小C看世界丨11月国际市场资讯：全球工程机械市场展望：从低迷走向复苏！

01 全球工程机械市场展望：从低迷走向复苏

专业市场机构Off-Highway Research的数据显示，全球工程机械市场正处于一个重要的周期性调整与转型阶段。行业在经历近期波动后，正积蓄新的增长动能，并呈现出清晰的复苏路径与结构性变化。长期来看，全球人口增长与基础设施需求将持续推动行业持续向上发展。

全球市场：周期性调整后，稳步增长前景明朗

全球工程机械销量在2021年达到约136万台的周期性高点后，进入调整阶段。市场正逐步回归更可持续的销售水平。展望未来，从2026年开始，全球销量预计将恢复稳步增长，并在2030年代初达到新一轮的周期性高峰，规模有望超越此前高点。这一预期源于全球范围内持续的基础设施投资与建设活动机械化程度的不断提升。

中国市场：电动化引领转型，成为全球创新先锋

中国市场正展现出独特的转型活力。在经历阶段性调整后，将在2025年迎来增长，其中电动工程机械的普及成为核心驱动力。中国是目前全球唯一真正大规模接受电动工程机械的市场，特别是在装载机领域，电动设备销量预计将很快超越传统柴油机型。这一转型得益于明确的政策引导、主机厂的积极创新以及激烈的市场竞争，共同推动电动设备成本下降与性能提升。尽管市场完全恢复健康仍需时间，但电动化与国际化已为中国市场开辟了明确的新增长轨道。

欧洲市场：复苏信号累积，北欧与基础设施建设成为亮点

欧洲市场在经历高利率环境影响后，已出现积极转变的迹象。根据贝恩咨询的分析，欧洲建筑业预计在2025年至2028年进入更强劲的中期扩张阶段。北欧国家（如瑞典、挪威）预计将领跑复苏，建筑活动年增长率可达2%-4%。英国、荷兰等地也显现稳健增长前景。德国作为最大经济体，其建筑业的复苏取决于住房建设的回暖以及大规模基础设施投资计划的落实。

虽然法国等市场短期面临挑战，但欧洲整体在利率压力缓解、累积需求释放的背景下，住宅与基础设施领域有望成为主要增长引擎。此外，欧洲二手设备市场也显示复苏，特别是对小型、节能、符合最新排放标准的设备需求旺盛，表明市场正在向更高效、更环保的方向积极调整。

北美市场：长期动力稳固，新兴领域提供强劲支撑

北美市场短期受到政策不确定性的影响，但内在增长基础依然坚实。尽管存在周期性波动，住宅建设的刚性需求、大规模数据中心建设热潮以及能源转型带来的电网投资，持续为设备销售提供关键支撑。基础设施项目和非住宅建筑（如芯片工厂）也表现良好。行业正将关注点转向这些具有长期确定性的增长领域。

印度市场：稳居全球前三，增长潜力持续释放

印度市场是全球增长故事中的重要篇章。印度工程机械销量去年增长 10%，再创历史新高。已稳固占据全球第三大市场的地位，仅次于美国和中国。虽然短期内可能因排放标准切换等因素出现波动，但长期驱动因素极为明确：快速的城镇化进程、庞大的交通基础设施规划以及持续增长的建筑活动，将确保印度市场在未来几年保持强劲的增长潜力。

新兴市场与资源型地区：受益于大宗商品与多元化建设

南美、中东、非洲等新兴工程机械市场，其需求与资源型产业紧密相连。在较高的大宗商品价格支撑下，与采矿、能源相关的设备需求保持稳健。

展望未来：工程机械销量的前景

Off-Highway Research 预测，从 2026 年开始，无论全球还是各地区，工程机械销量将恢复稳步增长，并在 2030 年代初迎来新的周期性高峰。按销量测算，这一峰值将超过 2021 年受刺激政策推动的历史高点。

值得记住的一点是：工程机械销量长期来看是持续增长的。随着全球人口增 长，对基础设施与住房的需求不断扩大，而建设行业也愈加机械化。起伏波动等同于约 2% 的年复合增长率（CAGR）。

02欧洲建筑业复苏在望，多国增长前景明朗

欧洲一处大型施工现场

欧洲建筑业在经历一段时期的调整后，已显现出显著的复苏信号。根据全球管理咨询公司贝恩的最新分析，多项关键市场指标正趋于稳定，并释放出早期增长动能，预示行业将迎来更强劲的中期发展。

核心结论：2025-2028年进入扩张期贝恩预测，欧洲建筑业将在2025年至2028年进入更强劲的中期扩张阶段，与2024年的调整期形成对比。欧洲央行降息、近期选举周期结束，正逐步释放被抑制的私人和公共投资，为复苏铺平道路。

