，同比增长4%；四季度铁矿石销量为1622.3万吨，环比增加7%，同比下降1%。2024年英美资源全年铁矿石总产量为6076.8万吨，同比增长1%；铁矿石总销量为6090.9万吨，同比下降1%。
英美资源2024年全年铁矿石业务表现良好，顺利完成其此前定下的年度产量指导目标，即500-6200万吨。
2025年英美资源产量指导目标设定为在5700万-6100万吨，指导下限和上限有均小幅减少，其中Kumba矿区指导目标为 3500-3700万吨，Minas-Rio矿区指导目标为2200-2400万吨。
具体来看：
1.南非Kumba矿区
产量：四季度铁矿石产量为782.6万吨，环比下降17%，同比增长8%，这得益于铁路运输效率的提升。2024年Kumba矿区全年铁矿石产量为3573.1万吨，同比持平。
销量：四季度铁矿石销量为928.9万吨，环比增加5%，同比下降1%。2024年铁矿石销量为3619.9万吨，同比下降3%。其中，块矿四季度销量为647.7万吨，环比增长13%，同比增长4%；精粉销量281.2万吨，环比下降9%，同比下降10%。
未来规划：英美资源在Kumba的塞申矿区（Sishen Mine）计划推进其超高密度介质分离处理技术的开发，旨在将该矿优质产品的比例提高两倍。
2.巴西Minas-Rio矿区：
产量：四季度造球精粉产量为647.3万吨，环比增长3%，同比下降2%，尽管降雨量是2023年第四季度的2.5倍，但矿山在雨季期间的做好了充足的准备，因此降雨对于矿山生产影响较小。全年来看，2024年Minas-Rio矿区造球精粉总产量为2503.7万吨，同比增长3%，创历史新高。
销量：四季度铁矿石造球精粉为693.4万吨，环比增加9%，同比下降2%。2024年造球精粉总销量为2471.0万吨，同比增长2%。
未来规划：巴西矿业巨头淡水河谷（vale）于2024年12月收购了Minas-Rio15%的股份，2025年英美资源将Minas-Rio与其相邻的淡水河谷Serpentina铁矿石项目进行整合，届时Minas-Rio的铁矿石年产能预计将扩大到3000万吨。
图片来源：英美资源官网
2 铁矿石调研数据
部分外选厂生产情况调研统计（20250207）
Mysteel统计全国30家外选厂本周铁精粉总产量55.39万吨，环比节前降8.08，降12.73%。
3 进口铁矿石现货市场盘点
沿江进口铁矿石现货市场价格震荡运行 成交一般
【今日市场回顾】
本周沿江进口铁矿石现货市场价格震荡运行。现区域市场交投氛围一般，成交一般。贸易商报价积极性一般，实盘单议为主；钢厂补库情绪一般，按需招标采购。
表1：进口铁矿石港口现货报价（单位：元/湿吨）
【本周活跃品种】
表2：进口铁矿石港口现货成交品种概览
【成交情况】
本周沿江成交一般，截止发稿今日沿江区域成交如下：
表3：进口铁矿石港口现货成交价（单位：元/湿吨）
【江海价差】
表4：进口铁矿石港口现货江海价差（江阴港-日照港）（单位：元/湿吨）
【明日预测】
本周区域内贸易情况一般，贸易商出货心态以单边兑现为主，钢厂采购情绪一般，部分钢厂仍以消耗春节假期库存为主。供应端，本周澳巴铁矿石发运量快速回升，供应回到高位水平。
近期沿江区域港口可贸易资源小幅累库，流通性较好的品种仍集中在中低品粉矿、块矿，后期到港资源从品种上看，主要有PB粉等资源。
需求端，本周区域内部分钢厂高炉开始复产，铁水产量小幅增加，下游钢材库存较低，大部分钢厂下周将开始节后补库。综合来看，预计下周铁矿石现货价格将震荡偏强运行。
唐山进口铁矿石现货市场鲜有成交，价格小幅上涨
【今日市场回顾】
今日唐山进口铁矿石现货市场价格小幅上涨，成交较少。卖盘方面，贸易商报价积极性尚可，市场报价较上一工作日行情上涨2-10元/湿吨，钢厂目前假期库存尚在，多持观望态度。
【成交情况】
成交量较上一工作日有所减少，成交价格整体较上一工作日上涨5-7元/湿吨，截至发稿，唐山地区成交情况如下：
