烽烟中的锡矿——刚果金冲突下的资源与全球博弈
我的钢铁网讯：近一个多月以来，刚果（金）北部的政治冲突引发了国际社会的广泛关注，尤其是对全球矿供应链的潜在影响。作为全球重要的锡矿生产国，刚果（金）的局势变化牵动着国际市场的神经。Mysteel结合多方消息来源，包括与刚果（金）矿业从业者的直接沟通以及AlphaminResources公司发布的官方声明，当前局势及其影响进行粗浅的分析。不足之处望各位投资者、产业客户批评指正。
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冲突的背景与区域影响
根据USGS数据显示，2023年全球锡矿产量为30.5万吨；其中，中国/印尼/缅甸/秘鲁/刚果金锡矿产量分别为7.0/6.9/3.4/2.6/2.0万吨，占比23.3%/23.0%/11.3%/8.7%/6.7%。
图1：2023年全球锡矿产量分布
数据来源：Mysteel，USGS
目前非洲的锡矿资源开采主要集中在中西部地区，其中规模最大的矿山为刚果（金）Alphamin旗下的Bisie矿。AlphaminResources近期公布，其位于刚果（金）的Bisie矿山在2024年第四季度实现了5,237吨的锡精矿产量，且整个2024年的总产量预计将达到17,324吨，相比2023年有了38%的显著增长。此番增长的主要驱动力是MpamaSouth扩建项目的圆满竣工。Bisie矿矿石处理量增长2%至232,860吨，锡品位从第三季度的2.9%提升至第四季度的3.0%。选矿回收率提高2个百分点至75.1%。受9-11月雨季道路运输影响，销售环比下降11%至4,942吨，预计1月恢复正常。
刚果（金）的冲突主要集中在戈马市（Goma）和布卡武（Bukavu）等东部城市。这些地区长期以来饱受叛乱活动的困扰，近期的冲突升级导致叛乱分子进一步推进，甚至占领了部分重要城市。然而，根据刚果（金）矿业从业者的反馈，南部的矿业活动并未受到直接影响。私人的大型矿场仍在正常运营，这为刚果（金）的矿业创收提供了重要保障。
AlphaminResources公司在其声明中也提到，其矿山位于偏远地区，目前仍在指导参数内正常运营。尽管如此，他们也表示，随着冲突的持续发展，运营风险有所增加。如果冲突进一步升级，采矿业务可能会受到影响。因此，公司正在密切监控局势，并优先保障员工和承包商的安全。
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对锡矿生产的影响
从生产角度来看，刚果（金）南部的锡矿生产并未因北部的冲突而中断。私人大规模矿场的持续运营确保了锡矿的稳定供应。然而，布卡武地区的局势升级对部分企业的运营造成了影响。考虑到员工的安全，有的公司已暂停在该地区的运营，直到局势恢复正常。尽管如此，这些措施并未对锡矿的总体生产造成影响。
据了解，锡的生产不会受到直接影响，但由于控制权的转移以及CAHRA（刚果（金）矿业监管机构）的原因，部分公司将产品投入国际市场会面临一定挑战。这意味着，尽管生产仍在继续，但产品的销售和运输可能会受到某种程度上的限制。
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对锡矿运输的影响
运输是锡矿供应链中的关键环节，而刚果（金）的冲突对运输的影响较为复杂。根据从业者的反馈，尽管局势有升级和压制的情况，但主要运输路线并未完全中断，锡矿的运输仍在进行。然而，随着安全风险的增加，运输成本和时间成本可能会有所上升。
从以下Bisie矿运输路线图我们可以得知，运输路线途经冲突地区戈马市（Goma），尽管叛乱分子继1月下旬攻占戈马市，但这一突发事件对矿业运输的影响相对有限，据了解，戈马市爆发的冲突导致了该地区控制权的变更，多数企业不幸遭受了一定程度的原料损耗，但AlphaminResources公司凭借其迅速有效的应对措施，已经成功克服了这一挑战。目前而言，这一动荡对该运输线的主要运作尚未构成显著阻碍，然而，鉴于局势的不稳定性，未来的具体走向仍需我们持续关注并审慎评估。
第一条运输路线：从西部靠近卢旺达边境的洛古（Logu）出发，向东北经过卡辛迪（Kasindi）进入乌干达（Uganda），继续东行抵达坎帕拉（Kampala），再向东南进入肯尼亚，经过内罗毕（Nairobi），最后到达东部沿海城市蒙巴萨（Mombasa），全程约2100公里，预计耗时43小时，途经多个国家和自然保护区。
第二条运输路线：从西部的洛古（Logu）出发，经卡辛迪（Kasindi）进入乌干达（Uganda）到坎帕拉（Kampala），之后向西南方向进入坦桑尼亚，沿途经过一些城镇，最终到达东部的莫罗戈罗（Morogoro），全程约2700公里，预计耗时50小时，穿越了乌干达和坦桑尼亚两国。
AlphaminResources公司提到，冲突的任何进一步升级都可能导致采矿业务受到影响，这包括运输环节。尽管目前公司的运营仍在正常进行，但未来的不确定性仍然存在。公司正在采取预防措施，以确保员工和承包商的安全，并遵守刚果（金）和国际法律。
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对国际市场的潜在影响
据海关数据公布，2024年我国从刚果（金）进口锡矿砂及其精矿总计约为1.97万金属吨，占中国海外进口锡矿砂及其精矿总额（约5.76万金属吨）的34.22%，在21个国家中排名第一。
图2：2024年中国锡精矿进口来源国金属吨比
数据来源：Mysteel，海关总署
刚果（金）是全球锡矿供应的重要来源之一，其局势变化对国际市场具有重要影响。尽管南部的生产仍在继续，但布卡武地区的运营暂停以及运输环节的不确定性可能导致锡矿供应的短期波动。此外，控制权的转移和CAHRA的监管问题可能进一步加剧供应链的复杂性。
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总结
总体而言，刚果（金）的冲突对锡矿生产和运输的影响有限，尤其是南部地区的矿业活动仍在正常进行。然而，布卡武地区的局势升级以及运输环节的不确定性为供应链带来了一定的风险。AlphaminResources公司等矿业企业的谨慎态度反映了当前局势的复杂性。
未来，刚果（金）局势的演变或将继续影响全球锡矿市场。如果冲突进一步升级，可能会导致生产和运输的中断，或将对国际市场造成较大冲击。建议密切关注此次M23的局势发展，尽可能的以防范风险为主。
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