铁矿石市场盘点分析（2025-7-29）
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1 海内外资讯
巴西J&F集团拟向铁矿项目投资超7亿美元
巴西大型工业集团J&F Investimentos近日宣布，计划向旗下铁矿子公司LHG Mining投资逾7亿美元，以扩大产能、完善物流体系，并推动更绿色的钢铁原料供应布局。
此次投资将用于扩大公司位于当地马托格罗索州科伦巴（Corumbá）地区Urucum矿区的铁矿生产能力。
根据提交至州环保部门的申请，LHG Mining计划将该矿区年产能从当前的1200万吨提升至2500万吨，并同步建设选矿厂、铁路、水路等多式联运系统。
铁矿石主要通过巴拉圭-巴拉那水系运输至乌拉圭Nueva Palmira港出口，运输路径高效稳定。
LHG Mining成立于2022年，是J&F集团专注矿业板块的子公司。前身为淡水河谷（Vale）位于巴西马托格罗索州的资产，原名为J&F Mineração，并于2024年更名为LHG Mining，强调其高品位（Lump High Grade）铁矿石定位。
公司目前运营Santa Cruz和Urucum两座铁矿，铁矿石品位高达65%，具备优质出口潜力。
据悉，此次投资属于J&F集团2023–2026年全国战略投资计划的一部分，计划总额达385亿雷亚尔（约合73亿美元），涵盖食品、电力、采矿、物流等多个领域，其中矿业板块将单独获得55亿雷亚尔（约合9.9亿美元）投入。
此外，据巴西矿业协会（Ibram）预测，2025–2029年间巴西矿业投资有望达到196亿美元，高于2024–2028年期间的173亿美元。
2 铁矿石调研数据
海外七港铁矿石库存情况(20250729)
根据Mysteel卫星数据显示，2025年7月21日-7月27日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1354.9万吨，环比下降69.6万吨，库存小幅回落，当前库存绝对量仍略高于第三季度以来的平均水平。
进口铁矿石港口库存调查统计（20250729）
Mysteel统计中国47港进口铁矿石港口库存总量14281.73万吨，较上周一降106.83万吨；45港库存总量13686.23万吨，环比降97.63万吨。
部分球团生产商生产情况调研统计（20250729）
Mysteel统计38家球团矿生产商上周球团矿产量126.41万吨，周环比增加0.35万吨，增加0.28%。
3 进口铁矿石现货市场盘点
天津进口铁矿石现货市场价格小幅上涨 成交一般
【今日市场回顾】
今日天津进口铁矿石市场价格小幅上涨。现区域市场交投情绪一般。贸易商出货积极性尚可，报价多实盘单议。钢厂多常规补库为主，询盘较为谨慎。
【成交情况】
成交价格较上一个工作日上涨3-8，截止发稿，天津地区了解到部分成交：
【明日预测】
供应方面，目前天津港口可贸易资源充足，块矿资源紧缺，低品粉资源随着陆续到港有所增加。
需求方面，钢厂多刚需补库为主，询盘较为谨慎。当前市场流通较多的品种有混合粉、金布巴粉、PB粉等。当前天津港PB粉与山东港PB粉港差在15元/湿吨，较上周收缩1元/湿吨。
天津港卡粉与山东港卡粉港差在54元/湿吨，较上周扩张23元/湿吨。天津港混合粉与山东港混合粉港差在10元/湿吨，较上周收缩2元/湿吨。
综合来看，预计明日天津地区进口矿现货市场或将震荡运行。
山东进口铁矿石现货市场价格小幅上涨 成交较少
【今日市场回顾】
今日山东进口铁矿石现货市场价格小幅上涨，成交较少。具体来看，卖盘方面，贸易商报盘积极性一般；山东远月市场询报情绪一般，远月市场暂无成交；买盘方面，钢厂维持按需补库，区域内个别钢厂有招标计划，询盘较弱。
