学习笔记：国内外石油公司在非洲的油气勘探开发对比及启示

看到一篇好文《国内外石油公司在非洲的油气勘探开发对比分析及启示》（公众号：国际石油经济 ）；文章很长，学习以后记下其主要内容总结。其中很多内容可以借鉴到海外矿业勘探，建议有兴趣的朋友，其看看原文，了解细节。

核心主题： 分析国际石油公司与中国石油公司在非洲油气勘探开发的历史进程、现状、策略差异，并探讨中国石油公司面临的挑战与未来发展启示。

1. 萌芽阶段 (1886–1954年):

• 始于埃及苏伊士湾盆地第一口探井（1886年）。

• 欧洲石油公司（如BP、道达尔）主导，服务于宗主国需求。

• 技术有限，主要陆上勘探。发现50个油气田（占非洲总储量0.42%）。

• 产量集中在埃及。

2. 陆上大发现与国有化阶段 (1955–1969年):

• 国际巨头（道达尔、BP、壳牌、埃尼、埃克森美孚、雪佛龙）主导。

• 地震技术应用带来大发现（652个油气田，占储量39.65%），如阿尔及利亚巨型油田。

• 几内亚湾海上勘探开发开启（1965年）。

• 非洲独立运动兴起，主要产油国成立国家石油公司，开始国有化进程。

3. 动荡调整阶段 (1970–1992年):

• 七大国际石油公司（新增Equinor）继续深耕北非和西非。

• 海上技术（水深200米）推动几内亚湾成为热点。

• 经历两次石油危机（油价暴涨暴跌），但仍取得1490个发现（占储量22.55%）。

• 新兴产油国（喀麦隆、加纳、苏丹等）开始产油。

4. 多元化阶段 (1993年至今):

• 发现2358个油气田（占储量37.38%），海域发现占主导（储量占比76.4%），深水/超深水大发现（54个>5亿桶油当量，44个在深水）成为核心。

特点：

• 陆上持续发现 (1993-2009): 主要在阿尔及利亚、利比亚、苏丹/南苏丹。

• 深水突破 (1993-2009): 几内亚湾深水大发现（如埃克森美孚的Zafiro、道达尔的Girassol）引领潮流。

• 多元化发展 (2010年至今):

• 勘探重点：完全转向海域（深水/超深水），成果辉煌（东非Mamba气田、西非Yakaar、Baleine等）。

• 公司数量：超过1120家参与。

• 七大公司重心：海域区块权益面积占比81.4%。

• 应对能源转型：优化传统油气资产组合（降低内陆比重），开始投资天然气利用、太阳能、风能、绿氢、地热等低碳/可再生能源项目。呈现多元化、布局分散化、全产业链趋势。

1. 探索发展阶段 (1993–2002年):

• 标志：1995年签署苏丹6区产品分成合同（PSC）。

• 项目特点：接手西方公司放弃区块（如苏丹1/2/4、3/7区）。

• 成功关键：应用国内技术+创新发展，实现重大突破（发现Neem、Fula油田，尤其Palogue 5亿吨级大油田）。

• 特征：以中国石油作业为主，发现少但质量高。

2. 高速发展阶段 (2003–2013年):

• 受苏丹成功鼓舞，三大国有公司（中石油、中石化、中海油）为主体，其他国资背景公司和民企也参与。

• 获取项目数量激增（45个，占30年项目总数76.3%）。

• 中国石油企业高峰时期在23个国家运行61个项目，权益产量约3000万吨/年。

1. 国际石油公司现状:

• 先天优势明显（资源、技术、商务、资本）。

• 逐渐退出内陆国家，聚焦沿海深水资源（纳米比亚、安哥拉、莫桑比克主导）。

• 非洲产量份额仍近30%。

• 策略灵活：注重高回报和灵活性，擅长资产买卖（高油价卖、低油价买）。

• 积极调整：应对能源转型，投资新能源和低碳技术。

2. 中国石油企业现状:

• 处于优化调整阶段，前期勘探项目陆续到期，资源接替面临挑战。

• 获取方式：前期基于政治友好，后期以政府招标/谈判为主。

• 优势：发挥上下游一体化，注重长期投入和全产业链（炼厂、管道）。在陆上常规油气开发表现突出。

• 现状：以陆上常规油气作业者项目为主，深水项目多以参股为主。

• 贡献：帮助多国建立石油工业体系，创造就业，培养人才。

3. 策略对比:

• 技术： 中方陆上/浅水技术成熟；国际方深水/超深水技术领先。

• 项目运作： 中方倾向与政府/国家石油公司合作，长期持有陆上/浅水项目，配套中下游；国际方倾向深水/高回报项目，与私企合作，项目成熟后出售部分权益。

• 风险管控： 中方相对被动（商务/环保风险弱），注重长期资源；国际方经验丰富，善用商务/金融工具，决策灵活。

• 投资策略： 中方注重资源获取和长期开发，全产业链布局，有政府支持；国际方注重高回报，专注上游，依赖市场，成本控制严，效益优先，股权交易频繁。

• 合作双赢： 中方落实协议，考虑资源国发展，建设一体化工业，降低当地油价；国际方主要投资上游，出口原油并输入成品油赚取利润。

1. 合作区可持续发展后劲不足： 勘探区块持续萎缩（如中石油在非洲权益勘探面积从高峰54.4万平方公里降至2024年仅4.2万平方公里，低于国际公司平均水平10.5万平方公里）。若无新项目，“十五五”期间现有勘探区块将全部到期。

2. 资产布局不够合理，深水作业能力弱： 进入晚，优质富油气区（北非、西非）作业者区块少，主要在内陆或西方退出区域。重大深水发现（莫桑比克、埃及、塞内加尔、南非、纳米比亚）均未参与。

3. 商务和资本运作能力亟需加强，市场预测能力有待提高： 资产交易不活跃，倾向于长期持有，退出机制不成熟，导致后期商务和弃置风险攀升。

4. 资源国营商环境持续恶化，政治安全形势严峻：

• 政局动荡与武装冲突频发（苏丹内战、刚果（金）冲突、萨赫勒恐袭等）。

• 法律制度不健全，政策执法随意性强，商务风险大（国有化威胁、合规成本高）。

• 资源国油气自主意识增强，合同条款苛刻（干股、垫资、高分成、不可回收签字费/培训费），压缩盈利空间。

1. 低油价周期是开拓新项目的黄金窗口： 资产价格低，资源国政策放宽，其他公司退出或剥离资产。历史证明低油价周期进入项目成功率更高（如中石油1995-2004年成功率>50% vs 2005-2014年<25%）。

2. 找准富油气盆地或区块是项目成功的保障： “资源相当于1，其他因素相当于0”。成功案例（苏丹/南苏丹、尼日尔、乍得）主因选对盆地/区块；失败案例（利比亚等）主因选错。

3. 技术与商务融合是规避风险、保障效益的关键：

• 商务架构优先（合同模式、联合作业协议）。

• 高效勘探、“有油快流”，尽早回收投资。

• 高风险地区，在重大发现、建产/稳产阶段及早谋划股权出售或退出，锁定收益并规避风险。

4. 加强合作，共同打造精进版非洲油气合作区： 借鉴中石油与中石化在南苏丹3/7区成功合作20年的经验。建议中国三大国有石油公司及其他新能源公司在“一带一路”框架下加强合作，发挥各自优势（技术、新能源潜力），共同打造非洲油气和新能源融合发展合作区。

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