2025年三季度工程机械行业简报

本期观点

国际方面，印度计划于2025年9月对华移动高空作业平台发起反倾销调查，涉及多家中国龙头企业。国内方面，八部门联合发布《机械工业数字化转型实施方案》，明确2025-2030年数字化发展路径；国务院印发《“人工智能+”行动意见》，推动AI与各产业深度融合。雅鲁藏布江下游水电工程正式启动，预计拉动约2000亿元工程机械需求。

行业数据方面，1-8月工程机械内销外贸实现双增长，电动产品渗透率快速提升，行业集中度进一步加剧，头部企业业绩亮眼，海外营收占比持续攀升。

湖南省工程机械产业表现活跃，省链长深入企业调研，推动产业服务体系建设。1-7月长沙工程机械出口额达177.7亿元，龙头企业海外营收占比超50%，国际化布局成效显著。

湖南企业积极对接西藏重大工程，提供高原极端工况解决方案，推动产业链协同服务升级。此外，长沙国际工程机械展东南亚分展成功举办，签约金额超22亿元。山河智能、中联重科、星邦智能三家企业入选工信部5G工厂名录，智能化转型走在前列。

BICES 2025、世界机器人大会等国际展会成功举办，展示工程机械高端化、绿色化、智能化趋势。国内首个无人驾驶矿卡试验基地在济南启用，推动智能装备实战化测试。柳工牵头发布两项电动土方机械国家标准，填补行业空白，助力电动化标准化发展。各地展会与技术突破共同推动行业向智慧、绿色方向加速转型。

专家叶京生指出，外企在中国市场面临多重挑战：人力成本大幅上升、本土企业技术追赶迅速、创新能力不足、人才流失加剧以及地缘政治影响。外企在电动化、智能化领域逐渐失去优势，决策流程缓慢难以适应中国市场高速变化。未来需加强本土化、技术革新与人才管理，方能在竞争中立足。

宏观环境与产业运行

01印度计划对华移动高空作业平台发起反倾销调查

据悉，印度商务部、商业与工业部贸易救济总局DGTR计划在2025年9月底，针对多个进口产品启动反倾销调查，本次反倾销调查目标国包括中国和美国，其中中国涉案产品数量最多，主要涉及企业包括浙江鼎力、徐工、中联、三一、星邦智能、临工重机、柳工、美通重工、山河智能、运想重工、宸力（苏州）机械等。Certain Mobile Access Equipment (MAE)（特定移动高空作业平台：电/柴油关节臂式、柴油伸缩臂式、指定高度范围内电动剪叉式）成为重点调查品类之一。具体包括：整机CBU/SKD/CKD；范围限：关节臂平台高度13.84–14.7m（电&柴油），伸缩臂柴油≤19.92m，电动剪叉5.71–13.8m。值得注意的是，超出或低于指定高度范围的产品以及单独销售的零部件不在本次调查范围内。

02 八部门联合发布《机械工业数字化转型实施方案》

8月1日，工业和信息化部、人力资源社会保障部、住房城乡建设部、交通运输部、农业农村部、国家卫生健康委、应急管理部、市场监管总局八部门联合发布《机械工业数字化转型实施方案（2025—2030年）》。《方案》从机械工业自身数字化转型和赋能其他行业数字化转型两个方面，围绕智能装备、智能制造和智慧服务“三大领域”，实施智能装备创新发展、智能制造扩面普及、智慧服务拓展提升、基础支撑强化夯实“四大行动”，在机械工业自身数字化转型方面，聚焦产品智能化和生产过程数智化两大领域，着力解决自身数字化转型难题。并提出到2027年，智能制造能力成熟度二级及以上企业占比达50%，建成不少于200家卓越级智能工厂；培育一批既懂行业又懂数字化的系统解决方案供应商，形成不少于200个优秀场景化解决方案，服务能力显著增强。到2030年，机械工业规上企业基本完成一轮数字化改造，重点企业的产业链供应链上下游实现数据互联、共享协同，骨干企业深度应用人工智能技术，智能制造能力成熟度二级及以上企业占比达60%，建成不少于500家卓越级智能工厂，基本形成系统完备、安全可控的装备及服务供给体系。

