铁矿石市场盘点分析（2025-4-16）
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1 海内外资讯
淡水河谷2025年第一季度产销量报告
2025年第一季度，淡水河谷的业绩亮点包括铁矿石销量实现同比增长，以及大瓦尔任1号工厂（VGR1）和卡帕内玛（Capanema）项目试运行获得进展，这确保了更高的运营灵活性，并符合2025年产量指导目标。
的运营业绩强劲，反映出所有资产均表现稳定，以及加拿大沃伊斯湾地下矿扩建（VBME）项目产量逐步提升。
铁矿石产量为 6770 万吨，同比减少 320 万吨，减幅为4%，这符合淡水河谷的开采计划，同时高降雨量进一步影响了北部系统。S11D继续表现良好，创下第一季度最高产量记录。
球团产量为 720 万吨，同比减少 130 万吨，减幅为15%，系球团精粉供应量减少所致。铁矿石销量为6610万吨，同比增长230万吨，增幅为4%，这得益于淡水河谷用预售库存提高了供应链的灵活性。
2025年第一季度，铜产量为9.09万吨，同比增长0.9万吨，增幅为11%，随着萨洛博（Salobo）3号工厂和沃伊斯湾地下矿产量逐步提升，萨洛博、索塞古（Sossego）和沃伊斯湾矿区均表现强劲。
2025年第一季度，镍产量为4.39万吨，同比增加0.44万吨，增幅为11%，主要反映出昂萨布玛（OnçaPuma）运营区在2024年第一季度完成熔炉重建后实现了更高的产量，以及加拿大资产业绩进一步受到VBME项目产量提升的推动而走强。
产量摘要
销量摘要
价格实现摘要
Grange Resources完成Southdown磁铁矿项目可行性研究
澳大利亚磁铁矿生产商Grange Resources Limited（ASX: GRR）宣布，其全资拥有的西澳Southdown磁铁矿项目已顺利完成最新可行性研究（Feasibility Study），研究结果确认该项目在经济与技术层面具备可行性。
根据研究成果，Southdown项目初期年产能为500万吨，产品为铁品位约70%的高品位磁铁矿精粉，主要面向采用直接还原铁（DRI）等低碳炼铁技术的国际钢铁制造商。
本轮可行性研究取得多项核心进展：
资源量提升：项目JORC资源总量较上轮评估提升约6%，达到4.12亿吨，预计可生产1.34亿吨高品位精粉，矿山寿命约28年。
区位优势明显：项目位于西澳南部，距离奥尔巴尼港（Albany Port）仅90公里，具备向中国、日本、韩国等亚太主要钢铁消费市场稳定出口的物流条件。
开发路径优化：Southdown项目最早于2012年完成全面可行性研究，原设计年产能为1,000万吨。受当时市场与资本支出压力影响，项目未能推进。自2022年起，Grange重新启动开发计划，并调整为更具经济性与风险控制优势的500万吨/年开发方案。
此外，Grange Resources表示，本次可行性研究的完成显著提升了Southdown项目的可研深度与经济评估成果，项目建设资本预算增至23.4亿澳元（折合美元15.2亿），为公司后续融资、战略合作及建设启动奠定了坚实基础。
受雨季影响，西澳铁矿公司Mount Gibson Iron一季度铁矿产量下降
2025年4月16日，澳大利亚铁矿石生产商Mount Gibson Iron发布了2025年第一季度（即澳25财年Q3）运营报告。
报告显示，雨季影响导致季度铁矿石产量下降，而销量保持相对稳定。此外，2025财年销售及成本目标保持不变。具体来看，
铁矿石产量：2025年第一季度铁矿石产量为55.7万湿吨，环比下降8.6万湿吨，降幅13.4%，同比下降52.4万湿吨，降幅48.5%。
2025财年前三季度累计产量165.5万湿吨。产量下降主要受到北部雨季的持续影响，Dianne等热带气旋对矿区造成了多次采矿与加工作业中断。
铁矿石销量：2025年第一季度铁矿石销量为71.5万湿吨，环比上升6000湿吨，增幅0.8%；同比上升4000湿吨，增幅0.6%；季度销量平均铁品位为64.9% 。
2025财年前三季度累计销量198.3万湿吨，约为财年销售指导目标（270-300万湿吨）下限的73%。为完成财年销量目标，2025年第二季度需至少销售71.7万湿吨铁矿石。
成本情况：库兰岛（Koolan Island）季度单位现金运营成本为98澳元/湿吨（折合约61美元/湿吨），环比上升4澳元/湿吨，主要因极端天气导致运营效率阶段性降低。
截至目前，公司仍维持全年FOB现金运营成本95-100澳元/湿吨（折合约59.6-62.7美元/湿吨）的目标不变。
公司目前在持续推进主矿坑东部旧运输坡道的拆除工作，为未来下层矿体开采预留通道。该拆除工作预计将于2025年第四季度完成。
