水泥行业打响“反内卷”攻坚战

2025年07月04日 14:41 数字水泥网责编：戚金荣作者：数字水泥网

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7月1日，中国水泥协会发布《关于进一步推动水泥行业“反内卷”“稳增长”高质量发展工作的意见》，其中提出：一是中国水泥协会和各省、市、自治区水泥（建材）协会的所有会员企业，要积极响应工业和信息化部对《实施办法》的解读，切实推动水泥行业熟料生产线备案产能与实际产能的统一工作，深刻认识产能置换政策对于促进水泥行业结构优化、转型升级的重要意义；二是各企业要严格对照主管部门备案文件，逐条逐项核查自身熟料生产线的备案产能与实际产能差异情况，积极支持政府有关部门、中国水泥协会组织开展的相关核查调研工作，及时填报相关材料；三是对于实际产能大于备案产能的企业，尽快按《实施办法》补齐产能差额并完善备案、环评、能评等相关手续，依法依规按备案日产能和年产能组织生产。

1、水泥行业为何要反内卷？

（1）水泥行业供需矛盾突出由来已久。需求端，受下游地产、基建需求偏淡影响，水泥产量持续下滑，根据国家统计局，2024年，全国水泥产量18.25亿吨，同比下降9.5%，产量创十五年最低值。2025年1-5月，全国水泥产量6.59亿吨，同比下降4.0%。其中5月水泥产量同比下降8.1%。供给端，水泥熟料产能超产严重且自然出清慢，根据数字水泥网，截止到2023年底，全国新型干法水泥熟料年设计产能18.4亿吨，实际年产能突破21亿吨，据此计算超产比例至少14%以上。截止到2024年底，全国新型干法水泥熟料线1543条（含小型特种水泥窑），年熟料设计产能18.1亿吨（按年310天计算）。2024年熟料实际产能利用率预计53%，同比下降6%。

（2）2024年，行业“内卷”现象严重，各地纷纷通过低价恶性竞争抢占市场份额，导致水泥价格持续下降至成本线附近徘徊，行业效益大幅下降，根据数字水泥网，2024年1-5月，行业亏损面超过55%，2024年上半年，行业预计亏损10亿元左右。下半年起，盈利成为各地企业主要诉求，行业开始寻求“反内卷”的突围之路，降价抢量、“价格战”的行为明显减少，行业效益回升明显，根据数字水泥网预估，2024年水泥行业利润为250亿元左右，较上半年明显好转。

2、水泥行业反内卷进展？

水泥行业反内卷主要体现在两方面，一是产能置换，年初以来龙头带头补指标，起表率作用。二是错峰限产，近期效果打折，但全年角度仍看好企业维护价格的决心，具体而言：

（1）产能置换方面，根据工信部《水泥玻璃行业产能置换实施办法（2024年本）》及《产能管理工作有关事项通知》，产能置换要求生产线实际日产量不得超过备案产能的110%，超产产能在2025年底前需补齐产能指标。2025年以来，龙头企业积极补指标，例如：6月贵州省工信厅接连发布3则海螺水泥产能转出方案，其中贵阳海螺盘江水泥退出一条4500t/d熟料生产线，产能用于补充同厂区的2条4500t/d熟料生产线（置换比例1：1），及安徽铜陵海螺2条4000t/d熟料生产线（置换比例2：1）；贵定海螺盘江水泥关停退出一条4500t/d熟料生产线，产能用于补充安徽铜陵海螺水泥两条万吨线，置换比例2：1；铜仁海螺盘江水泥关停退出一条4500t/d熟料生产线，产能用于安徽怀宁海螺两条生产线，置换比例2：1。根据中国水泥网统计，截至2025年4月，全国水泥行业共有57条生产线补齐产能，共补充水泥熟料产能约1945万吨，退出至少41条生产线，退出产能合计约3165万吨，两者相抵实际退出1210万吨。

（2）错峰生产方面，年初以来错峰力度明显高于去年，且错峰方式多为月度错峰，更加“精准科学”。以长三角为例，6月份企业计划执行错峰生产12天，减产40%。从执行效果来看，一季度各企业配合度较高，5-6月，进入淡季后，市场需求进一步下滑，长三角错峰生产执行情况欠佳，对近期价格造成影响，根据数字水泥网，6月华东高标水泥均价为349元/吨，环比下降14元/吨，行业“反内卷”的必要性进一步突出。