03国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》

8月26日，国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。《意见》提出加快实施6大重点行动。一是“人工智能+”科学技术，加速科学发现进程，驱动技术研发模式创新和效能提升，创新哲学社会科学研究方法。二是“人工智能+”产业发展，培育智能原生新模式新业态，推进工业全要素智能化发展，加快农业数智化转型升级，创新服务业发展新模式。三是“人工智能+”消费提质，拓展服务消费新场景，培育产品消费新业态。四是“人工智能+”民生福祉，创造更加智能的工作方式，推行更富成效的学习方式，打造更有品质的美好生活。五是“人工智能+”治理能力，开创社会治理人机共生新图景，打造安全治理多元共治新格局，共绘美丽中国生态治理新画卷。六是“人工智能+”全球合作，推动人工智能普惠共享，共建人工智能全球治理体系。在“人工智能+”产业发展行动中，《意见》特别提出，要推动产业全要素智能化发展，助力传统产业改造升级；推动工业全要素智能联动，加快人工智能在设计、中试、生产、服务、运营全环节落地应用；加快工业软件创新突破，大力发展智能制造装备；推进工业供应链智能协同，加强自适应供需匹配。

04雅鲁藏布江下游水电工程释放千亿工程机械需求

7月19日上午，雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式在西藏自治区林芝市举行，标志着这个总投资约1.2万亿元的“人类历史上最大的基建工程”正式落地，徐工、三一重工、中联重科、柳工等国内工程机械龙头企业宣布深度参与，与重大工程密切相关的工程机械行业迎来利好。该工程涉及土建工程、引水隧洞建设、大坝浇筑等多个阶段，对工程机械的需求将覆盖全产业链。如前期土方开挖和道路建设需大量挖掘机、装载机、推土机、摊铺机、压路机等设备；中期引水隧洞施工依赖隧道掘进机、混凝土泵车等专业设备；后期设备安装和大坝维护则需要用到大量起重机械。据测算，类似规模水电项目的工程机械采购金额通常会占到总投资的15%-20%，因此，本项目或直接拉动高达2000亿元的工程机械设备需求。另一方面，修建大型水电站用到的大量材料、设备、大型工程车辆及物资等，要依靠公路、铁路运输才能进入施工地区，而雅鲁藏布江下游水电工程地处我国西南部，交通条件相对落后，因此必然要进行大规模的配套公路与铁路建设，也会催生大量的工程机械设备需求。

05 工程机械产品实现内销外贸双增长

据中国工程机械工业协会统计数据，1-8月，我国工程机械行业多类别产品销量实现两位数增长。以挖掘机、装载机为例，挖掘机销量154181台，同比增长17.2%，其中国内销量7685台，同比增长14.8%，出口量8838台，同比增长11.1%。销售各类装载机83209台，同比增长12.9%。其中国内销量44945台，同比增长20.2%；出口量38264台，同比增长5.3%。其中，销售电动装载机18821台，同比大增155%，按照当前增长态势，2025年全年渗透率有望达成25%的目标，甚至冲击30%大关。与此同时，行业企业出口金额远超进口金额。据海关数据整理，2025年1-8月我国工程机械进出口贸易额为403.98亿美元，同比增长11%。其中进口金额18亿美元，同比增长2.84%；出口金额385.97亿美元，同比增长11.4%。

06 企业半年报显示行业马太效应显著

从整体业绩来看，行业营收、利润高度集中，TOP 4企业（徐工、三一、中联、柳工）营收1360.78亿元，占统计企业营收总和的70%以上，归母净利润占比同样超70%，结构分化加速行业重塑。归母净利润增幅大于营业收入增幅，体现行业整体经营质量有所提升。三一重工、山河智能净利润同比增长超过40%，分别达到46%、46.12%；中联重科在营业收入同比增长1.30%的情况下，净利润同比增长达到了20.84%，经营质量得到持续提升。海外营收方面，浙江鼎力、山河智能、三一重工、山推股份、中联重科位列前茅，均超过50%，分别达到77.8%、64.3%、59.1%、55.7%、55.6%。

