铁矿石市场盘点分析（2025-4-29）
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1 海内外资讯
阿富汗商人拟投资1200万美元开发当地潘杰希尔铁矿项目
一位阿富汗商人宣布，将在阿富汗潘杰希尔省（Panjshir）投资最多1200万美元，用于开发帕里扬区（Paryan District）的一处铁矿项目。
该矿区面积约22平方公里，初步资源量估计为4500万吨，平均铁品位约48%，主要以磁铁矿和赤铁矿为主。
此前，根据阿富汗地质调查局（AGS）2008年的初步评估，该矿区地质构造复杂，矿体分散，整体经济开采价值尚需进一步验证。
目前，该项目已获阿富汗伊斯兰酋长国（IEA）总理办公室经济事务局批准。项目第一阶段为期六个月，投资者将在此期间进行详细勘探，包括地表样品采集、地质测绘及初步钻探，以确认矿体连续性与品位稳定性，并评估可行性。
虽然潘杰希尔项目资源规模较小，品位中等，但在当前阿富汗积极寻求矿业开发、吸引私人投资的大背景下，该项目仍被视为具有地方经济拉动潜力的探索性尝试。
阿富汗全国范围内拥有约22亿吨铁矿石储量。其中，巴米扬省哈吉加克（Hajigak）矿床储量约17亿吨，铁品位达62%，在亚洲未开发铁矿资源中名列前茅。
西澳矿企Tempest Minerals加速推进Remorse铁矿石项目
澳大利亚矿产勘探公司Tempest Minerals Ltd（ASX代码：TEM）近日宣布，已成功获得40万澳元（约合26万美元）的融资承诺，并计划通过不可转让的配股方式进一步筹集约146.9万澳元（约合95万美元），以支持西澳Yalgoo地区的铁矿石与金矿项目开发。
本轮融资将以每股0.004澳元的价格发行1亿股股票，同时发行2500万份免费附加期权，行使价格为0.01澳元，有效期为2027年5月31日。
同时，公司亦向现有股东开放认购机会，配售条件与机构投资者一致。募集资金将主要用于推进Remorse铁矿项目的后续工作。
Remorse项目位于西澳Yalgoo地区，隶属于Tempest全资持有的Yalgoo项目群，勘探面积超过1000平方公里。
初期钻探确认该区域存在连续延伸的高品位磁铁矿矿体，铁品位最高达39.34%，地表地质调查显示矿体可能延伸超过5公里，具备形成大型矿床的潜力。
在2024年下半年，Tempest完成了Remorse项目第一阶段反循环（RC）钻探，共计钻探21个孔，累计4005米。
为进一步评估矿石加工性能，公司于2025年2月中旬启动了超过5吨样品的冶金测试，原计划于2025年3月公布初步结果。
然而，截至目前（2025年4月底），公司尚未发布冶金测试的正式结果，近期主要聚焦于融资安排及项目推进计划。
除资源界定工作外，Tempest还积极布局绿色钢铁产业链发展。公司已与Green Steel and Iron Pty Ltd签署谅解备忘录，计划利用Remorse项目的高品位磁铁矿，支持在Yalgoo地区建设一个总投资达30亿澳元（约合19.5亿美元）的热压铁（HBI）加工中心，服务于可再生能源基础设施和电动汽车行业。
福德士河2025年一季度铁矿石发运量4610万吨，同比增长6%
北京时间2025年4月29日，澳大利亚矿业公司福德士河（Fortescue）发布2025年第一季度（2025澳大利亚财年Q3）运营报告，报告显示：
产量方面：一季度福德士河铁矿石开采量达5550万吨，环比下降10%，同比增长19%。铁矿石总加工量为4760万吨，环比下降7%，同比增长12%。
发运量方面：一季度福德士河铁矿石发运量达4610万吨，环比下降7%，同比增长6%。
财务方面：一季度FMG的C1现金成本为17.53美元/湿吨（基于皮尔巴拉赤铁矿），环比下降4%，同比下降7%。
此外，2025财年的发运目标指导量为1.9-2亿吨，C1成本目标为18.5-19.75美元/湿吨（基于皮尔巴拉赤铁矿）。
具体明细如下图：
2 铁矿石调研数据
海外七港铁矿石库存情况(20250429)
根据Mysteel卫星数据显示，2025年4月21日-4月27日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1258.8万吨，环比增加40.0万吨，库存小幅累库，目前库存绝对量略高于年初以来的平均水平。
进口铁矿石港口库存调查统计（20250429）
Mysteel统计中国47港进口铁矿石库存总量14834.83万吨，较上周一增加192.42万吨；45港库存总量14352.63万吨，环比增加171.22万吨。
部分球团生产商生产情况调研统计（20250429）
Mysteel统计38家球团矿生产商上周球团矿产量124.91万吨，周环比减少0.46万吨，减少0.37%。
3 进口铁矿石现货市场盘点
山东进口铁矿石现货市场价格小幅波动 成交较少
【今日市场回顾】
