我的钢铁网讯:4日国内钢材指数(Myspic)综合指数报收120.13点,周环比上涨1.38%
供应方面,本周五大钢材品种供应885.16万吨,周环比增4.17万吨,增幅为0.5%。本期钢材产量有所回升,建材产量上升幅度较为明显。
库存方面,本周五大钢材总库存1339.93万吨,周环比降0.1万吨,库存基本与上周持平,但建材板材库存变化有所分化,建材维持去库,板材持续累库。
消费方面,本周五大品种周消费量为885.26万吨,其中建材消费环比增1.4%,板材消费环比增0.2%。本周五大品种中建材与板材消费变化结构保持一致。
01
7月6日唐山钢市快报
概述:6日早盘唐山迁安普方坯主流出厂价格较昨稳报2920元/吨,迁安松汀钢铁普方坯出厂价格较昨稳报2930元/吨,仓储现货价格含税报2990元/吨左右。上午钢坯市场成交弱,下游成品材价格主流持稳,以下是唐山分品种价格及成交详情:
【型钢】 唐山型钢主流价格持稳,其中工字钢3220元/吨,角钢3180元/吨,槽钢3160-3180元/吨,市场谨慎观望,成交偏弱。
【带钢】 唐山145带钢市场主流价格较昨稳,市场主流报价3150元/吨,市场成交偏弱。 唐山355带钢市场价格较昨稳,现货主流3130元/吨,市场远期较现货资源价格基本持平。
【热卷、冷轧基料】 唐山开平板市场暂稳,市场主流1500宽普开平板报3170-3180元/吨,锰开平3310-3320元/吨。市场成交一般。
【中板】 唐山中厚板市场价格稳,14-20普板报3270元/吨,低合金报3460元/吨。市场交投氛围一般。
【管材】 唐山市场焊管、镀锌管价格稳,4寸3.75mm新国标热镀锌管,唐山华岐报3970元/吨;4寸焊管唐山华岐报3350元/吨,成交偏弱。 唐山市场盘扣式钢管脚手架市场:价格稳,2.5m立杆4560-4570,0.9m横杆4560-4570,斜拉杆4340-4350,含税过磅。价格持稳,成交一般。
【建材】 唐山建筑钢材市场价格早盘稳,现三级大螺纹3120元/吨,三级小螺纹3140元/吨,盘螺3340元/吨,成交一般。
02
全国各品种市场盘点
1、建筑钢材
概述:本周建材价格全线反弹,整周全国螺纹钢均价环比上涨65元/吨。受“反内卷”政策带动,市场整体情绪向好,叠加焦煤盈利不佳,安检加严等影响,原材成本支撑力度加大,市场挺价拉涨情绪较浓,而从华东区域开始的钢厂基础规格拆分加价,更是带动了市场推涨情绪,各地市场权限反弹。对于下周,供需双双增加,基本面情况有所改善,但社会库存的累积一定程度上制约了市场的看涨信心。因此预计下周建筑钢材价格或震荡偏强运行。
供给方面:本周我网统计的建材产量306.55万吨,环比增加0.86%。其中螺纹钢产量增加3.24万吨。分区域看,华东、西北增量靠前。分省份来看,新疆、湖南、江苏、江西增量较明显,增产的主要因为个别钢厂轧机复产、生产提效导致螺纹钢产量增加;山西因个别钢厂轧机检修、铁水转移产量小幅下降;线盘方面,供应方面,本周线盘产量由增转降,合计降幅0.62万吨。分区域来看,减量主要集中在华北地区,供给减少0.97万吨,同时东北区域小幅增加,供给增加0.87万吨,其他区域产量都有不同程度的减少;分省份来看,吉林省增幅明显,周产量增加0.8万吨,其他区域产量都以小幅波动为主。当前钢厂外卖钢坯订单仍较为充足,因此预计短期钢厂产量继续增加,但高度有限。
