铁矿石市场盘点分析（2025-7-16）
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1 海内外资讯
德国钢铁制造商蒂森克虏伯计划削减300万吨粗钢产能
7月16日，据悉德国钢铁制造商蒂森克虏伯（Thyssenkrupp）与其工会就减产和裁员达成协议。
根据协议该公司将在2026财年（2025年10月1日~2026年9月30日），关闭杜伊斯堡工厂（Duisburg Plant）的第九座高炉（年产能约为170万吨），该工厂址目前在建一个DRI工厂，涉及电弧炉产能为220万吨，计划于2026年底完工，届时该工厂的第8座高炉也将关闭（年产能约为180万吨）；
此外，公司还计划关闭位于德国中西部的克罗伊茨塔尔-艾兴（Kreuztal-Eichen）工厂，该工厂拥有大量的分切、涂层和酸洗工序；该公司还将在2026年初关闭位于波鸿市（Bochum）的热轧厂。
此举将会使得该公司的粗钢产能从1170万吨削减至870~900万吨，并在2030年前，削减11000个工作岗位，其中5000个岗位将通过生产和管理调整的方式削减，另外6000个工作岗位将通过业务出售进行外包或裁减。
据悉该决定是蒂森克虏伯在面临财务困难的背景下作出的，2023~2024财年公司亏损了约16亿美元，2022~2023财年亏损了约23亿美元。公司将通过此次的裁员和重组计划削减开支、简化运营，提高效率和盈利能力以面对日益加剧的钢材市场竞争。
力拓集团任命乔德（Simon Trott）为首席执行官
力拓集团董事会已任命乔德（Simon Trott）接替石道成（Jakob Stausholm）担任首席执行官，该任命自2025年8月25日起生效。
乔德现任力拓集团铁矿业务首席执行官。在过去25年间，他在多个产品板块和不同地区担任要职，业绩斐然，并始终致力于打造以价值观为导向的绩效文化，加强与利益相关方的合作关系。
作为铁矿业务首席执行官，乔德以安全和财务纪律为基础，不断夯实业务并提升运营表现，重塑了与关键利益相关方之间的合作关系，并通过新矿山开发保障了未来的业务增长。
此前，乔德曾担任力拓集团首席商务官，打造了集团商务运营体系，提升运营效率并深化与客户的战略关系。在此之前，他还曾在力拓集团多个产品领域及地区担任总裁职务。
力拓集团董事长鲍达民（Dominic Barton）表示，“乔德是一位杰出的领导者，他对采矿业有着深刻的理解，长期以来在推动卓越运营和创造价值方面表现优异。
乔德与董事会一致认为，力拓集团下一阶段的发展重点将是通过运营表现、成本控制和财务纪律，从我们的现有产品组合中为股东释放更大价值。
“乔德在力拓铁矿业务面临重大挑战之际被委以重任，在重建企业文化、加强对外关系以及引领公司未来增长路径方面都发挥了关键作用。
在他的领导下，力拓铁矿已经成为集团的创新中心，以推动卓越运营、技术进步和优化运营模式为抓手——如今，乔德可以将这些优势扩大到集团更大范围内。
“我要再次感谢石道成在力拓发展关键时期所作出的重要贡献。在他的领导下，我们重建了与关键利益相关方的关系，使我们的产品组合更聚焦于需求增长最强劲的大宗商品，并确立了强有力的增长轨迹。”
力拓集团候任首席执行官乔德表示，“我非常荣幸能够承担领导力拓集团的重任，并对我们的未来充满期待。
近年来，我们取得的进展为力拓进一步实现业绩提升奠定了坚实基础，我们将继续严谨、专注前行。凭借力拓在全球范围内的卓越资产和优秀人才，我们有能力为股东和业务所在社区创造更大价值。
“我要由衷感谢石道成的引领与指导，与他共事让我获益良多。面向未来，我们将全速向前，我将积极倾听股东、客户、员工、社区以及其他利益相关方的声音，与大家共同开启力拓的新篇章。”
回顾担任首席执行官的任期，石道成表示，“我很荣幸能够在力拓历史的重要时期领导公司发展近五年。集团各地的卓越团队齐心协力，打造了强劲的发展势头，为我们未来十年的盈利增长奠定了基础。
在此期间，乔德作为我们最大业务的负责人，始终是这一历程中的不可或缺的一部分。我坚信在他的领导下，力拓将继续蓬勃发展，为利益相关方创造持续价值。”
新任首席执行官的遴选流程由提名委员会主导，主席为鲍达民，最终任命由力拓集团董事会全体成员共同决定。该流程以董事会两年来持续推进的例行继任规划为基础，评估范围涵盖内部和外部候选人。
石道成将在乔德正式上任时，卸任力拓集团首席执行官并退出董事会。