湖南产业发展情况

01 省工程机械产业链调研组在长沙调研

9月15日，省政协副主席、省工程机械产业链链长何寄华率队围绕工程机械产业发展，前往湖南五新隧道智能装备股份有限公司和湖南国重智联工程机械研究院调研。在五新装备隧道及矿山全套智能装备生产车间，实地考察特色装备生产流程、先进的生产设备和车间智慧管理系统。国重智联是湖南省为争创国家级制造业创新中心而设立的科研机构，调研组详细了解全市工程机械行业发展历程以及当前现状。并指出企业要深化定位、强化统筹，加强对工作的统筹协调、技术赋能和项目支持，共同构建涵盖产业指标、诊断分析、行情研判、发展动态监测以及联合攻关瓶颈问题的产业服务体系。

02 湖南长沙工程机械国际化成果亮眼

2025年以来，湖南长沙工程机械产业逆势突围，凭借技术创新与国际化布局交出亮眼“出海答卷”，1-7月出口额达177.7亿元，龙头企业海外营收“一路飘红”，彰显“长沙智造”的全球竞争力。山河智能、三一重工、中联重科海外营收占总营收比重超50%，在全球工程机械市场持续巩固优势地位。三一重工集中发布30多款新能源工程机械，契合海外市场低碳发展趋势；中联重科研发的全球最大混合动力矿卡ZTE520，以高效节能优势填补国际市场空白；铁建重工上半年海外业务收入同比激增181.43％，其盾构机产品成功应用于雅万高铁延伸段项目，成为中国高端装备参与国际重大基建项目的典型案例；山河智能聚焦欧洲高端市场，通过“重点突破”策略斩获超1亿元订单，在德国宝马展上推出的欧洲定制版旋挖钻机，凭借精准操控与高舒适性获得当地客户高度认可，为企业打开欧洲市场新局面。

03 湖南工程机械产业链全面对接服务西藏重大工程

9月21日-24日，湖南省工程机械产业链、省工信厅、长沙市政府、长沙经开区相关负责人及18家湘企代表前往西藏，接连三天在西藏山南和林芝召开产业协同座谈会、央企需求对接会，走进项目一线调研，用“湘字号”的技术、装备和服务精准对接西藏重大工程，为雪域高原极端环境下的项目建设带来湖南解决方案。面对雪域高原的特殊工况，湖南工程机械企业已先后完成高原发动机功率损耗低、液压系统强化、低温启动、智能遥控、安全防护等多项技术攻关，具备为高原工程提供“极端环境整体解决方案”的成熟能力。这也标志着“湘字号”服务西藏从装备产品的单点供应向产业链协同服务升级。

04 湖南—山南工程机械产业协作座谈会举行

9月22日，在湖南—山南工程机械产业协作座谈会现场，湖南国重智联工程机械研究院有限公司与西藏国机高原机电装备科学研究有限公司签署战略合作协议。湖南省政协副主席、省工程机械产业链链长何寄华出席活动并见证签约。湖南国重智联与国机集团高原机电装备实验室将在智能化、无人化、绿色化以及科技成果转化等方面开展技术开发与应用，重点突破极寒环境下设备动力损耗、智能监测等“卡脖子”问题，并通过检验检测、人才培养和联合活动开展公共服务领域的深入合作。此次战略签约，标志着湖南工程机械产业链“走出去”与援藏“造血”的产业结合，将推动更多湖南企业参与西藏基建，更为高原装备升级按下了加速键。

05 第三届长沙国际工程机械展览会东南亚分展成功举办

9月4日，第三届长沙国际工程机械展览会东南亚分展在马来西亚吉隆坡实达城会议中心盛大开幕。本届展会历时三天，总展览面积6000平方米，汇聚90余家全球龙头企业，包括三一重工、中联重科、柳工机械亚太、山河智能、星邦智能、JCB马来西亚、龙工马来西亚、维特根悍马等知名企业，覆盖混凝土机械、建筑机械、土方机械、矿山装备等多个专题展区，展出近千件产品与行业解决方案，全面彰显“中国智造”的硬实力与创新活力。来自马来西亚、新加坡、印尼、泰国、越南、中国等国的政府代表、商协会领袖、企业高层及专业买家、媒体代表等300余人出席开幕仪式。展会期间三一重工、中联重科等11家企业现场签约22.27亿元。近年来，东南亚凭借强劲需求，成为长沙工程机械“出海”的重要阵地。据海关统计，今年1-7月，长沙工程机械出口超177亿元，其中出口东盟十国30.3亿元，同比增长28.3%。马来西亚是长沙在东盟国家的第二大贸易伙伴，长沙产的工程机械、锂电池等在当地持续走俏。

