【行业资讯】工程机械“十五五”发展趋势分析

2025年12月17日 17:58 长沙市工程机械行业协会责编：戚金荣作者：长沙市工程机械行业协会

宏观趋势：从规模扩张到价值引领

政策导向：从“筑基”到“攻坚”

近年来，国家从各个层面出台了工程机械相关政策，以稳增长、促转型为核心，供需两侧协同发力。通过超长期国债、专项债加码基建投资，叠加设备更新贴息与绿色补贴，拉动存量替换与增量需求；聚焦电动化、智能化与国产化，培育新质生产力，强化标准引领与产业链韧性；同时拓展海外市场，辅以财税金融支持，全方位推动行业高质量发展。

“十四五”是新征程的“开局起步”，而“十五五”则是基本实现现代化的“关键攻坚”。两者的区别体现了从“筑基”到“突破”的战略深化：

基于上述总体区别，工程机械行业的发展战略将发生显著演进：

机械行业稳增长政策导向变化趋势（2023-2026）的核心逻辑：从短期托底稳运行到长期提质谋创新

经济环境：结构性增长与韧性提升

1.全球市场稳步扩容

全球工程机械行业稳步发展，中国企业市场份额较大。根据 KHL 数据，2024 年全球工程机械 50 强企业设备销售额达到 2376 亿美元，预计至 2030 年全球工程机械行业整体市场销售额将达2961 亿美元。
分区域看，根据 Off-Highway 统计，北美、中国、欧洲工程机械市场规模较大（销量口径），分别占全球销量的27%/16%/15%。

2.中国市场需求企稳回升

2025 年，中国工程机械行业在周期复苏与结构转型的双重作用下呈现温和增长。根据中研普华研究院发布的数据，2025 年中国工程机械市场规模预计达到9100亿元人民币，主要由基建投资恢复与设备更新需求推动。
从市场结构看，挖掘机、起重机械、装载机为中国工程机械销售市场主要产品。截至2024 年底，中国挖掘机、起重机械、装载机销售额占比分别为 35.9%、14.1%、13.2%。

3.地产见底，基建逆周期调节改善国内需求

地产方面，当下房屋新开工面积同比增速处于历史低位，国内房地产秉承 “住房不炒” 宗旨，未来房地产在国内经济中起到支持作用，2025 年 1-9 月我国房屋新开工面积为4.54 亿平方米，同比下降 18.90%，今年以来，随着各项稳定房地产的政策加快落实，房地产市场有望止跌回稳，带动工程机械需求改善。
基建方面，基建投资是对冲经济下行的重要手段之一，2025 年 1-9 月基建固定投资同比增长 3.34%， 2024年以来，国家已出台多项利好基建投资政策，其中2024年11月推出的 12 万亿化债组合为近年来力度最大的化债举措，此次化债能够较大程度补充地方政府的流动性。考虑到当下外部不确定因素较多，外贸增长压力较大，基建投资仍是经济稳增长目标下政策发力的重要方向。

4.产业规模经济转向新大陆

传统产业链迈入成熟期前半段，新兴领域延展周期

5.产业链控制力显著提升

中国工程机械行业不仅具备培育世界冠军企业的潜力，且部分头部企业已逼近这一目标

6.产业链控制力显著提升

我国工程机械已形成“2+5+N”的集聚发展格局，配套体系协同完善程度提升

社会与环境：绿色与合规成为硬约束

1.“双碳”目标倒逼行业绿色转型

分区域看，根据 Off-Highway 统计，北美、中国、欧洲工程机械市场规模较大（销量口径），分别占全球销量的27%/16%/15%。
根据“3060”目标，碳中和需要经历四个十年，共计八个五年计划。
从减排工作部署看，四个十年可划分为转型过渡蓄势、能源结构切换、近零碳排放发力和全面中和决胜四个步骤阶段。

