小C看世界丨10月国际市场资讯： 美国钢铁关税新分析：建筑设备价格全面上涨、印度下调建筑材料税率或将成为“行业变革者”...

01 美国钢铁关税新分析：建筑设备价格全面上涨

Off-Highway Research 的最新分析显示，由于美国扩大了对钢铁和铝的关税，美国建筑设备买家可以预期所有类型的建筑机械价格都会上涨——即使是“美国制造”的产品。

在 2025 年以及特朗普第二任期到来之前，“贸易关税”并不是一个常被讨论的话题，更谈不上热门。

但在四月份所谓“解放日”（Liberation Day）到来前夕——该日对来自美国对手及盟友的进口商品征收高额关税——“tariffs（关税）”突然成了人人热议的词。

在美国与世界各国政府紧急谈判后，部分国家获得了减免或豁免，舆论一度稍有平息。然而到了八月，美国又宣布扩大对钢铁和铝的 50% 关税。此前，这些关税仅适用于原材料，而新规将税收扩展至所有由这些金属制成的产品的金属部分价值。

虽然这一消息并未像“解放日”关税那样引发媒体轰动，但根据 Off-Highway Research 的新分析，它对建筑设备价格的影响更为显著——无论这些设备的原产地在哪里。

新关税的核心影响

Off-Highway Research 发现，这些新关税并非取代旧政策，而是“重新划平了竞争场”。例如，欧盟制造的机器价格涨幅几乎与中国等被视为“不友好”的国家相同。甚至连美国本土制造的设备也会显著涨价。

Off-Highway Research 常务董事克里斯·斯莱特（Chris Sleight）指出： “建筑设备行业面临的问题在于，其产品的钢铁含量极高，因此对钢铁部分征收 50% 的关税，将抵消此前任何较低的进口税率。所有进口设备在进入美国时都将被征收高额关税，其原产国将不再重要。”

对进口整机而言，价格上涨显而易见。但即便在美国生产的设备，其中许多零部件也可能使用进口钢材或铝。同样，美国生产的组件中也可能含有国外金 属。

与此同时，美国仍是全球最大的建筑设备市场之一，并且是净进口国。即使在

2024 年市场下行期间，美国仍售出超过 28.5 万台设备。

因此，“高钢铁含量”+“高度依赖进口” 这两点结合，意味着冲击将十分明显。

“公平竞争场”真的公平吗？

2025 年 4 月的“解放日”关税将进口税率定为 10%-30%（某些国家如中国更

高），而“第 232 条款”钢铝关税实际上将整机、零件、组件等相关产品的有效税率提升至 40%-50%。

理论上，美国买家可能转向“美国制造”设备，但这存在两大障碍：

1. 许多类别的设备在美国并不生产，或生产商极少；

2. 美国制造商同样要承担更高的原材料成本，因为其进口组件在进入美国时也被征税。

此外，一些美国品牌的整机是在海外生产的，其钢铁成分也会被征收扩大的关税。结果是：美国买家要么支付更高价格，要么取消投资计划。

影响规模

Off-Highway Research 的报告尝试计算这一成本上升幅度。虽然依赖多项假设，但总体估计：

· 美国买家的整体设备支出将比实施前 高出约 27%；

· 进口设备价格将上涨 约 45%，具体取决于钢含量及产地；

· “美国制造”设备价格将上涨 20%-25%，若使用更多外国零件或材料，涨幅还可能更高；

· 若国内厂商选择“跟涨”，美国产设备价格甚至会进一步上升。

通胀警告再现

该报告进一步印证了这些关税具有通胀效应的观点。

英国制造商 JCB 在 8 月警告称，美国对含钢或铝的成品征税可能让公司“损失数亿英镑”，尽管英国的关税水平（25%）低于大多数国家（50%）。

JCB 首席执行官格雷厄姆·麦克唐纳（Graeme Macdonald）称这些关税“惩罚性强”。值得注意的是，JCB 今年 4 月刚宣布将其位于德州圣安东尼奥的新工厂扩建至 100 万平方英尺。

与此同时，欧洲建筑设备委员会（CECE）表示，扩大的关税将影响每年约 28亿欧元的欧盟对美出口。

即使是美国制造商也难以幸免。全球巨头卡特彼勒（Caterpillar） 向投资者警告称，关税相关的额外成本将达到 15 亿至 18 亿美元，高于此前预测的 13亿至 15 亿美元。