需求方面:本周全国建材成交周均值10.85万吨,周环比增加10%。据百年建筑调研,截至7月1日,样本建筑工地资金到位率为58.94%,周环比下降0.17个百分点。其中,非房建项目资金到位率为60.47%,周环比下降0.55个百分点;房建项目资金到位率为51.5%,周环比上升1.91个百分点。随着高温天气的持续,施工条件不佳,短期需求或将继续低位徘徊。
库存方面:本周我网统计的建材库存419.03万吨,周环比增加0.80%。以螺纹钢为例,本周厂库存呈现降势,环比减少5.13万吨。其中华南、西北库存降库靠前,西南库存继续攀升。分省份看,广东、新疆库存降幅靠前;线盘方面,钢厂库存方面,本周厂库小幅下降,合计减少1万吨。分区域来看,华东以及西北区域库存降幅靠前,分别减少0.8万吨、0.62万吨,其他区域钢厂库存均有不同程度的小幅波动;分省份来看,陕西库存降幅位于前列,周下降0.5万吨。社会库存来看,本周南方地区周环比累库2.52万吨,华东地区、北方地区分别去库1.13万吨以及0.05万吨;从七大区域来看,华东、西北、东北区域去库,其余区域均呈现累库态势。当前社会库存仍处于相对低位,随着南方天气好转,预计下周库存或将继续下降。
心态方面:目前商家操作仍以主动去库为主,不过本周随着市场信心修复,挺价拉涨情绪转浓。
下周预测:当前市场供需双双增加,基本面情况有所改善,但社会库存的累积一定程度上制约了市场的看涨信心。因此预计下周建筑钢材价格或震荡偏强运行。
2、热轧卷板
华东市场方面:截止发稿,1500mm普碳热卷主流报价3230-3250元/吨,1800宽卷报价3350-3380元/吨,1500mm低合金主流报价3330-3350元/吨,1800mm低合金报价3450-3470元/吨。本周整体来看,供应端来看,上海热轧板卷库存上涨,目前处于需求淡季,整个市场需求端依旧较弱,期货拉涨,现货跟涨,但并未有实际需求显现,下游操作依旧谨慎。市场贸易商心态尚可,供应端无明显压力。主要是市场利好消息炒作,带动盘面上涨,现货被动跟涨。后续还需关注宏观政策导向。综合来看,预计近期热轧板卷价格或将震荡运行。
华南市场方面:目前主导钢厂普卷主流价格在3230元/吨左右,低合金卷价格在3340-3360元/吨之间,厚薄、普低组距维持不变,普低仍在120元/吨左右。市场方面,现货跟涨艰难,不过成交单价较上周有所上涨,加工小幅下降,市场价格低于华东区域10-20元/吨。资源方面,正常到货,库存微增。目前,广东热轧板卷现货库存在71.2万吨左右,较上周增加3.2万吨左右。综上,预计下周广东热轧板卷价格或震荡运行。
华北市场方面:近两日,受本地限产消息和宏观方面影响,市场预期回升,期货拉涨,现货跟随上行,终端补库情绪回升,成交有所好转,但对其持续性持怀疑态度。从数据上来看,本周热轧板卷产量基本持稳,钢厂检修力度下降,仓储库存存累库预期。预计下周京津冀热轧板卷价格或趋弱运行。
价格方面:本周国内热轧板卷价格小幅上涨,全国24个主要市场3.0mm热轧板卷价格均价为3325元/吨,较上周上涨39元/吨;4.75mm热轧板卷均价为3266元/吨,较上周上涨39元/吨。
库存方面:从各区域的库存数据看,降幅最大的区域是西北区域,较上周降1.96万吨,增幅最大的区域是华南区域,较上周增3.2万吨。
