沙钢控股的Grange Resources Ltd 2024年度报告总结

1. 公司概况与业务 • 核心业务: 澳大利亚领先磁铁矿生产商，拥有56年历史的Savage River矿山（塔斯马尼亚）及Port Latta球团厂，年产能超250万吨铁矿石球团。另持有西澳Southdown磁铁矿项目（潜在年产能500万吨）。 • 战略目标: 通过可持续采矿支持经济增长，聚焦高效运营、低碳转型及股东价值提升。 • 产品市场: 球团主要销往亚太地区，面向钢铁制造商，受益于低碳炼钢趋势（“绿色钢铁”）。2. 董事会与治理 • 董事会变动: ◦ 离任: Honglin Zhao（CEO，2024年7月退休）、Michael Dontschuk（非执行董事，2024年3月辞职）、Chongtao Xu（执行董事，2025年4月辞职）。 ◦ 新任: Fong Hoon（2024年4月）、Jiajia Jiang（2024年9月加入）。 • 治理结构: 符合ASX公司治理准则，但独立董事未占多数（5名非执行董事中3名为独立）。3. 2024年运营亮点 • 生产数据: ◦ 球团产量: 247万吨（同比增5.5%），销量253万吨（同比降4.2%）。 ◦ 平均售价: 182.94澳元/吨（同比降14.1%），主因全球铁矿石价格波动及中国需求疲软。 ◦ 成本: C1现金成本146.14澳元/吨（同比增6.9%），受能源价格上涨及开采量增加影响。 • 安全绩效: 600天无损失工时事故，总可报告伤害率（TRIFR）2.0，行业领先。4. 重点项目进展 1) North Pit地下开采项目: ◦ 完成最终可行性研究（DFS），获环境审批，2024年完成3公里巷道及通风井建设。 ◦ 预计2026年启动生产，2028-2029年首矿产出，延长矿山寿命至2040年后。 2) Southdown磁铁矿项目: ◦ 资源量1257Mt（品位33.8% DTR），可行性研究推进中，寻求合资伙伴及融资。 ◦ 规划年产500万吨精矿，需配套港口及管道设施，预计开发周期长。 3) 减排计划: ◦ 获得2000万澳元政府资助，用于矿山电气化及球团厂能效提升（如淘汰无烟煤）。 ◦ 2024年碳排放强度降至0.11吨CO₂/吨球团（同比降8%），目标2030年减排50%、2035年净零。5. 财务表现 • 收入: 5.208亿澳元（同比降15.2%），主因售价下跌及销量略降。 • 净利润: 5850万澳元（同比降61%），受收入下滑及成本上升拖累。 • 现金流: 经营活动净流入2.399亿澳元，投资支出2.534亿（矿山开发及设备投入），融资流出3070万（股息支付）。 • 资产负债表: 现金及等价物2.98亿澳元（同比增5.5%），总资产10.61亿澳元。6. 风险与挑战 • 市场风险: 铁矿石价格波动（2024年低至91美元/吨）、中国房地产低迷及全球贸易摩擦。 • 运营风险: 矿山边坡稳定性、基础设施老化、劳动力短缺。 • 环境与合规: 需持续满足排放法规（如Safeguard Mechanism）、矿区修复义务。7. 未来战略重点 1) 矿山寿命优化: 整合露天与地下开采，延长Savage River运营期。 2) 技术创新: 自动化采矿、能源替代（氢能、可再生能源）、球团工艺改进。 3) 低碳转型: 开发绿色溢价产品，参与“绿色钢铁”供应链。 4) Southdown开发: 推进可行性研究，寻求战略合作与资金。 5. 股东回报: 维持稳定股息（2024年派息0.5分/股），提升市场沟通。8. 社会责任与ESG • 社区投入: 本地采购支出超1.54亿澳元，支持塔斯马尼亚及西澳社区。 • 多样性: 提升女性员工比例，注重原住民权益（如Southdown项目与原住民合作）。 • ESG披露: 采用WEF框架，发布首份ESG报告，覆盖治理、减排、劳工权益等21项指标。 总结: 2024年Grange面临价格压力但运营稳健，重点项目推进为长期增长奠基。公司通过技术创新和低碳战略应对行业挑战，同时需关注市场波动及项目开发风险。

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