06 三家工程机械企业入选工信部《2025年5G工厂名录》

8月25日，工业和信息化部公示《2025年5G工厂名录》，“山河智能5G工厂”“中联重科泵送机械 5G 智能工厂”“星邦国际智造城5G工厂”三个项目成功入选，这一成果既是对企业在“5G+工业互联网”领域探索的高度认可，也彰显了其在推动行业智能化升级中的引领作用。

07 主要工程机械企业动态资讯

行业发展与地方动态

01 第十七届BICES 2025成功举办

9月23日，第十七届中国（北京）国际工程机械、建材机械及矿山机械展览会（BICES 2025）在中国国际展览中心（顺义馆）盛大启幕。来自约旦、尼加拉瓜、南苏丹、萨摩亚、苏丹、冈比亚、多哥、阿塞拜疆、柬埔寨、哥伦比亚、几内亚、圭亚那、匈牙利、纳米比亚、马尔代夫、毛里塔尼亚、菲律宾、美国等近20个国家的驻华使节及相关机构高级别代表应邀出席。现场汇聚全球超千家领军企业，集中展示智能挖掘装备、新能源动力总成、高效润滑解决方案等前沿技术与产品，人潮涌动的交流场景中，全方位释放工程机械向“高端化、绿色化、智慧化”转型的强劲动能。

02 2025世界机器人大会在北京亦庄举办

8月8日-12日，以“让机器人更智慧，让具身体更智能”为主题的2025世界机器人大会在北京亦庄举办。本届大会汇聚220家国内外机器人企业，发布123款新产品，集中展示1569件产品，搭建超500个应用场景，推出机器人大世界、机器人4S店等，售出机器人及相关产品1.9万台，销售额超2亿元。现场参会人数达27.1万人次，观看直播人数达5200万人次。作为全球装备制造领军企业，中联重科和与会嘉宾分享了工业机器人和人形机器人在制造业的应用落地，全面呈现从“环境适应机器人”到“机器人适应环境”的发展，展示了中联重科在具身智能人形机器人的最新成果，以及在智能制造领域的未来规划，为制造业智能化转型提供了新范本。

03 国内行业首个无人驾驶矿卡试验基地在济南启用

9月26日，中国工程机械行业首个专用于无人驾驶矿卡的试验基地“临工重机&华为无人驾驶测试基地”在济南启用，可提供从全场景模拟到全生命周期测试，以完整科学的测试体系，全面验证无人驾驶矿车在各类工况下的性能表现。该基地严格按照国家及行业标准建设，结合矿山实际工况，构建了基础道路加复杂工况加专业配套的多维度测试环境。其中，基础道路包含：650米环道，可满足全速域测试要求；15米-40米弯道，可模拟不同区域的转弯场景；15%、20%坡道，可有效验证坡度环境下的车辆性能；地面经特殊工艺处理，可承载200吨。复杂工况模拟方面，基地设置了20组5厘米-50厘米起伏路，以模拟坑洼路面；10米-50米搓板路，还原颠簸环境；配备了无信号响应、夜间照明、障碍物突发等模块，可复现极限环境下的驾驶工况。专业配套方面，配备了厘米级定位系统、全覆盖5G网络、多传感器标定设备和车云网一体化平台，确保测试数据可追溯、可复现。

04 柳工牵头制定的两项土方机械国家标准发布

国家市场监督管理总局（国家标准化管理委员会）批准发布一批国家标准。其中，柳工牵头制定的2项国家标准正式发布，填补了土方机械标准体系空白，达到国际先进水平。本次批准发布的2项国家标准分别为《土方机械 纯电动液压挖掘机换电系统 通用要求》和《电动土方机械 安全要求》。其中，《土方机械 纯电动液压挖掘机换电系统 通用要求》首次规定了换电电动挖掘机换电次数要求、换电过程安全要求、换电环境、换电时长等技术要求和试验方法。该标准的发布能够改变目前纯电动液压挖掘机换电系统无标可依的现状，为电动挖掘机换电系统的要求、试验方法和检验规则提供规范化和科学性的标准和理论依据，促进换电电动挖掘机的发展，指导行业设计高水平的换电电动挖掘机产品。

