2025年1-2月国内动力电池装机量解析

2025年开年，中国动力电池市场延续高速增长态势。1-2月累计装车量达73.6GWh，同比增长46.5%，但市场结构分化加剧，企业竞争格局与技术创新方向值得深入剖析。

总量与增速

• 1-2月动力电池累计装车量73.6GWh，同比增长46.5%，较2024年全年增速（41.4%）小幅上升，但较2023年（90.7%）明显放缓。

• 单月表现：2月装车量34.9GWh，环比下降10.1%（春节假期影响），但同比仍增长94.1%。

技术路线分化

• 磷酸铁锂：累计装车量58.6GWh，占比79.6%，同比增长199.9%，市占率较2024年同期提升18.6个百分点，成本优势和长循环特性驱动其主导地位。

• 三元电池：累计装车量15.0GWh，占比20.4%，同比下降23.3%，高成本与钴价波动（刚果暂停钴出口）进一步抑制需求。

头部企业格局

• 宁德时代：以33.68GWh装车量居首，市占率45.84%，但同比下滑2.63个百分点，主要受磷酸铁锂领域竞争加剧影响。

• 比亚迪：装车量17.08GWh，市占率23.24%，同比增长86.5%，增速为TOP10企业最快，其自供体系与规模化优势凸显。

第二梯队洗牌

• 国轩高科：累计装车量3.71GWh，市占率5.0%，超越中创新航（4.09GWh）升至第三，主攻磷酸铁锂领域。

• 亿纬锂能：装车量3.26GWh，同比增长64.6%，受益于储能与乘用车市场双线布局。

• 蜂巢能源：以3.01GWh装车量位列第六，同比增长209.5%，增速为TOP10最高。

出口表现

• 1-2月动力和其他电池累计出口38.6GWh，同比增长102.2%，占国内销量22.6%。

• 细分市场：动力电池出口23.9GWh（占比62%），其他电池（含储能）出口14.7GWh（占比38%），后者增速达291.1%。

关键材料需求

• 正极材料：磷酸铁锂用量达39.4万吨（占比85%），远超三元的6.9万吨。

• 其他材料：负极、隔膜、电解液用量分别为23.2万吨、30.0亿平方米、24.2万吨，磷酸铁锂产业化优势加速上游配套成熟。

技术升级方向

• 半固态电池：蜂巢能源、国轩高科等企业加速量产，能量密度突破300Wh/kg，适配高端车型。

• 全固态电池：比亚迪、宁德时代等头部企业计划2026年推出，能量密度目标350Wh/kg以上。

市场分层策略

• 高端市场：以高能量密度和快充技术（如华为巨鲸电池、比亚迪刀片电池）争夺溢价空间。

• 中低端市场：磷酸铁锂持续降本，推动15万-30万元车型渗透率提升。

2025年3月11日动力电池联盟发布了2025年2月国内动力电池装机量数据，本文分析一下主要企业装机量情况:

企业排名情况：

宁德时代整体增长速度低于行业平均水平，其中2月份额市场份额降至44.2%。

比亚迪增速为TOP10企业最快；

中创新航2月份装机量被国轩高科和亿纬锂能超越；

国轩高科2月装机量升至国内第三；

欣旺达1月、2月均为负增长，排名降至第八；

孚能科技未进前十五，2月装机量不足0.1GWh

03

磷酸铁锂市场：市场增量的主要来源

04

三元市场：连续负增长

刚果（金）暂停钴出口4个月，钴价上涨，三元市场装机量还有可能持续下降。

05

装机结构

2025年开局，中国动力电池行业在结构性增长中加速洗牌。磷酸铁锂的绝对主导、宁德时代与比亚迪的“双雄争霸”、储能出口的爆发式增长，共同勾勒出产业新图景。未来，技术迭代与全球化布局将成为企业突围的关键。

表：2024年新能源乘用车电池配套关系

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