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铁矿石市场盘点分析(2025-6-3)

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1 海内外资讯

CZR股东批准以约7500万澳元现金出售旗下罗布梅萨铁矿项目

澳大利亚矿业开发公司CZR Resources Ltd(下简称“CZR”)宣布,其股东以99.98%的压倒性赞成票批准了以约7500万澳元现金(约4990万美元)出售旗下罗布梅萨(Robe Mesa)铁矿项目的决议。

该铁矿项目将由Robe River Joint Venture (下简称“RRJV”)收购,此外,CZR全资子公司Zanthus Resources Pty Ltd将保留矿权地E08/1686的权益。

此次股东批准是满足RRJV交易先决条件的关键里程碑,但交易最终完成需获得澳大利亚外国投资审查委员会(FIRB)批准以及获得相关外国政府机构关于限制性贸易法规的批准。

CZR预计此次交易将在2026财年第一季度(自然年2025年7月-9月)完成。

RRJV由North Mining Limited(力拓旗下全资子公司)、Robe River Mining Co Pty Ltd(力拓持有60%的股份,三井持有 40% 的股份)和三井铁矿石开发公司(MitsuiIron Ore Development Pty Ltd)组成。

罗布梅萨铁矿项目位于西澳大利亚西皮尔巴拉地区,矿山生产寿命约为8年,铁矿石资源储量为3340万吨,平均铁品位为55.0%。

图片来源:CZR官网

2 铁矿石调研数据

海外七港铁矿石库存情况(20250603)

根据Mysteel卫星数据显示,2025年5月26日-6月1日期间,澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1308.0万吨,环比下降109.4万吨,库存高位回落,但绝对量仍小幅略高于二季度以来的平均水平。

中国铁矿石到港情况统计(20250603)

2025年05月26日-06月01日中国47港到港总量2597.4万吨,环比增加253.3万吨;中国45港到港总量2536.5万吨,环比增加385.2万吨;北方六港到港总量1540.8万吨,环比增加482.0万吨。

澳巴铁矿石发运离港情况统计(20250603)

2025年05月27日-06月02日Mysteel全球铁矿石发运总量3431.0万吨,环比增加242.3万吨。澳洲巴西铁矿发运总量2868.8万吨,环比增加78.8万吨。

澳洲发运总量1920.5万吨,环比减少92.7万吨,其中澳洲发往中国的量1499.8万吨,环比减少281.4万吨。巴西发运量948.3万吨,环比增加171.5万吨。

澳洲巴西19港铁矿发运总量2830.6万吨,环比增加101.4万吨。澳洲发运量1896.8万吨,环比减少74.0万吨,其中澳洲发往中国的量1479.3万吨,环比减少263.2万吨。巴西发运量933.8万吨,环比增加175.5万吨。

3 进口铁矿石现货市场盘点

山东进口铁矿石现货市场价格偏弱运行 成交较少

【今日市场回顾】

今日山东进口铁矿石现货市场价格偏弱运行,成交较少。具体来看,卖盘方面,贸易商报盘积极性一般;山东远月市场询报情绪一般,远月市场暂无成交;买盘方面,钢厂维持按需补库,区域内个别钢厂有招标计划,询盘较弱。

【成交情况】

成交量较上一工作日有所减少,价格较昨日下跌8-13,截止发稿,山东地区成交情况如下:

【明日预测】

供给端,本周山东港口进口矿到港量小幅增长,港口总体库存依旧维持高位,可贸易资源充足,贸易商报价积极性一般;

需求端,区域内钢厂盈利率微降,盈利水平仍相对可观,铁水产量小幅下降,但依旧处于较高水平,铁矿石需求表现尚可,短期对铁矿价格有所支撑。

综上所述,预计明日铁矿石现货价格震荡偏弱运行。

天津进口铁矿石现货市场价格小幅下跌 成交暂无

【今日市场回顾】

今日天津进口铁矿石市场价格小幅下跌。现区域市场交投情绪尚可。贸易商出货积极性尚可,报价多实盘单议。钢厂多常规补库为主,询盘较为谨慎。

【成交情况】

截止到发稿前暂未了解到成交

【明日预测】

供应方面,目前天津港口可贸易资源较少,块矿资源紧缺,低品粉资源较为集中。

需求方面,钢厂多刚需补库为主,询盘较为谨慎。当前市场流通较多的品种有混合粉、麦克粉、卡粉等。当前天津港PB粉与山东港PB粉港差在28元/湿吨,较上周收缩2元/湿吨。