3、将带来哪些积极变化？

根据数字水泥网数据，测算国内水泥熟料产能超产比例至少在14%以上，且水泥企业开关窑成本低，自然出清速度较慢，如果行业完成实际产能与备案产能的统一，供给端将迎来实质性减量，相对短期错峰，落后无效产能的有序退出更加关键。

中国水泥行业正在努力破解 “内卷”困局。

中国水泥协会副秘书长范永斌告诉记者，中国水泥协会发布《关于进一步推动水泥行业“反内卷”“稳增长”高质量发展工作的意见》是要求所有会员企业要积极响应工业和信息化部对《水泥玻璃行业产能置换实施办法（2024年本）》的解读，加强产能管控，切实做好水泥行业熟料生产线备案产能与实际产能的统一工作，深刻认识产能置换政策对于推动水泥行业“反内卷”“稳增长”高质量发展工作。

上述《实施办法》于去年10月底发布。工信部当时表示，为进一步优化水泥玻璃产业布局和结构调整，促进市场供需动态平衡，提升行业发展质量和效益，修订印发该《实施办法》。

修订的主要内容包括加严水泥置换要求、完善产能核定方式、实施地区差异管理、简化跨地区产能转出程序、加强与能效环保政策协同等五项要求。

范永斌表示，当前水泥产能过剩问题严重，批复产能与实际产能存在较大差距。因此，为维护批复产能的严肃性，要求补充新增产能必须遵循产能置换政策，严格产能管理，推动备案产能与实际产能统一。具体而言，企业已经扩产，必须通过产能置换补充增加产能，同时通过产能置换进一步来推动淘汰落后产能和低效产能，调整产业布局，使产能合法合规。

如企业申请批复4000吨/日的产能，实际产能却能达到6000吨甚至7000吨，那企业必需按照产能置换办法，通过淘汰落后产能和低效产能或调整优化产业布局来补充这3000吨/日的产能缺口，确保产能合规。

产能置换政策的落实，有助于优化产能布局，淘汰低效、落后的产能，推动产业结构调整。通过减量置换的方式，企业可以根据自身的发展，更好地规划和优化产业布局，落实化解过剩产能，提高产能利用率，增强市场竞争力。

产能置换政策的执行越来越严格。能效达不到现行版《工业重点领域能效标杆水平和基准水平》基准水平要求的产能，手续不合规的产能及长期停产的产能，因债务纠纷等原因导致设备无法拆除的或存在法院查封情况的水泥熟料产能，不能用于产能置换。这也进一步规范了市场秩序，有效推动去产能，促进水泥行业高质量发展。

近三年来，水泥行业内卷现象逐渐加剧。

去年8月，中国水泥协会发布《关于征求加强水泥行业自律政策建议的函》，要求强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争。

范永斌表示，由于需求下降等因素，市场竞争异常激烈，部分企业为争夺份额，打价格战，不惜以低于成本的价格进行销售，部分地区水泥价格甚至降至每吨200元以下。这种过分或不正当竞争行为即损害了企业自身利益，也影响了整个行业的健康发展。

“作为基础原材料产业，水泥行业主要依赖于基建和房地产等拉动，当经济发展到一定程度，基建、房地产等产业需求减少，水泥市场消费量必然下降，产能过剩凸显。此时必须去产能，才能根本上化解过剩问题。”范永斌指出。

今年6月27日，中国水泥协会发布《关于定期披露水泥错峰生产执行情况的通知》（下称《通知》），其中提到，各省、市、自治区水泥(建材)协会要充分利用行业媒体的影响力，定期披露水泥错峰生产执行情况，对执行到位的企业予以表彰，对执行不到位的错峰生产企业予以曝光，并报送中国水泥协会。

“发布《通知》是希望过舆论监督，推动水泥行业坚决反对‘内卷’，落实错峰生产，从而控制产量做到产需平衡，提升和稳定行业整体效益。”范永斌说。

他认为，错峰生产政策是当前推动产能过剩行业去产量的有效手段，有助于建立良好的政策机制和市场机制。目前各地区都在推动错峰生产，这是一种短期且相对现实有效的“反内卷”措施。长期来看还需要真正的实现行业去产能，才能从根本上解决问题。当前去产能并非单纯依赖政府行政手段，而是应依据市场化原则，依靠标准、法律法规等综合措施来推动。

7月1日，据新华社消息，中央财经委员会第六次会议强调，纵深推进全国统一大市场建设，要聚焦重点难点，依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出等。

来源：国金证券、界面新闻