销售下滑在即

Off-Highway Research 预计，第 232 条款关税的影响将在 2025 年显现，美国建筑设备销售量将明显下降。尽管今年可能会有小幅下调预期，但真正的冲击预计将在 2026 年全面显现。

目前，美国政府尚未明确下一步关税政策走向。

02建筑不确定性威胁全球 2.5 万亿美元工程

持续的不确定性正威胁着在 2025 年削减全球建筑活动价值达 2.5 万亿美元。

这一结论来自全球成本与项目管理咨询公司 Currie & Brown，该公司近日发布了新的 《建筑确定性指数》（Construction Certainty Index）。

在其即将发布的报告《在持续变革时代中构建确定性（Building Certainty in an Era of Relentless Change）》前，Currie & Brown 对全球 1000 位建筑决策者 进行了调查，这些受访者平均负责价值 129 亿美元 的建设项目。

调查显示，受访者在过去一年中平均损失了相当于其建设项目总额 13.7% 的资金，相当于每家机构损失 21亿美元。

其中，四分之一（25%）的项目在过去 12 个月因不确定性被直接取消；近三分之一（32%）的项目缩减了规模，29% 的项目被延期。

Currie & Brown 指出，引发这种不确定性的主要因素包括：

· 建筑材料价格上涨；

· 能源价格波动；

· 供应链中断；

· 劳动力与技能短缺。

只有 五分之一（20%） 的建筑高管表示，他们对在当前环境下按预算控制项目成本“完全有信心”。

更令人担忧的是，大多数业内人士预计未来两年情况将继续恶化。

· 61% 的受访领导者预计未来 12 至 24 个月内材料成本通胀将加剧；

· 56% 预测能源价格将更不稳定。

报告指出建筑企业可增强抗风险韧性的四大关键领域：

1. 技术（Technology）：有目的地采用新技术。

2. 数据（Data）：重视数据质量，跨项目共享，并结合实际经验进行分析。

3. 人力（People）：提前规划技能需求，利用技术提高生产力，建立长期合作伙伴关系，确保关键岗位人才。

4. 心态（Mindset）：保持敏捷、灵活，积极管理风险。

Currie & Brown 集团首席执行官艾伦·曼纽尔博士（Dr. Alan Manuel） 表示：“建筑行业一直存在波动，但这次的情况远远超出了常规的周期性起伏。在我 40 多年的行业经验中，从未见过如此持续的不确定市场。挑战的一部分在于我们的工作方式。虽然外部因素如成本上升、政治变动和极端天气显然起到作用，但体系性问题同样关键——例如过时的采购模式、目标错位以及在设计未完成的情况下就启动数十亿美元项目的文化，这些都在不断放大风险。如果我们不能控制这些问题，行业的混乱只会加剧。而这绝不能被允许发生，因为建筑业是经济的支柱、社会进步的基础。这个行业太重要了，不能被落下。”

03 欧盟薪酬透明指令：这对国际建筑企业意味着什么？

布鲁塞尔的欧洲议会大楼

距离欧盟（EU）《薪酬透明指令》（Pay Transparency Directive，下称“指令”）正式生效还不到一年，这对国际建筑企业意味着什么？

全球律师事务所 Morgan Lewis 伦敦办公室合伙人 Louise Skinner 及其同事AaronGrantPhoebeFardell进行了详细解读。指令背景距离《薪酬透明指令》将于2026生效仅剩一年时间，在欧盟境内雇佣员工的各类组织应开始为新义务做准备。该指令以“同工同酬或同等价值工作同酬”为核心，旨在促进男女之间的薪酬平等。

该指令建立了一套全面的薪酬透明与信息披露框架，要求各规模雇主采取积极行动，即使未达到强制薪酬差距报告的员工人数门槛，也需遵守相应规定。 由于建筑行业历来以男性员工为主，因此该指令对于推动该行业薪酬公平与职业发展平衡具有特别重要的意义。

目前已在实质上推进该指令实施的成员国包括：比利时、捷克、芬兰、法国、爱尔兰、立陶宛、马耳他、荷兰、波兰和瑞典。值得注意的是，这些国家中的一些拟定或已通过的法律条款规定，实施日期早于 2026 年 6 月 的欧盟总体期限。