应时而动，双碳目标下，工程机械行业正向绿色化、节能化、数智化、轻量化低碳转变

.国际环保标准（如欧盟Stage V）升级，出口门槛提高

3.劳动力短缺推动无人化、自动化需求

随着全球多个地区老龄化问题的持续加剧，劳动力短缺正逐步从局部性危机演变为全球范围内的结构性难题，尤其在制造业、医疗健康、网络安全等关键领域表现尤为突出。这一趋势不仅制约了产业的发展潜力，也对社会基本服务的稳定
而各类无人化、自动化产品的出现能够通过在这些领域替代部分重复繁琐的工作，来有效减少在特定领域的劳动力短缺问题，不仅是技术发展的自然延伸，更是对人力资源结构性矛盾的一种有力回应。

技术变革：智能化、绿色化、融合化三大主线

“三化”协同：构筑产业新质生产力的核心引擎

智能化：从“制造”到“智造”的深度蜕变

1.全球视野：数字化智能化已成核心竞争力

国际巨头竞争的焦点已从单一的设备性能，转向以数据为驱动、以平台为载体、以整体解决方案为核心的生态竞争。

2.国家战略：政策引领行业智能化转型方向

国家层面已构建了从宏观到微观的完整政策支持体系，为工程机械行业的智能化转型提供了明确的路径指引和强大的动力支撑。

3.中国实践：从“追赶”到“并跑”的智能化浪潮

我国工程机械智能化在制造端已实现全球领先，在产品端与海外巨头互有优势，在平台化生态构建上正加速追赶。

4.技术路径

.典型案例

铁建重工全球首台“数字孪生”盾构机与全生命周期智能研发

三一重工18号“灯塔工厂”

徐工XDE120无人驾驶矿用卡车

中联重科基于工业互联网的预测性维护

绿色化：从“成本”到“价值”的战略转变

1.全球共识：绿色化已成市场准入与竞争核心

在全球工程机械行业向绿色化转型的浪潮中，各国政府和地区推出的政策、法规与标准，已从鼓励性的引导方向，转变为具有强制约束力的市场准入门槛

.国家战略：顶层设计引领绿色转型

我国已构建了从宏观目标到微观标准、从排放约束到绿色制造的全方位政策体系，为行业绿色转型提供了清晰的路线图和强大的推动力

3.中国实践：绿色转型全面提速，体系初步形成

我国工程机械绿色化已从 “跟跑” 进入 “并跑”甚至部分领域“领跑” 的阶段，形成了覆盖产品、制造、回收再制造的全链条绿色发展体系

截至2024年底，中国已推出近200款零排放工程机械。其中，挖掘机和装载机产品合计占比超过80%，挖掘机以81款零排放机型领跑市场，装载机以76款紧随其后。零排放旋挖钻机也开始崭露头角。
相比之下，正面吊、起重机、压路机和推土机等更专业化的机械设备仍处于电动化的早期阶段，市场上仅有少量机型可供选择。
应用场景更广、充电基础设施较为完备且成本效益更具吸引力的机械设备，更有望率先实现零排放方面的突破

截至2024年，中国零排放工程机械市场的机型供给主要集中在少数头部企业，排名前十制造商的零排放产品合计占市场上全部可选机型的近73%。零排放工程机械机型供应量的增长，表明电动化已不再是小众尝试，而正在成为全行业产品开发的重点方向。

从技术路线来看，电池电动工程机械占主导地位， 2024年占比为65%；其次是拖线外接电源机型，占比为20%；增程式电动工程机械（即在电池驱动基础上配备辅助动力源，通常为小型内燃机，来进行发电并延长续航）的占比为8%。其他技术路线，如换电机型与氢燃料电池机型的占比均不足5%。
从产品分布来看，零排放产品主要集中于中型机械设备市场。2024年可购买的零排放机型中，逾半数集中在75–300 kW功率段，而300kW以上的高功率机型仍处于起步阶段，但已开始逐渐显现出发展迹象。

