股票上涨就融资：MinRes 2025年9月22日宣布在国际市场上发行总额最高达7亿美元的高级无抵押票据

昨天介绍了该公司股票能否投资，今天就发布融资！

1. 发行目的与资金用途：

• 此次发行的主要目的是进行债务再融资

• 发行所获得的现金净收益将专门用于全额赎回（refinance）其现有的、同样为7亿美元规模的高级无抵押票据，该批现有票据将于2027年5月到期。

• 此举旨在延长公司的债务期限，优化债务结构，改善近期现金流。

1. 发行对象与方式：

• 票据将不向公众公开发行

• 发行将依据美国证券法第144A规则，仅面向被合理认为是美国境内的合格机构买家（QIBs）

• 同时，依据S条例，向美国境外的特定投资者进行发行。

• 这意味着此次发行主要面向全球大型投资机构，如基金、保险公司等，普通散户投资者无法参与。

1. 担保情况：

• 本次发行的票据将由MinRes旗下某些全资子公司提供担保。这增强了票据的信用等级，因为子公司的资产和现金流也为债务偿还提供了支持，尽管票据本身是MinRes的无抵押债务。

1. 重要法律声明与风险提示：

• 该公告本身不构成任何出售要约或购买邀请。正式的条款和详细信息将载于私募发行备忘录（private offering memorandum）中。

• 该票据不会在美国证券交易委员会（SEC）注册，也不会在澳大利亚或任何其他司法管辖区的证券监管机构注册。

• 因此，这些票据不能在美国境内直接公开发行或出售，除非获得注册豁免（即符合144A或S条例等规定）。

1. 公司背景：

• 发行方Mineral Resources Limited是一家在澳大利亚证券交易所上市的多元化资源公司，其主要业务覆盖锂矿、铁矿石、能源和采矿服务，运营活动主要集中在西澳大利亚州

1. 信息授权：

• 此公告已由公司首席财务官（CFO）兼公司秘书Mark Wilson授权发布至澳大利亚证券交易所（ASX）。

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