在力拓铁矿业务首席执行官新任命确认之前，力拓集团皮尔巴拉矿山总裁何修远（Matt Holcz）将提供过渡支持。
力拓2025年二季度皮尔巴拉铁矿石产量8370万吨，同比增长5%
北京时间2025年7月16日，力拓（Rio Tinto）发布二季度产销报告。
产量方面：二季度皮尔巴拉业务铁矿石产量为8370万吨，环比增加20%，同比增加5%。
发运方面：二季度皮尔巴拉业务铁矿石发运量为7990万吨，环比增加13%，同比减少1%。
此外，二季度加拿大铁矿石公司（IOC）的球团精粉总产量250万吨，环比增长7%，同比增长14%（归属于力拓权益）。
2025年力拓皮尔巴拉铁矿石发运量目标（100%）维持3.23-3.38亿吨不变。
2 进口铁矿石现货市场盘点
山东进口铁矿石现货市场价格偏强运行 成交一般
【今日市场回顾】
今日山东进口铁矿石现货市场价格较上一工作日价格偏强运行。区域内贸易商报价积极性尚可，截至目前成交较少；山东现货市场PB粉主力合约基差在i09-15`16；买盘方面，区域内钢厂按需补库为主，询盘较少。盘后报价较上一工作日上涨5-12。
【成交情况】
成交量较上一工作日有所减少，成交价格较上一工作日上涨8，截至发稿，山东地区了解到部分成交：
【明日预测】
供给端，海外矿山发运本周继续下滑，山东区域港口库存呈连续去库趋势，供应持续收紧，贸易商对后市预期较好，交投积极且价格较为坚挺；
需求端，钢厂利润稳中有增，减产驱动力有限，铁水回落幅度较小，生产积极性尚可，反馈到原料端，对铁矿石现货价格形成一定支持。
综上所述，预计明日铁矿石市场将震荡偏强运行。
3 国产铁矿石现货市场盘点
山西国产铁矿石市场持稳运行 活跃度欠佳
山西国产铁矿石市场偏弱运行。截至目前山西代县，65%高硫精粉705-715，68%高硫精粉785-795，灵丘66%中高硫精粉710-720。（湿基不含税出厂价；单位：元/吨）
供应端来看，主导矿山仍维持前期状态，磁铁精粉仅峨口对外出货，本周价格上涨明显，灵丘矿选企业维持正常生产，多执行前期订单，库存较低，走货晋中、吕梁、临汾等地，受近期连铁持续上行影响，卖方报价坚挺，出货积极性尚可。
需求端来看，钢厂本周拿货积极性较弱，仅个别有少量补库，价格较前期基本持平，其余钢厂观望为主，下一轮拿货预计在周五左右，市场目前交投相对冷清。
有市场参与者称：连铁上行，本地精粉资源紧张，双重影响下，本地价格短期难以下降，此种情况下，观望为主，择机少量补库。
综合来看，卖方无库存压力，且连铁上行对价格有所支撑，但买方采购需求不强，预计短期价格持稳运行。
唐山国产铁矿石市场持稳运行 交投一般
今日唐山市场铁精粉价格稳。66%精粉：迁安705，迁西700，遵化715；69%精粉：迁安775，迁西775，遵化780。（湿基不含税出厂价；单位：元/吨）
供应端来看，本地多数精选企业成品库存偏低，在原料供应偏紧且价格较高的前提下，补库速度较缓.今日连铁盘面偏强，矿选报价高要，捂货惜售心态明显；
需求端来看，成材出货欠佳，钢厂按需采购，对市场高价精粉接受度较低，个别钢厂库存较低，低价上货较为困难。
有市场参与者称：前期低价原料资源已经陆续出完，现在原料价格较高，以当前市场价格出货几无利润，因此报价较高，预计今日主导钢企采购价格小幅上涨。
综合来看，矿选报价高要，钢厂按需采购，预计短期内价格或将持稳运行。
四川国产铁矿石市场价格稳 交投一般
今日四川国产铁矿石市场价格稳，整体交投一般。据了解攀枝花56%钒钛粉560，59%钒钛粉680，61%钒钛粉726，巴中61%精粉797。(干基不含税出厂价；单位：元/吨)
供应端，省内主导矿山维持正常生产，矿企出货情况一般，钢企订单有所减量，部分矿选企业稍有压力，买卖双方因价格因素有所僵持，前期两家主导矿企下调报价，下调幅度40-50元不等，短期内矿企看稳。
需求端，部分钢厂近期不饱和生产，钢材流通以外地品牌投放为主，处于正常供应水平；
下游端，用钢需求恢复缓慢，成交集中在低价刚需资源。省内钢企有意减少本地资源摄入来降低地矿的价格，减少采购压力。
有市场参与者称：目前钢企矿山矛盾依旧尖锐，钢企取消了部分本地订单，省内矿企压力增加，但同时钢企采购困难，压力增加。
综合来看，目前整体供弱需强，地区资源偏紧，预计短期内四川铁精粉市场持稳运行。
数据来源：钢联数据
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