指令的主要要求

为遵守该指令，雇主应关注以下关键义务，这些义务旨在促进薪酬透明：

1. 同工同酬与同等价值工作同酬

各成员国必须确保雇主建立起能够保障“同工同酬或同等价值工作同酬”的薪酬结构。

同时，雇主应采用性别中立的评估工具与方法，以帮助分析并客观比较不同工作的价值。

2. 员工的知情权

所有雇主都必须准备好在员工要求时，以书面形式提供以下信息：

· 员工个人的薪酬；

· 与其从事可比工作或同等价值工作的员工的平均薪酬水平（按性别区分）。

雇主需每年告知员工此项权利，并在收到请求后两个月内回复。若信息不准确或不完整，员工可要求进一步说明。

即使雇主未达到正式报告门槛，也必须对薪酬水平进行分析，以便提供准确、具参考价值的信息。

3. 性别薪酬差距报告 雇主必须披露以下信息：

· 男性与女性的平均薪酬差距（均值与中位数）；

· 奖金等可变薪酬的性别差距；

· 各薪酬四分位中男女分布比例；

· 按基本薪资与可变薪酬分类的薪酬差距。其中：

· （a）至（c）项需报告给主管机关并公开；

· （d）项需提供给员工、员工代表、劳动监察机构及平等委员会。报告的准确性与方法学需在与员工代表协商后确认。

报告频率如下：

1. 100–149 名员工的雇主：首次报告截至 2031 年 6 月 7 日，之后每三年一次；

2. 150–249 名员工的雇主：首次报告截至 2027 年 6 月 7 日，之后每三年一次；

3. 250 名以上员工的雇主：首次报告截至 2027 年 6 月 7 日，之后每年一次。

4. 联合薪酬评估

若报告显示任何岗位类别存在 5%以上的性别薪酬差距，且在六个月后仍无法通过性别中立标准解释并纠正，雇主须进行联合薪酬评估。

评估结果需与员工、代表机构及监管机构共享，并须立即采取措施纠正差距。

英国与欧盟的分歧

该指令目前远超英国现有的薪酬报告要求。

不过，英国政府近期已启动征求意见，探讨是否应引入具有法律约束力的薪酬透明措施，以促进薪酬平等。

英国提出的建议包括：

· 要求雇主在招聘广告中注明薪资范围；

· 禁止询问求职者的历史薪资。

因此，英国未来可能会朝与欧盟类似的方向发展。

对雇主的影响

该指令将对在欧盟运营的雇主产生重大影响，尤其是那些现行薪酬透明要求较少的国家。

无论企业规模大小，员工都有权了解：

· 自身薪酬水平；

· 从事相同或同等价值工作的员工的平均薪酬。

因此，即便不需提交正式报告，雇主仍必须具备分析能力，以便应对信息请求。

此外：

· 企业将需要建立新的行政体系（如培训员工、更新薪酬政策）；

· 若不遵守，可能面临高额罚款与整改要求；

· 预计还会导致薪酬平等诉讼数量上升，尤其是在比利时、法国和英国等国家。

因此，雇主应提前审查薪酬结构，确保数据准确，并准备应对信息披露及潜在法律挑战。

对建筑行业雇主的特别影响

建筑行业的许多雇主已有工会代表或职工委员会，并通过集体协议来规定薪酬标准。

企业在执行指令时应审慎评估这些协议的影响，并及时与工会代表沟通计划。

同时，建筑行业男性员工比例高，需特别关注“同等价值工作”的评估，以确保薪酬制度公正。

由于行业内女性在高级职位的比例较低，薪酬差距可能更为明显，因此内部沟通与解释工作尤为重要。

雇主现在应采取的行动

随着实施期限临近，在欧盟内经营的企业应立即开始准备。

尤其是将被纳入性别薪酬报告范围的雇主，应利用仅剩的一个完整薪酬年度，提前进行一次模拟报告，识别并纠正潜在问题。

所有雇主可立即采取的措施包括：

· 建立内部共识，明确“同工”与“同等价值工作”的定义，并据此对岗位进行分组；

· 审查现有的薪酬政策、职位评估体系、职位描述及招聘文件，确保性别中立与透明；