无论从机械设备的重量还是额定功率来看，零排放工程机械均已实现大范围覆盖，反映出零排放工程机械产品的多样化。其中：

_{➡零排放挖掘机的产品覆盖范围最广，机械设备重量从不足10吨一直到接近400吨，额定功率从50 kW以下到超过1200 kW}

_{➡零排放装载机则更多地集中于轻型产品细分市场，机械设备重量一般低于50吨，但额定功率可延伸至500 kW。零排放旋挖钻机整体处于中等重量区段（最高约165吨），同时也对应了较低的额定功率，通常低于350 kW。}

_{➡零排放机型分布如此广泛表明电动化技术不仅能够满足主要用于市区作业的轻型工程机械，也能够支撑更重型的建筑工程、工业产业及基础设施作业任务。}

4.典型案例

融合化：从“单打独斗”到“生态共赢”的组织重构

当前以传统燃油动力、液压系统等为代表的工程机械产业短板，在能源革命与数字革命双重浪潮下或将加速消解。工程机械产业未来竞争力已从单一技术突破转向系统性赛道重构。在这场变革中，跨界创新不再是可选项而是必选项，未来产业的竞争，本质上是产业生态协同创新能力的竞争。

以工程机械为支点，通过与不同产业的“基因重组”，催生前所未有的商业模式，重构价值创造与分配的逻辑

市场机遇：出海、新场景、更新、重大工程

出海2.0:从“产品出口”到“全球化运营”

从规模来看，我国工程机械行业正通过多元化市场布局，积极开拓海外市场并取得显著成效。 2024年我国工程机械产品出口额首次突破 500 亿美元大关，已连续四年实现高位增长。海外销量同样周期扰动，增速自2021年见顶后已连续下滑4年（2022-2025年）
海外需求有望于2026年进入新一轮上行周期，形成国内外共振局面。2025-2030年，中国工程机械行业出口总量预计将呈现稳健增长态势，2030年出口总额有望突破800亿美元，年均复合增长率维持在8%–12%区间

从产品结构来看，目前海外主要工程机械仍然是土方机械，高达81%（挖掘机49%、装载机28%，其他土方机械4%），其次是高空作业平台17%，第三是起重机2%
过去两年出口非挖表现优于挖机，可能有两个原因：

①国内品牌型谱的完善抵消了周期下行，以起重机为例，不同于国内以汽车起重机为主要市场，海外起重机市场主力品类是全地面起重机和履带起重机；

②海外非挖的下游应用并不局限于土方领域，和挖机周期相关性并不完全一致。

分区域来看，2024 年，中国工程机械对“一带一路”沿线国家出口 332.98 亿美元，同比增长 14.09%，占总出口额的 62.97%。2024 年以来，北美、欧洲市场有所放缓，以非洲为代表的新兴市场成为行业出口增长的主要动力，主要驱动力为非洲矿业开采和城镇化进程的推动。
与国外企业相比，中国企业在北美市场的占有率还较低，约为7%，在欧/非/中东也仅有13%，在拉美/亚澳表现最好，有79%。中国TOP4企业北美份额约3%，欧洲/非洲/中东约9%，亚澳约31%。

中长期来看，全球市场有较大增长空间

欧美：全球最大的工程机械市场，品牌黏性较强。随着三一/徐工当地工厂的逐步爬产以及销售渠道的逐步开拓，预计2030年中国品牌市占率能够达到15%；
非洲、东南亚、中亚等：“一带一路”沿线国家，国家层面合作持续加深。随着该类地区城镇化进程与中国对外矿产投资的逐步推进，预计2030年中国品牌市占率能够达到60%。
南美：由于卡特等欧美龙头在南美的市场开拓较早，市占率较为稳定，预计2030年中国品牌市占率能够达到33%。

中国企业正通过深度本地化与全球网络化相结合的战略，加速全球化布局。

一方面，如三一重工、中联重科和徐工机械等头部企业，已在美洲、欧洲、亚洲等重点区域建立研发中心、生产基地和配件服务体系，逐步实现从传统出口到本地化运营的跨越；
另一方面，各企业积极构建覆盖全球化营销与服务网络，并通过参与国际重大工程项目，持续提升企业自身品牌影响力和市场占有率，展现出中国制造深度融入全球产业链的强大竞争力。

