【宏观周报】两部门发文治理价格无序竞争，5种相关物项将出口管制

一周概述

宏观资讯：两部门联手出台多项措施治理价格无序竞争；商务部、海关总署联合发布4则公告，对超硬材料、稀土等实施出口管制；中国决定将于10月14日起对涉美船舶收取船舶特别港务费；官方报告缺位，高盛预计美国初请失业救济人数升至23.5万。

数据跟踪：资金面上，本周央行公开市场实现净回笼15263亿元。周环比来看，Mysteel调研247家高炉产能利用率下降0.1%；全国314家洗煤厂产能利用率下降4.8%；铁矿石、电解铜、混凝土价格上涨；螺纹钢、炼焦煤、水泥价格下跌；乘用车日均零售9.8万辆，下降2%；BDI下跌9.3%。

金融市场：本周主要商品期货价格多数下跌，黄金价格大幅上涨3.15%。全球股市中，中国股市因国庆节、中秋节休市；欧美股市全部下跌，其中，道琼斯指数跌幅最大，达2.73%。美元指数收于98.84，上涨1.15%。

【正文】

PART.1

◎ 10月9日，国家发展改革委、市场监管总局发布《关于治理价格无序竞争维护良好市场价格秩序的公告》。《公告》指出，对价格无序竞争问题突出的重点行业，指导行业协会等有关机构调研评估业平均成本，为经营者合理定价提供参考

◎ 9日，商务部、海关总署连发4则公告，对超硬材料、部分稀土设备和原辅料、部分中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料等相关物项实施出口管制，自2025年11月8日起正式实施。《中华人民共和国两用物项出口管制清单》同步予以更新。

◎ 10月11日，工信部等七部门关于印发《深入推动服务型制造创新发展实施方案（2025—2028年）》的通知，加强新型信息基础设施建设，深化“5G+工业互联网”融合创新和规模化应用，按需布局算力基础设施，加速算力与行业融合应用。

◎ 工信部最新数据显示，2025年前八个月，我国规模以上工业中小企业增加值同比增长7.6%，增速比大型企业高3.3个百分点。8月份，中小企业出口指数为51.9%，连续17个月处于扩张区间。

◎ 央行公布9月各项工具流动性投放情况。SLF净投放19亿元，MLF净投放3000亿元，PSL净回笼883亿元，短期逆回购净投放3902亿元，买断式逆回购净投放3000亿元

◎ 财政部等三部门调整享受车船税优惠的节能、新能源汽车产品技术要求，自2026年1月1日起实施。其中，插混、增程式乘用车纯电续航里程要求由不低于43公里调整为不低于100公里

◎ 美国海关与边境保护局宣布自2025年10月14日起，依据“301条款”对三类与中国相关的船舶征收新的港口费

◎ 中方宣布针对美对华造船等行业301调查限制措施实施反制，决定将于10月14日起对涉美船舶收取船舶特别港务费。中方强调，相关反制措施旨在维护国际航运和造船市场的公平竞争环境，是“正当防卫”行为。敦促美方立即纠正错误做法，停止对中国海运业的无理打压。

◎ 高盛集团对美国联邦政府关门期间的州级数据分析测算，截至10月4日当周的首次申请失业金人数增加到23.5万，该行估算的前周人数约为22.4万。

（二）热点速览

◎ 交通运输部数据显示，10月1日至8日，全社会跨区域人员流动量累计预计将超24.32亿人次，创历史新高，日均3.04亿人次，同比增长6.2%。

9月中国百强房企销售额环比回升。据中指研究院统计，9月份，百强房企销售总额环比增长11.9%。另据克而瑞研究中心统计，9月份百强房企实现销售操盘金额2527.8亿元，环比增长22.1%，同比增长0.4%。

◎ 据乘联分会预估，9月全国新能源乘用车厂商批发销量150万辆，同比增长22%，环比增长16%；今年1-9月累计批发1,044.6万辆，同比增长32%。

◎ 第一商用车网：9月份，我国重卡市场共计销售10.5万辆左右，环比今年8月上涨15%，比上年同期的5.8万辆大幅增长约82%

◎ 比亚迪9月份新能源汽车销量为39.63万辆，同比下降5.52%。赛力斯9月新能源汽车销量达到4.47万辆，同比增长19.44%。上汽集团9月销售整车44万辆，同比增长40.4%。

◎ 克拉克森：1-8月全球总计938艘5220万总吨的新船订单中，多达300艘2670万总吨为替代燃料船舶，占比达到了51%，超过去年全年的45%，也高于2022年全年创历史纪录的54.6%。

IMF预计中期内全球经济增长率约为3%。预计到2029年，全球公共债务将超过GDP的100%，其中发达国家和新兴市场经济体将位居前列。

◎ 世界贸易组织：受全球经济复苏乏力和美国关税政策等因素影响，2026年全球货物贸易增长预期大幅下调至0.5%，较8月预测的1.8%显著降低。

◎ 据CME“美联储观察”：美联储10月维持利率不变的概率为5.9%，降息25个基点的概率为94.6%。美联储12月维持利率不变概率为0.9%，累计降息25个基点的概率为19.0%，累计降息50个基点的概率为80.1%。

◎ 当地时间10月9日凌晨，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）已经同意加沙停火协议

PART.2

（一）资金面

（二）行业数据

PART.3

当周，商品期货方面，主要商品期货价格多数下跌，黄金价格大幅上涨3.15%。全球股市方面，中国股市因国庆节、中秋节休市；欧美股市全部下跌，其中，道琼斯指数跌幅最大，达2.73%。外汇市场方面，美元指数收于98.84，上涨1.15%。

PART.4

下周重点数据

往期回顾

10月11日废钢调价汇总：9涨3跌

2025年下半年黑色金属市场供需基本面存偏弱预期

钢坯跌20元，2家钢厂降价，钢价偏弱运行

需求有韧性，10月份建筑企业钢材采购量预计保持稳定

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