· 修改劳动合同模板，删除薪酬保密条款；

· 制定内部政策，说明公司将如何回应员工的信息请求；

· 检查薪资系统和岗位分类的细化程度，确保能够支持准确的报告。

雇主还应考虑在律师法律特权保护下寻求专业建议，以评估风险并制定应对策略。

通过提前采取这些措施，雇主不仅能更好地遵守《薪酬透明指令》，还可降低违规风险，并展示其在欧盟运营中对薪酬公平与透明度的坚定承诺。

04 2025 年欧洲建筑业增长停滞

根据全球银行 ING 发布的一份市场报告，今年欧洲建筑行业预计不会出现增长。

尽管住房短缺问题严重，但 2025 年欧洲建筑业的增长前景仍然有限。（图片来源：Adobe Stock）

报告指出，尽管住房供应短缺严重，住宅建设在今年仍不太可能出现上升趋势。

欧盟范围内新住房建筑许可的发放量已降至历史低点，虽然出现了些许改善迹象，但与 2021 年 相比仍然偏低，尤其是在德国和奥地利。在这两个国家，许可发放数量下降了 超过 40%。

唯一的积极例外是西班牙。

西班牙的房地产市场正在升温，房价大幅上涨，这为新的住宅开发项目提供了强劲的经济驱动力，因此近几年建筑许可数量显著上升。

在荷兰，2024 年建筑许可的发放曾一度上扬，但在 2025 年上半年似乎这一趋势已趋于停止。与其他欧洲国家一样，荷兰也面临着多个瓶颈问题，包括：

· （可负担的）建筑用地短缺，

· 项目开发复杂，

· 以及法律程序拖延等。

欧洲基础设施投资

尽管基础设施领域仍保持增长，但增幅将较为温和。

欧盟基础设施投资在 2023 年增长 4.7%，2024 年增长 0.6%，为建筑业总产值提供了支撑。

该领域受益于能源转型相关投资，尤其是新电网建设和数字基础设施方面的投入。

在德国，2010 年至 2024 年间，基础设施投资增长了逾 55%。

这一增长势头是必要的，因为德国的基础设施状况参差不齐，道路与数字化基础设施的投资正在推动该领域的部分增长。

德国政府于去年推出了 5000 亿欧元（约合 5800 亿美元）的基础设施与气候投资计划，预计将在未来几年进一步推动增长。

在法国，由于市场需求疲软，大多数建筑公司计划下调销售价格。相比之下，荷兰、波兰和土耳其的建筑价格预计将显著上涨。

· 在土耳其，高通胀推动建筑成本继续攀升；

· 在荷兰，随着需求回升，建筑商得以提高价格。

ING 总结

ING 在报告中指出：“虽然一些略微积极的信号开始显现，但仍不足以值得乐观。承包商们依然保持悲观态度，不过情况似乎已触底。”

05纽约 180 亿美元基础设施投资被搁置

美国交通部（USDOT） 已冻结近 180 亿美元 的联邦资金，用于审查纽约州的两项大型基础设施项目，以确定该州的合同招标做法是否符合宪法要求。

美国管理和预算办公室（OMB）主任拉斯·沃特（Russ Vought） 在社交平台 X（原推特） 上表示，正在接受审查的项目包括：第二大道地铁（Second Avenue Subway），以及哈德逊隧道（Hudson Tunnel）。

交通部指出，包括为地铁项目准备的 3 亿美元付款 在内的所有报销资金，将在审查结束前继续冻结。

据 路透社（Reuters） 报道，该机构于本周二向纽约交通主管部门发送信函，称这两项工程必须重新接受审查，以“确保不存在歧视行为”。

此次暂停源于交通部新出台的一项规定，禁止在联邦资助的合同中设置基于种族或性别的要求。

审查的目的是确定纽约州的合同程序中是否存在此类条款。

交通部表示，这两项工程是西半球规模最大的基础设施项目之一，并称此次审查将“迅速进行”，以避免施工延误。然而，交通部也指出，由于联邦政府关门期间民权事务工作人员被迫休假，审查进度可能会放缓。