设备更新政策带来的替换空间

2024 年 3 月，国务院印发了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，明确提出到2027年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长 25%以上。《行动方案》明确了5方面20项重点任务，其中明确提到实施设备更新行动，具体行动包括：

1）推进重点行业设备更新改造；

2）加快建筑和市政基础设施领域设备更新；

3）支持交通运输设备和老旧农业机械更新；

4）提升教育文旅医疗设备水平。此外，各地方也积极出台具体实施方案推动工程机械更新迭代。

工程机械工况复杂、磨损大，因此需要使用一定年限后会进行更换，挖掘机、混凝土机械、起重机的使用寿命大约为 8-10年。以挖机销量为例，2005-2011 受益城镇化建设、四万亿投资驱动，挖机销量持续增长，2011 达到挖机行业销量高峰；2012-2015 年由于前期政策刺激提前释放了需求、产能过度扩张，挖机进入清库存阶段；2016-2021 年随着产能出清结束，挖机更换周期到来叠加宏观经济复苏，挖机销量再次进入上行阶段；2021-2023由于疫情、宏观经济放缓以及房地产、基建低迷，挖机销量再次进入下行阶段。2025 年随着工程机械新一轮更换周期到来，国内工程机械销量企稳回升，2025年 1-9 月挖机内销同比增长 21.50%。

后市场步入成长期

中国工程机械后市场已明确进入成长期，呈现规模迅速扩张、结构持续优化、政策环境利好等特征。“十五五”期间，后市场将成为行业核心增长极，年均复合增长率预计保持在10%-12%，2028年市场规模有望突破2万亿元，2030年逼近2.5万亿元，并推动工程机械产业从单一设备销售向服务型制造与循环经济综合解决方案全面升级
从业务结构来看，设备租赁业务体量大，占到了工程机械后市场总体业务规模的41%，预计未来规模将超2.4万亿元；二手设备交易等作为设备租赁的增值服务部分，其需求将持续扩大；再制造零部件渗透率正逐步提高，智能运维、远程诊断等数字化服务模式也正加速普及将持续扩大

新场景创造:矿山、农田、极地等新场景对特种装备的需求

新兴应用场景正在开辟工程机械行业的“新蓝海”，高空作业机械、智能矿装、高端港口机械、应急救援装备、油气管道设备、海洋工程装备等细分领域市场潜力巨大，预计“十五五”期间将共同催生超万亿元的新增市场空间。

矿山装备

顶层设计

《2024—2025年节能降碳行动方案》明确要求到2025年非化石能源消费占比达到20%。
生态环境部2023年发布的非道路移动机械国四标准实施要求，强制加装远程监控系统，推动新能源矿卡替代传统燃油车型。
《工业领域碳达峰实施方案》等纲领性文件明确提出，要推动工业车辆新能源化，并在高耗能行业开展节能降碳改造。
国家能源局则发文鼓励矿区建设“光储充一体化”微电网，为新能源矿卡提供绿色电力支撑。
国家相关部门明确要求，到 2026 年全国煤矿智能化产能占比不低于60%，智能化工作面数量占比不低于 30%，小型煤矿若未完成智能化改造将面临“关停并转”。

政策配套

内蒙古对电动矿卡给予最高50万元/台补贴，并配套给予电价优惠
新疆对矿山电动化改造给予30%的投资补贴
福建等地则通过充电设施补贴、电价优惠等政策，不断降低企业转型成本。

矿山装备空间大，2023年全球市场规模约1200亿美元，和工程机械市场规模相当。其中中国企业矿山设备的布局聚焦露天矿山装备，该市场在全球矿山装备中占比19%。2023-2029预计是露天矿山设备替换高峰。

露天矿山装备需求主要为大吨位矿挖和大吨位矿车，矿车主要包括刚性自卸车和宽体自卸车（统称矿卡）。2023年全球露天矿山挖运设备收入构成中，矿挖占30%、矿卡60%、矿用平地机3%、矿用装载机3%、电铲2%、矿用推土机1%、其他辅助1%。

