铁矿没有铜矿热？FMG 也加入铜矿并购热潮，全面收购加拿大上市 Altar Copper

• 收购方：Fortescue Ltd (FMG, 福斯科)

• 被收购方：Alta Copper Corp. (ATCU, 阿尔塔铜业)

• 公告日期：2025年12月15日

• 交易方式：通过加拿大《商业公司法》下的“计划安排”进行。

• 收购标的：Fortescue尚未持有的Alta Copper64%的已发行普通股。（Fortescue目前已持有Alta Copper约36%的股份）。

• 对价形式：全现金收购

• 目标完成时间：2026年第一季度。

• 每股价格：C$1.40（1.40加元）。

• 总股权价值：对Alta Copper的总估值约为1.39亿加元

• 收购溢价：该报价相对于以下价格具有显著溢价：

• 比截至2025年12月12日的30日成交量加权平均价溢价50%

• 比2025年11月10日（双方开始独家谈判之日）前的30日成交量加权平均价溢价100%

• 所有权：Alta Copper 100%拥有。

• 规模：矿权面积达91平方公里，包括三个主要矿床/远景区：Cañariaco Norte, Cañariaco Sur, 和Quebrada Verde。

• 矿产资源量（根据加拿大NI 43-101标准报告）：

• 探明+控制资源量：11亿吨，铜当量品位0.42%。

• 推断资源量：9亿吨，铜当量品位0.29%。

• 合计：约20亿吨的铜矿资源。

• 开发前景：Alta Copper在2024年6月完成的初步经济评估指出，该项目有潜力成为一个长寿命的铜矿运营项目

• 一致推荐：Alta Copper的董事会（有权投票者）及其特别委员会一致建议股东投票支持该交易。

• 独立评估：特别委员会聘请的财务顾问（Haywood Securities Inc. 和 Fort Capital Partners）均出具了公平意见，认为从财务角度看，该交易对Alta Copper股东（除Fortescue外）是公平的。

• 投票支持协议：Alta Copper的董事、高管及其他股东（合计持有12.5%的已发行普通股）已签署协议，承诺投票支持该交易，为交易通过提供了重要保障。

• 股东投票批准：需要在预计于2026年1月举行的股东大会上获得：

1. 至少66%的出席股东投票赞成。

1. 至少66%的股东和期权持有人（作为单一投票组）投票赞成。

1. 简单多数的小股东（即排除Fortescue及其关联方）投票赞成。

• 法院批准：需要获得加拿大不列颠哥伦比亚省最高法院的批准。

• 其他惯例条件：满足此类交易惯常的其他交割条件。

• 符合Fortescue战略：此次收购与Fortescue的关键矿物战略一致，旨在扩大其铜资产组合。铜是能源转型中的关键金属。

• 利用现有优势：Fortescue将利用其自2018年在拉丁美洲建立的运营经验、技术专长以及社区沟通能力，来推进Cañariaco项目的开发。

• 社区承诺：Fortescue承诺将采用其成熟的、与当地和原住民社区合作的方式，负责任地开发该项目。

• 资源标准转换：交易完成后，Fortescue计划开展一项工作计划，在三年内将资源量按照澳大利亚JORC标准进行重新评估和报告，这可能包括额外的钻探。

• 尚未符合JORC标准：目前尚未有“胜任人”完成足够工作将其归类为符合JORC标准的资源量。

• 可靠性评估：但Fortescue通过尽职调查认为，该资源量估计是可靠的，并计划在收购后将其转化为JORC标准。

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