本轮政府停摆于本周三正式生效，原因是共和党与民主党未能就联邦预算达成协议。这一停摆暂时影响了多个联邦机构的人员编制，其中包括负责监督基础设施资金的部门。

06

洞察沙特阿拉伯建筑业激增真相

要了解沙特阿拉伯建筑业的全貌，只需从机场驱车前往首都利雅得（Riyadh）即可。这段约 35 公里（21 英里） 的路程上，沿途有密集的施工景象。

众多建筑项目之一——组成迪里耶（Diriyah）超级工程的部分项目，这些不仅仅是新办公楼或停车场这样的中小型工程，而是规模庞大且资金充足的超级项目。

部分正在推进的重点项目包括：

· 萨勒曼国王公园（King Salman Park），

· 2030 年世博会（Expo 2030）场馆，

· 新穆拉巴（New Murabba）（其中包括“Mukaab”，一个高达 400 米的立方体建筑——全球最大结构之一），

· 以及吉迪亚（Qiddiya）——一座全新的大型娱乐之城。

外界对沙特的超级项目 NEOM 的“The Line” 报道颇多。虽然其规模和范围有所缩减，但考虑到该项目最初的宏伟构想，这一变化并不令人意外。然而， NEOM 的调整并不意味着沙特建筑活动的放缓，事实上，恰恰相反——建筑业正以前所未有的速度加速。

总投资 635 亿美元 的超级项目迪里耶（Diriyah）旨在将一处联合国教科文组织（UNESCO）世界遗产地改造为充满活力的旅游与酒店社区。据称，目前施工按计划、按预算进行。

部分项目包括：

· 投资 14 亿美元的歌剧院，

· 由高尔夫球名将格雷格·诺曼（Greg Norman）设计的高尔夫球场，

· 以及 Armani 与 丽思卡尔顿（Ritz-Carlton） 品牌酒店。

1） 沙特建筑业规模空前

塔式起重机已成为沙特天际线的常见景象。

在迪里耶的某个项目中，据报道共有 83 台塔式起重机同时运作——据称是该地区单个项目的纪录。迪里耶首席营销官 Kiran Jay Haslam 表示：“我们目前现场约有 51,000 名工人。这个数字一直在增加，我经常需要更新数据。项目启动时只有 12,000 人，但随着我们向 ‘2030 愿景（Vision 2030）’ 和 ‘2030 世博会’ 迈进，施工正持续加速。”

2） 沙特公共投资基金（PIF）的强大力量

沙特公共投资基金（Public Investment Fund, PIF） 是全球规模最大的主权财富基金之一。沙特的大多数超级项目虽然有各自的管理和所有权结构，但最终都向 PIF 汇报，而 PIF 也直接管理部分项目。

635 亿美元的迪里耶项目，旨在将联合国遗产地转型为旅游与酒店新社区。

Haslam 表示，PIF 的庞大资金与资源是迪里耶项目能够保持工期与预算的关键原因之一。“我们与各部委紧密合作，PIF 确保优先项目能获得充足资源。”

与其他国家一样，沙特建筑业也面临熟练劳动力短缺的挑战。在全国多项目同构 统筹各项目，能在必要时调配资源，确保建设进度不被拖延。

3） 沙特的雄心远不止于此

“2030 愿景”（Vision 2030） 是推动沙特建筑业腾飞的主要动力。该战略旨在帮助国家摆脱对石油的依赖，并将沙特打造成一个全球旅游和娱乐中心，类似于迪拜的发展模式。

文章来源：Construction Briefing 网站

07

印度下调建筑材料税率或将成为“行业变革者”

印度商品与服务税理事会（GST Council） 宣布下调包括关键建筑材料在内的必需品税率，旨在刺激消费支出，并抵消美国加征关税带来的影响。

在印度孟买建设中的摩天大楼。

GST 理事会是依据宪法设立的机构，负责就商品与服务税的实施相关事项提出政策建议。

此次调整中，水泥与钢铁等关键建筑材料的税率 从 28% 下调至 18%；而花岗岩、大理石、洞石等未切割石材 的税率则由 12% 降至 5%，这一变化预计将显著降低住宅建设成本。

Rodic Digital & Advisory 公司总经理纳根德拉·纳特·辛哈（Nagendra Nath Sinha） 表示，此次 GST 下调是“印度基础设施行业的变革性举措（game-changer）”。

他补充道：“由于水泥和钢铁占到项目成本的 40%–45%，此次调整将使材料税负减少约 10%，相当于每投资 1 亿卢比（约合 12 万美元）可节省 约 100 万卢比。

这样的节省将使项目更具可行性，加快执行进度，并促进公私合作项目（PPP）的发展。房地产行业，尤其是经济适用房项目，也将受益于开发商将节约的成本传递给消费者。”

与此同时，美国总统唐纳德·特朗普 于 8 月初签署行政令，对印度因购买俄罗斯石油而实施额外 25%的关税，使印度出口至美国的总关税上升至 50% ——成为美国对外征收的最高税率之一。

以上文章来源：Construction Briefing 网站

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