今日山东进口铁矿石现货市场价格小幅波动，成交较少。具体来看，卖盘方面，贸易商报盘积极性一般；山东远月市场询报情绪一般，远月市场暂无成交；买盘方面，钢厂维持按需补库，区域内个别钢厂有招标计划，询盘较弱。
【成交情况】
成交量较上一工作日有所减少，价格较昨日下跌1-3，截止发稿，山东地区成交情况如下：
【明日预测】
供给端，本周山东港口进口矿到港量小幅下降，但港口库存依旧维持高位，港口可贸易资源充足，贸易商报价积极性一般；
需求端，区域内钢厂利润尚可，铁水产量维持高位，短期对铁矿需求有较好支撑，不过由于终端钢材需求已现回落迹象，对铁水上方空间有所压制，使市场对后续铁矿需求有所担忧。综上所述，预计明日铁矿石现货价格震荡运行。
天津进口铁矿石现货市场价格小幅波动 成交一般
【今日市场回顾】
今日天津进口铁矿石市场价格小幅波动。现区域市场交投情绪一般。贸易商出货积极性尚可，报价多实盘单议。钢厂多常规补库为主，询盘较为谨慎。
【成交情况】
成交价格较上一个工作日小幅下跌，截止发稿，天津地区了解到部分成交：
【明日预测】
供应方面，目前天津港口可贸易资源较少，块矿资源紧缺，低品粉资源较为集中。
需求方面，临近五一假期，钢厂多完成节前补库，询盘较为谨慎。当前市场流通较多的品种有混合粉、麦克粉、卡粉等。当前天津港PB粉与山东港PB粉港差在14元/湿吨，较上周收缩1元/湿吨。
天津港卡粉与山东港卡粉港差在10元/湿吨，较上周扩张4元。天津港混合粉与山东港混合粉港差在22元/湿吨，较上周扩张9元。
综合来看，预计明日天津地区进口矿现货市场或将震荡运行。
西南进口铁矿石现货市场成交暂无 价格小幅波动
【今日市场回顾】
今日西南进口铁矿石现货市场价格小幅波动，今日暂无成交。具体来看，卖盘方面，行情影响下，今日贸易商报价积极性一般，报价随行就市为主；买盘方面，钢厂询盘一般。钢厂整体持观望态度。
表1：进口铁矿石港口现货报价（单位：元/湿吨）
【成交情况】
今日防城港港、湛江港暂无成交
【明日预测】
供给方面，西南港口主流可贸易矿资源较为紧俏，其中防城港为南非高钛球团、卡粉、高硅巴粗；湛江港为巴混、SP10粉块、RTBF。
目前区域内个别品种可贸易资源较为紧俏。需求方面，本周区域内钢厂整体以按需补库为主，部分钢厂已经基本完成节前补库，钢厂库存有所增加，本周成交的品种以超特粉、混合粉为主。
库存方面，现货为主的钢厂在15-20天左右，美金为主钢厂在 40-45 天左右:区域内暂无新增高炉检修。综合来看，预计明日西南进口矿市场震荡运行。
4 国产铁矿石现货市场盘点
安徽国产铁矿石市场盘整运行 交投一般
今日安徽地区国产铁精粉价格稳，市场成交活跃度尚可。但截至发稿，庐江65%造球精粉940左右，繁昌64%烧结精粉880左右。（干基含税出厂价单位：元/吨）
供应端：庐江、霍邱地区矿山生产维持稳定，销售压力整体较前期有所释放，降库明显，庐江地区矿山出货情况明显好转，订单已排到5月份，但霍邱地区个别大矿山仍高达10万吨库存，繁昌地区选厂受成本及原料不足影响，低价出货意愿低。
需求端:区域内钢厂整体利润水平偏低，对于原料采购较谨慎，买卖双方博弈持续，实际成交多为一单一议。
市场参与者称，钢企采购不积极，并且受利润影响，钢企多倾向于低品资源 。短期来看，安徽市场供需观望情绪浓郁，预计短期内市场弱稳运行。
辽西国产铁矿石市场价格维稳 交投尚可
今日辽西市场铁精粉价格稳，66%酸粉参考价：建平低钛730-740，建平中钛705-715；朝阳低钛700-710；北票中钛700-710。（湿基不含税出厂价；单位：元/吨）
供应端，多数矿企报价坚挺，节前出货较活跃，部分优质资源要价偏高，少量有所成交；
需求端，朝阳主导钢企招标价格下行，买方对市场预期偏弱，询货谨慎，部分未完成订单的供货商压价询货。市场参与者称，节后市场或有下行风险，节前多以完成订单为主，部分资源询货价720。
综合来看，辽西市场活跃度尚可，但节前补库基本完成，供需观望心态渐起，预计短期内辽西市场维稳运行。
承德国产铁矿石市场偏强运行 市场活跃度尚可
今日承德国产矿市场价格持涨运行。宽城65%钒钛粉干基含税现汇出厂价880、滦平66%铁精粉湿基不含税现汇出厂价740涨15，平泉60%钒钛粉1.7钛湿基不含税出厂价615涨5。（单位：元/吨）
供应端来看，区域内矿山多维持常规生产，个别矿山产量有所增加，但整体区域仍未恢复正常产量，昨日周边主导钢企上调招标价格节前补库，持货厂商心态稍有提振，区域内主导矿山报价跟随上调，出货积极性尚可。
需求端来看，区域内资源多以维持长协供应为主，临近五一小长假，钢厂补库操作频繁刺激周边选厂及贸易商拿货操作，成交稍有放量。
有市场参与者称，对节后市场仍有信心，节前有囤货操作。综合来看，承德地区国产矿市场受周边市场扰动，价格有支撑，预计短期坚挺为主。
数据来源：钢联数据
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