同时，公司还在对2023年8月岩崩区域（Rockfall Zone）进行锚固、封网和安全围栏等地质加固，以确保后续开采的安全性。如无重大气候干扰，该工程计划于2025年中期完成。
图片来源：Mount Gibson Iron
2 铁矿石调研数据
全国铁矿山企业精粉产量调查统计（20250416）
Mysteel统计3月全国332家铁矿山企业铁精粉产量为2194.1万吨，环比增加236.6万吨，增幅12.1%；1-3月累计产量6260.2万吨，累计同比减少305.1万吨，降幅4.6%。
3 进口铁矿石现货市场盘点
山东进口铁矿石现货市场价格偏弱运行 成交寥寥
【今日市场回顾】
今日山东进口铁矿石现货市场价格小幅波动，区域内贸易商报价较积极性一般，截至目前现货市场成交较少；山东远月市场交投情绪较弱；买盘方面，区域内钢厂维持小批量多批次采购，询盘较弱；盘后报价较上一工作日涨跌互现。
【成交情况】
成交量较上一工作日有所减少，成交价格较上一日下跌4-5，截至发稿，山东地区了解到部分成交：
【明日预测】
今日现货市场交投氛围一般，成交较少，远月市场暂无成交。供给端，山东区域内港口呈去库趋势，供应端压力有所减缓，但价格下行，部分贸易商由于成本原因封盘不出或挺价惜售；
需求端，成材矛盾开始累积，钢厂利润回撤，生产积极性欠佳，反馈到原料端，难以对铁矿石价格形成足够支撑。综上所述，预计明日铁矿石市场将震荡运行
鲅鱼圈进口铁矿石现货市场价格偏弱下行 成交冷清
【今日市场回顾】
今日鲅鱼圈港口进口铁矿石现货市场偏弱下行，成交冷清。具体来看，卖盘方面，今日贸易商报价积极性尚可，截至目前现货市场成交较少；买盘方面，部分钢厂刚需采购，压低库存，有个别钢厂招标，询盘一般。
【成交情况】
【明日预测】
供给方面：目前鲅鱼圈港主流贸易矿库存充足，现货资源有PB粉、麦克粉、超特粉、SP10粉、印粉等，贸易商报价积极性尚可，近期港口可贸易资源增多，超特粉、SP10粉性价比较高，成交增多，印粉成交呈现下降趋势，贸易商报价随行就市，部分贸易商有挺价行为。
需求方面，近期钢厂少量多批次补库，采购量有所减少，区域内有1家高炉临时检修一天，对总体铁水影响不大。
据了解，目前鲅鱼圈港与山东港口的中低品粉港差在40附近，本周港口成交多以PB粉、超特粉、SP10粉为主。综合来看，预计明日鲅鱼圈港进口矿市场价格震荡运行。
4 国产铁矿石现货市场盘点
山西国产铁矿石市场持稳运行 活跃度欠佳
山西国产铁矿石市场持稳运行。截至目前山西代县，65%高硫精粉720-730，68%高硫精粉800-810，灵丘66%中高硫精粉725-735。（湿基不含税出厂价；单位：元/吨）
供应端来看，主导大矿昨日对外报价大幅下调，原平地区受安全检查影响停产矿选企业，暂无复产消息，灵丘矿山维持正常生产，受资源紧缺影响，个别持货厂商挺价心态渐起，报价略有上调，出货积极性尚可。
需求端来看，钢厂对矿选报价上调情况暂不认可，今昨两日晋中、吕梁等地部分钢厂稳价少量拿货，市场交投情况稍有回暖。
有市场参与者称：国内矿市场波动频率较缓，近期多以稳为主。
综合来看，本地供需两弱情况下，预计短期价格持稳运行。
唐山国产铁矿石市场持稳运行 市场交投一般
今日唐山市场铁精粉价格稳。66%精粉：迁安745，迁西740，遵化755；69%精粉：迁安815，迁西815，遵化825。（湿基不含税出厂价；单位：元/吨）
供应端来看，区域内原料资源依旧偏紧，对于价格有所支撑，加工企业补库较为谨慎，部分地区精选企业库存成本偏高，报价暂稳，出货情绪一般。
需求端来看，成材价格窄幅下跌，整体成交不佳，钢厂有压价询货意愿，个别因给价低于卖方心理预期，据悉暂未成交，多观今日主导钢企采购情况。
有市场参与者称：今早个别钢厂小幅上调采购价格，据悉已有成交，但午后连铁盘面偏弱，预计今日主导钢企采购价格弱稳。
综合来看，矿选生产成本偏高，报价坚挺，钢厂压价询货意愿不减，预计短期内价格或将持稳运行。
四川国产铁矿石市场价格稳 交投一般
今日四川国产铁矿石市场价格稳，整体交投尚可。据了解攀枝花56%钒钛粉540，59%钒钛粉660，61%钒钛粉786，巴中61%精粉810。(干基不含税出厂价；单位：元/吨)
供应端，区域某主导矿企停产检修，明日另一主导企业停产检修，矿企供应量有所减少，区域整体原料资源偏紧，矿企看好后市。
需求端，钢企成品下游需求有小幅回暖但压力仍存，地矿原料供应减弱，矿石采购压力增加，原料缺口向进口矿偏移。
有市场参与者称：目前矿企不愁卖且选厂也在矿山拿货，钢企采购压力增加，加大对进口矿的采购。
综合来看，目前整体供弱需强，地区资源偏紧，预计短期内四川铁精粉市场持稳运行。
数据来源：钢联数据
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