天津港卡粉与山东港卡粉港差在25元/湿吨,较上周收缩3元/湿吨。天津港混合粉与山东港混合粉港差在15元/湿吨,较上周扩张5元/湿吨。

综合来看,预计明日天津地区进口矿现货市场或将震荡运行。

西南进口铁矿石现货市场成交暂无 价格小幅下跌

【今日市场回顾】

今日西南进口铁矿石现货市场价格小幅下跌,今日暂无成交。具体来看,卖盘方面,行情影响下,今日贸易商报价积极性一般,报价随行就市为主;买盘方面,钢厂询盘一般。钢厂整体持观望态度。

表1:进口铁矿石港口现货报价(单位:元/湿吨)

【成交情况】

今日防城港港、湛江港暂无成交

【明日预测】

供给方面,西南港口主流可贸易矿资源较为紧俏,其中防城港为南非高钛球团、卡粉、高硅巴粗;湛江港为巴混、SP10粉块、RTBF。

需求方面,今日铁矿价格小幅下跌,钢厂采购意愿较弱,多持观望态度,钢厂本周采购计划多以中低品粉矿为主;

库存方面,现货为主的钢厂在 12 天左右,美金为主钢厂在30-35天左右;

高炉方面,预计本周新增有一座高炉复产,一座高炉检修。

综合来看,预计明日西南进口矿市场震荡运行。

4 国产铁矿石现货市场盘点

承德国产铁矿石市场持稳运行 活跃度欠佳

今日承德国产矿市场价格维稳运行。宽城65%钒钛粉干基含税现汇出厂价850,滦平66%铁精粉湿基不含税现汇出厂价710,平泉60%钒钛粉1.7钛湿基不含税出厂价600。(单位:元/吨)

供应端来看,区域内矿山多维持常规生产,个别因原料缺乏有新增停产,区域内整体精粉供应趋紧局面仍存,对价格支撑较强,且多因近期周边主导钢企采购频率欠佳,区域内主导矿企报价多持稳,谨慎持货以观周边主导钢企招标情况。

需求端来看,区域内及周边钢企精粉采购以执行长协订单为主,加工企业及贸易商群体则多按需进行原料补库,市场活跃度欠佳。

有市场参与者称,假期市场显弱,出货一般,其低品矿有所累库。

综合来看,承德地区国产矿价格短期或仍将跟随周边市场弱势震荡运行。

辽西国产铁矿石市场价格暂稳 交投僵持

今日辽西市场铁精粉价格,66%酸粉参考价:建平低钛725-735,建平中钛700-710;朝阳低钛685-695;北票中钛690-700。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)

供应端,多数矿企正常生产,但周边市场走弱,矿山报价暂未松动,供需稍显僵持,出货速度趋缓;

需求端,主导钢企及周边钢企采货价格纷纷下调,供货商随订单价格下压市场,供需交投偏弱,观望情绪浓郁。

市场参与者称,钢企压价为主,中间商询货谨慎,66精粉0.8钛询货价700左右,高价难以成交。

综合来看,供需博弈状态明显,整体交投偏弱,预计短期内辽西市场或有走弱风险。

安徽国产铁矿石市场弱势运行 成交疲软

今日安徽地区国产铁精粉价格弱势下行,成交疲软。霍邱65%造球精粉894左右,庐江65%造球精粉890左右,繁昌64%烧结精粉855左右。(干基含税出厂价,单位:元/吨)

供应端:主导地区矿山价格均呈下降趋势,其中霍邱地区下降明显,当前主导地区矿山及选矿企业生产正常,订单多以长协为主。

需求端:安徽区域内钢厂普遍面临利润偏低的问题,叠加对后市铁矿石价格走势的悲观预期,原料采购策略趋于保守。

市场参与者称:目前铁水见底,加之高温梅雨季节,钢材成交或将疲软,利空矿石。

当前市场缺乏利好支撑,安徽铁精粉市场处于供需僵持阶段,供应端库存分化与需求端采购谨慎共同主导市场运行,预计短期内市场或延续弱势运行态势。

数据来源:钢联数据

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