国产露天矿山装备增长逻辑：国内设备更新+“一带一路”随矿主出海。

近年来，我国露天煤矿矿卡年需求量保持在30000辆左右。受政策、安全、环保、新能源等多重因素影响，露天煤矿矿卡正朝电动/混动+智能化方向发展，预计后续几年将有较大规模的替换潜力。

2024年新能源矿卡销量已达3000台以上，预计2025年新能源矿卡销量将突破4000台，市场渗透率进一步提升，若以全球矿卡保有量超百万台为基数，假设未来五年电动渗透率达到40%,市场规模将突破千亿元。

截至2024年9月，临工、同力和北方股份等传统矿卡领军企业通过与无人驾驶解决方案商进行深度绑定合作，已占据市场前三的位置，徐工、三一等头部特种车辆厂商目前主要通过自研方式展开布局，兼具宽体车与刚性矿卡。

极地装备

极地装备是指专门为极地环境下的探险、科学研究和工程建设等活动而研发的技术和装备，主要分为极地科学装备、极地船舶装备、极地资源开发装备等类型，极地环境具有温度低、海水盐度高、风大、海浪高、暴风雨雪、浮冰和极夜等特殊极端环境，其与普通海洋环境有明显的区别，因而对极地装备的设计也提出了更苛刻的要求，极地装备的设计都必须遵循极致保暖、防风防水、透气性、轻量化、便携化、高可靠性的基本原则。

随着我国极地科考活动的频繁开展，对极地科考装备的需求不断增加，与此同时，北极航道的逐渐开通和潜在商业价值的显现，促使极地运输船舶等装备的市场需求也在增长，此外，极地旅游等新兴产业的发展，带动极地观光船等极地装备市场需求进一步增长，据统计，2024年我国极地装备行业市场规模达277.27亿元，同比增长8.32%，其中，极地科学装备约占48.00%，极地船舶装备约占18.38%，极地资源开发装备约占25.70%。

由于极地环境特殊，对装备的耐寒性、可靠性、安全性要求极高，同时，极地装备的研发、生产和测试需要大量的资金投入，研发过程中需要购置先进的实验设备、建设模拟极地环境的测试平台，这些设备和平台的成本高昂，此外，极地装备研发需要既具备专业技术知识又了解极地环境特点的高素质人才，极地装备具有较高的技术壁垒、资金壁垒和人才比例，行业进入门槛较高，因此，我国极地装备市场集中度较高，以中国船舶集团有限公司、贵州詹阳动力重工有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司、广西柳工集团有限公司、中国船舶工业股份有限公司、中信重工机械股份有限公司、大连华锐重工集团股份有限公司为代表的大型央企、国企处于领先地位。

大型工程项目推动构成新增长引擎

国家发改委表示“十五五”期间将结合国家发展需要，在城市更新、战略骨干通道、新型能源体系、重大水利工程、国家重大科技基础设施等领域，实施一批重大标志性工程。推动基础设施投资在总体保持适度超前但不过度超前基础上持续增长。

2025 年全国各地重大工程项目投资数量及规模仍然保持较高水平，工程机械设备需求预期增加

根据中国国际贸易促进委员会建设行业分会数据，截至 25 年5 月底，全国已有 24 个地区发布 2025 年重点工程项目相关投资计划，重点项目合计超 1.9 万个，总投资额合计达 57.5 万亿元。一系列各地重大工程项目的持续建设开工，为工程机械设备行业提供了切实的需求支撑。

2025年7月19日雅鲁藏布江下游水电工程正式开工，带动工程机械需求。该项目总投资高达1.2 万亿元，预计工程机械采购规模将达1200 亿-1800 亿元。这项相当于3.5个港珠澳大桥投资规模的巨型项目，预计开挖土石方量超5 亿立方米，未来5-10年将持续带动大型挖掘机、隧道掘进机、矿用卡车等设备放量。