【成交情况】
成交量较上一工作日有所减少，价格较昨日上涨11，截止发稿，山东地区成交情况如下：
【明日预测】
供给端，本周山东港口进口矿到港量小幅下降，港口累库短期压力偏小，贸易商报价积极性一般；
需求端，区域内钢厂盈利情况较好，高炉开工率小幅下降，日均铁水产量也有所回落，但同比去年仍有小幅微增，进入成材需求淡季后，在偏高利润驱动下钢厂减产意愿不强，铁矿需求表现出一定韧性，对进口矿价格有所支撑。
综上所述，预计明日铁矿石现货价格震荡偏强运行。
西南进口铁矿石现货市场成交暂无 价格小幅上涨
【今日市场回顾】
今日西南进口铁矿石现货市场价格小幅上涨，今日暂无成交。具体来看，卖盘方面，行情影响下，今日贸易商报价积极性一般，报价随行就市为主；买盘方面，钢厂询盘一般。钢厂整体持观望态度。
表1：进口铁矿石港口现货报价（单位：元/湿吨）
【成交情况】
今日防城港港、湛江港暂无成交
【明日预测】
供给方面，西南港口主流可贸易矿资源较为紧俏，其中防城港为南非高钛球团、卡粉、高硅巴粗；湛江港为巴混、SP10粉块、麦克粉。目前区域内主流品种和山东港口价差有所缩小，个别品种可贸易资源较为紧俏。
需求方面，本周区域内部分钢厂进行刚需采购，关注品种以麦克粉、PB粉为主；
库存方面，现货为主的钢厂在 12 天左右，美金为主钢厂在30-35天左右。
综合来看，预计明日西南进口矿市场震荡运行。
4 国产铁矿石现货市场盘点
辽西国产铁矿石市场价格主稳 交投一般
今日辽西市场铁精粉价格，66%酸粉参考价：建平低钛710-720，建平中钛685-695；朝阳低钛660-670；北票中钛685-695。（湿基不含税出厂价；单位：元/吨）
供应端，多数矿山维持正常生产，厂内库存压力较小，挺价情绪浓郁，个别企业报价坚挺；
需求端，个别贸易商按需采购，钢厂采购价格波动不大，供需交投谨慎，观望情绪仍存。
市场参与者称，市场低价询货难度较大，低钛资源询货价720-730附近，个别有补货需求的中间商有少量成交。
综合来看，市场矿山报价坚挺，个别资源有少量成交，预计短期内辽西市场主稳运行。
承德国产铁矿石市场坚挺持稳 市场活跃度欠佳
今日承德国产矿市场价格稳。宽城65%钒钛粉干基含税现汇出厂价900，,滦平66%铁精粉湿基不含税现汇出厂价760，平泉60%钒钛粉1.7钛湿基不含税出厂价630。（单位：元/吨）
供应端来看，近日受下雨影响，个别矿山生产和运输受限，资源供应尤其偏紧。目前持货厂商报价暂稳，部分待市场趋稳后调整报价。
需求端来看，本地资源依旧以长协供应为主，钢厂按需补库为主，中间环节企业则多受限于利润可操作空间有限，询货积极性欠佳，市场活跃度一般。
有市场参与者称，目前矿山生产和交通受限，价格暂未调整，待恢复后调整报价。
综合来看，承德国产矿市场供需僵持，短期价格坚挺为主。
安徽国产铁矿石市场主稳运行 交投一般
今日安徽地区国产铁精粉价格主稳运行。霍邱65%造球精粉909，庐江65%造球精粉1000，马鞍山65%造球精粉950，繁昌64%烧结精粉925。（干基含税出厂价，单位：元/吨）
供应端，本地主导矿山均正常生产，货源几乎全部供应长协钢企；周边市场虽有转弱，但矿选企业挺价心态暂未松动，报价暂无调整。
当地主导矿山几无库存，庐江地区主导矿山产销平衡，坚持低价不出。
需求端，钢厂多按需采货，需求方以压价询货为主，个别企业有少量成交。
市场参与者表示，现货报价暂无波动，钢厂采货积极性放缓，市场交投转弱。
综合来看，市场上涨热度回落，供需交投偏弱，预计短期内安徽地区国产矿市场将以稳为主。
数据来源：钢联数据
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