专家观点

叶京生：外企为何在中国遇冷？

近期，关于外企裁员甚至撤离中国的消息频见报端，从欧美到日韩，众多跨国企业都在中国市场做出了收缩动作，曾经工作过的苏州市近5年外企员工数量减少了32.5万人！曾经被视为“高薪”“稳定”和“体面”的外企光环正在迅速消退，职场人对外企的归属感和安全感也在不断降低。

这些曾经在中国市场叱咤风云的外企究竟怎么了？根据波士顿咨询最新发布的报告，中国一线城市的人力成本在过去十年增长了近三倍，根据中国国家统计局的数据，2023年中国人均工资是2000年的13倍，是1990年的56倍！高昂的成本压力让不少传统制造模式的外企难以维系原有的盈利水平。

劳动力红利消失后，外企留在中国的唯一理由就是市场，中国已经从增长最快、利润最多的市场，变成了合规成本最高、决策流程最复杂、赚钱最难、风险最大的市场。

本土企业的崛起也给外企带来了巨大挑战，在新能源汽车、人工智能等新兴领域，本土企业的研发速度比外资企业快了18个月。这种技术差距的拉大直接导致外企在电动化设备和智能化解决方案方面逐渐失去竞争力。

我很幸运，遇上了外企的黄金时代，市场快速增长，产品和品牌的巨大优势，身着精致的西装，说着流利的英语，到世界各地开会。有三年时间我每周一乘飞机到公司上班，住在五星级酒店，拿着高额出差补贴，周五再乘飞机与家人团聚。那时我就在想：外企凭什么有这么好的待遇？

很多人把外企这些年业绩下滑的原因归结为本土企业的“内卷”和价格战，其实背后原因很多。

首先是外企竞争力下降。本土企业在技术创新方面取得巨大进步，黑灯工厂，无人仓库，产品性能、质量和可靠性方面已经赶上外资品牌，产品性价比更是取得领先，中国客户也不再迷信外资品牌的光环，他们产品和配件的高溢价饱受客户诟病。

2006年沃尔沃建筑设备收购了山东临工70%的股份，近期临工集团以60亿元回购了这些股份。19年来，山东临工销售收入复合增长率超过10%，2012年才成立的临工重机2024年营收已高达162.7亿元，在全球工程机械50强中跃升第31位，同在中国市场外资企业为什么一路下滑呢？

外企的创新能力不足。这些年外企鲜有商业模式和技术创新，在数字化和AI转型方面反应很慢，外企员工普遍担心犯错误而砸了饭碗。与之相反，本土企业迅速捕捉到新兴市场的商机（如电商、直播带货、电动化和智能控制等），发展速度远远领先于外企。

人才竞争的失衡加剧了外企的困境。很多外企仍然将英语水平作为筛选人才的重要标准，无形中错失了许多优秀的本土人才。与此同时，随着中国经济的持续发展，本土企业的薪资待遇和职业发展空间不断提升，许多在外企工作的高端人才开始回流到本土企业。据猎头行业统计，2025年上半年，从外企跳槽到本土创新企业的高管人数同比增长了42%。

地缘政治因素影响也不容忽视。近年来，国际局势的不确定性让不少外资企业对长期投资中国持更加谨慎的态度。如果不能在中国市场保持足够的竞争力，不能灵活适应中国消费者的需求变化，这些外企终将失去在中国市场的立足之地。

总的来说，外企面临的困境是多重因素作用的结果，外企的产品和技术优势正在消失，决策流程太长，在高速变化的中国市场是致命的短板。未来要想继续在中国市场占有一席之地，外资企业需要在本土化战略、技术创新和人才管理等方面做出更加积极的调整和变革。

编 辑：陈金霞 周玲敏

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2025年二季度工程机械行业简报

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