区域增长梯队显现

北欧国家领跑：预计到2028年，北欧地区建筑活动的复合年增长率（CAGR）将在2%–4% 之间，增长动力主要来自新住宅、商业与基础设施项目。

英国与荷兰表现稳健：英国预计实现2%至4% 的全面增长，各领域均有贡献。荷兰的增长预计在1.5%至2.5%，主要由新住宅建设推动。

德国回归增长轨道：德国建筑活动预计将重回正增长，年增长率在2.5%–4.5%，前提是住房建设如期复苏，且大规模基础设施投资计划能有效落地。

法国与意大利温和前行：法国整体增长预计为0.5%至2.5%，其中住宅建设是亮点。意大利虽增长相对较缓，但仍将受益于欧盟复苏基金带来的投资直至2026年。

增长引擎：住宅与基础设施双轮驱动

报告指出，多国住宅建设许可审批趋于稳定，预示新住宅建设可能在2026年后提速，成为核心增长引擎，尤其是在住房结构性短缺的北欧、德国、荷兰等国。

同时，基础设施建设预计在欧洲大部分地区保持稳健增长，由既定的多年期公共项目及部分国家的新交付框架支撑，为工程机械需求提供持续动力。

小结：尽管全球经济不确定性犹存，但欧洲建筑业在政策环境改善、累积需求释放的共同作用下，复苏势头正在形成，为行业参与者带来了明确的增长机遇。

03 阿联酋建筑业将迎来持续至 2029 年的强劲增长

阿联酋（UAE）正悄然崛起为全球建筑业增长的重要一极。尽管区域焦点常在沙特，但阿联酋凭借其庞大的项目群和稳健的增长预期，展现了巨大的市场活力与进化潜力。

强劲而持续的增长轨迹

根据Turner & Townsend的报告，阿联酋建筑业预计在2029年前保持4.2%的复合年增长率（CAGR）。2025年第一季度的合同授标总额已达1430亿迪拉姆（约389亿美元），表现活跃。该国在建及规划中的项目总额接近8750亿美元，稳居中东北非（MENA）地区第二大建筑市场地位。

多元化领域驱动增长

市场增长动力广泛。住宅、综合体和休闲开发是主要领域，而交通基础设施预计将成为增长最快的细分市场，到2030年的CAGR预计达5.63%。标志性大型项目，如连接阿布扎比与迪拜的超级高铁、新的地铁线路等，彰显了其雄心。

行业正在积极进化与升级

市场调查显示，超过七成受访者认为市场正在“升温”。行业不仅追求规模增长，更在质量与方式上寻求突破：

可持续发展主流化：56%的受访者表示项目中的可持续措施有所增加。

数字化交付普及：建筑信息模型（BIM）及数字化工具的应用日益广泛，以管理复杂项目、加快进度。

承包商格局国际化：更多国际企业通过合资等形式进入市场，在加剧竞争的同时，也提升了行业整体标准与专业能力。

挑战与机遇并存

尽管面临原材料成本、技能工人短缺等普遍挑战，但阿联酋市场通过创新、韧性以及对可持续与数字化交付的追求，积极回应其宏大的发展愿景，持续为参与其长期发展的组织提供重要机遇。

04

欧洲二手机械市场展现韧性，绿色转型推动设备更新潮

欧洲二手机械市场已明确显示出从波动走向稳定的积极迹象，需求回升、价格趋稳，市场结构正在向更环保、更高效的方向健康调整。

市场进入“重构阶段”，信心回升根据Ritchie Bros基于拍卖及平台数据的报告，欧洲二手机械市场已从复苏阶段进入“重构阶段”。买家正转向更新、更符合排放法规的设备，而卖家则获得更好的资金流动性，反映出市场基础更加稳固。

小型与环保设备需求引领市场

小型挖掘机表现突出：需求旺盛，拍卖中位价同比上涨3%，租赁公司与承包商正在积极更新其小型设备机队。

紧凑型设备主导交易：继续推动二级市场变得更具“韧性和实用性”。

环保法规驱动更新：随着欧洲环保法规日趋严格，市场对较新、排放等级更高的设备兴趣显著上升，买家决策更基于设备的长期价值与合规性。

主要品类销售强劲

履带式挖掘机：销量同比增长35%，需求主要来自英国、德国、荷兰等核心市场。

铰接式自卸卡车：受益于基建及采石业活动，中位价同比上涨5%，成交量大幅增长79%。

市场数据显示，一个更有信心、决策更审慎的买家群体正在形成，他们更注重设备能否支持长期运营目标，这标志着欧洲二手设备市场正步入一个更成熟、更可持续的发展阶段。

05美国建筑市场：数据中心建设热潮成为关键稳定器

美国阿拉巴马州伯明翰市中心正在建设中的高速公路

美国建筑市场在整体支出进入高位平台期后，呈现出显著的结构性分化。尽管非住宅建筑总支出面临短期环比波动，但以数据中心为代表的特定领域正展现出前所未有的增长势头，成为支撑行业信心与活动的重要基石。

ABC 制作的非住宅建筑支出柱状图

数据中心项目成为行业焦点

美国建筑商与承包商协会（ABC）分析指出，市场动能几乎高度集中在数据中心领域。数据显示，大约每七家ABC成员公司中就有一家正在承接数据中心项目，且参与此类项目的承包商，其积压工程量显著高于未参与者。这清晰表明，数据中心建设已从新兴领域成长为驱动非住宅建筑活动的核心引擎之一。

长期增长基础依然广泛

尽管面临高借贷成本、材料价格等短期挑战，但美国建筑市场的长期积极因素并未改变：

住宅建设保持韧性：在利率高企的环境下，住宅建筑支出仍展现出增长韧性，反映了市场的刚性需求。

制造业与基础设施投资：大型芯片工厂、电动汽车相关设施及联邦基础设施法案下的公共工程项目，继续提供坚实的项目储备。

能源转型需求：电网升级与新能源设施建设带来新的投资维度。

小结：在调整中聚焦新动能

当前市场周期正引导行业参与者将资源与注意力转向数据中心等增长确定性更高的领域。虽然关税政策等因素可能带来短期成本压力，但美国建筑市场凭借其多元化的长期投资主题和强大的创新能力，正在有效适应变化，并围绕新兴增长极进行重组与聚焦，为未来的持续发展奠定基础。

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