【明日预测】
供给端，本周唐山区域内进口铁矿石到港量环比上周有所减少，由于假期结束，盘面上涨，贸易商出货积极性尚可。
需求端，当春节过后，建筑活动通常逐步恢复，叠加政策刺激，短期内可能推动铁水产量回升，但是由于钢厂目前假期库存尚在，并不急于采购。
总体而言，2025年春节后唐山市铁矿石现货行情短期内可能受季节性需求回暖、供应扰动、政策托底等因素影响而出现一定程度的反弹。
山东进口铁矿石现货市场价格小幅波动 成交较少
【今日市场回顾】
今日山东进口铁矿石现货市场价格小幅波动，成交较少。具体来看，区域内贸易商报价积极性尚可，截至目前现货市场成交较少；山东远月市场交投情绪较为冷清；买盘方面，区域内钢厂维持按需补库，询盘偏弱。
表1：进口铁矿石港口现货报价（单位：元/湿吨）
【成交情况】
截止发稿，成交量较上一工作日有所下降，成交价格整体较上一工作日涨跌互现，截止发稿，山东地区了解到部分成交：
表2：进口铁矿石港口现货成交价（单位：元/湿吨）
【明日预测】
供给端，当前山东区域内铁矿石到港量较上周小幅下降，节后澳洲港口恢复正常，铁矿石发货补量。
需求端，节后第一周钢厂谨慎采购，以刚需采购为主，预计下周开始陆续正常补库，铁水产量有上升驱动，需求端整体偏强。
库存端，假期终端钢材季节性累库，整体库存仍偏低。综上所述，预计下周铁矿石现货价格震荡运行。
4 国产铁矿石现货市场盘点
承德国产铁矿石市场偏强运行 市场活跃度一般
今日承德国产矿市场价格偏强运行。宽城65%钒钛粉干基含税现汇出厂价905、滦平66%铁精粉湿基不含税现汇出厂价760涨20，平泉60%钒钛粉1.7钛湿基不含税出厂价625涨10。（单位：元/吨）
供应端来看，矿山节间多维持正常生产，因假期运输影响部分有所累库，但目前多恢复正常。昨日周边主导钢企提价招标上货，区域内主导矿山报价跟随上涨，资源供应仍显紧张，市场心态提振。
需求端来看，本地钢厂多执行长协订单，补库缺口仍存。周边加工企业多节后陆续恢复生产，但目前市场价格波动较大，多谨慎观望，采购积极性一般。有市场参与者称，短期节后市场仍稍有支撑，价格震荡偏强为主。
综合来看，本地精粉仍处供弱需强局面，对价格仍有支撑，预计短期承德国产铁矿石市场偏强运行为主。
内蒙古国产铁矿石市场持稳运行 交投一般
今日内蒙古国产铁矿石市场价格稳。截至目前，65%精粉：巴彦淖尔主导大矿干基含税出厂986，包头干基含税出厂940，二连浩特中硫湿基不含税出厂725；67%精粉：二连浩特高硫湿基不含税出厂715。（单位：元/吨）
供应端，春节过后，包头本地矿选企业，陆续恢复生产，市场资源稍有增加，但因钢厂当前多有库存，暂不采购，故市场价格暂无变化；二连浩特地区在走复工复产手续，预计近日恢复生产，价格预计较年前小幅上涨。
需求端，节后钢厂暂未采购，多观望市场为主，市场活跃度欠佳。有市场参与者称：节后期货上涨，同时伴随钢厂节后补库，预计下周价格或将上涨。
综合来看，市场现货资源紧张，钢厂有补库需求，预计短期内蒙古铁精粉市场稳中偏强运行。
辽东国产铁矿石市场持稳运行 交投一般
今日辽东国产矿市场稳。65%酸粉：鞍山选厂725-735；辽阳选厂725-735；本溪选厂725-735。66%酸粉：辽阳大矿765；本溪大矿770。（湿基不含税出厂价；单位：元/吨）
供应端，当前春节假期结束，矿选逐步恢复生产，但多数矿选选择观望为主，暂未报价。需求端，主导钢企维持按需补库，贸易商因当前市场报价矿选较少，询盘积极性较低，多等待市场有明显变化再做采购计划。
市场参与者称，当前市场变化较小，虽然期货小幅上涨，但是没有成交，等待后期市场活跃再开始采购。
综合来看，当前市场供需双方呈僵持状态，多选择观望后市为主，因此预计短期辽东市场或将持稳运行。
数据来源：钢联数据
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