下周预测:本本周市场盘面震荡上行,各地市场周中开始逐步拉涨。从市场情况来看,目前处于季节性淡季,部分地区高温天气导致成交交叉,钢厂检修情况减少,库存小幅上升,本周期货盘面震荡运行。在市场供强需弱背景下,市场库存小幅增加,下游需求一定程度减弱,预计下周市场价格或将震荡弱势运行为主。
3、中厚板
价格方面:本周全国中厚板市场价格窄幅震荡。
本周京津冀中厚板价格小幅探涨,成交一般。截至发稿时,本地市场普中板14-20mm现报价3250-3350元/吨。供给方面,京津冀中厚板钢厂生产节奏平稳,产量高位窄幅震荡运行,目前中板钢厂利润尚可,减产驱动力有限,且库存环比小幅累库。需求方面,周内受黑色系期货上行推动,现货市场小幅探涨,但下游终端接受度不高,市场不敢贸然上涨,且市场情绪谨慎偏空,贸易商积极出货以缓解库存压力,需求端淡季承压特征显著,终端采购以刚需为主,市场投机活跃度低迷。综合来看,供给高位,需求疲弱,宏观政策扰动市场情绪,预计下周中厚板价格窄幅震荡运行。
本周广州中厚板价格小幅下跌,以韶钢Q235B为例,现主流过磅价报3550-3560元/吨,其余如柳钢、宝钢、鞍钢过磅价3450-3500元/吨,价格较上周下跌10元/吨。市场方面,整周在盘面震荡上行的带动下,下游采购量较上周有所增加,但整体成交水平依旧表现欠佳,加上后续仍陆续存在新资源到货,多数商家继续保持积极出货为主,因此价格上探略显乏力。资源方面,整周到货量有所增加,且由于目前市场去库速度一般,现本地中厚板现货库存有所增加,据了解,目前广东中厚板库存在19.3万吨左右。综合来看,随着库存逐步累积,市场去库压力降逐步加大,预计下周广东中厚板价格或将维持小幅趋弱运行。
库存数据:全国中板库社会存总量为96.48万吨,较上周减少0.07万吨,分区域来看,本周华北减量最多,为2.17万吨。
供给方面:本周开工率83.08%,周环比持平;钢厂周实际产量162.24万吨,周环比增加0.48万吨;钢厂产能利用率99.77%,周环比上升0.29%;钢厂库存81.85万吨,周环比减少3.45万吨。
下周预测:本周中厚板市场整体价格窄幅震荡,成交情况不佳。需求方面,本周中厚板消费量为162.72万吨,较上周增加1.99万吨,消费量月环比上升2.14%。下游采购节奏积极性较差,仍然不会囤货。市场情绪面方面,贸易商目前库存有累库迹象,对后市较为悲观,目前出货为主。综合来看,预计下周国内中厚板行情或将呈现窄幅震荡态势。
4、冷轧板卷
本周全国冷轧板卷价格涨跌互现,市场价格大多出现上涨,全国冷轧板卷价格均价周环比上涨10元/吨。基本面上看,目前冷轧开工率周环比持平,本周产能利用率和产量周环比出现小幅上涨,本周钢厂库存和社会库存均出现小幅上涨,总体库存出现下跌,本周冷轧库存由增转降。成交方面,本周黑色期货盘面震荡偏强运行,市场成交受到黑色期货盘面影响,价格出现上涨,但淡季市场的影响尚存,周内整体成交表现尚可。
价格方面:具体价格方面看,本周全国冷轧板卷价格涨跌互现,上海、杭州和天津等多地市场价格上涨10-120元/吨,济南、沈阳和哈尔滨等地市场价格下跌20-50元/吨。截止发稿,1.0冷轧均价为3715元/吨,周环比上涨10元/吨。现主要市场价格如下:天津市场1.0鞍钢天铁冷卷报价3590元/ 吨,周环比上涨70元/吨;上海市场1.0mm宝钢青山 冷卷报价3610元/吨,周环比上涨120元/吨;广州 1.0mm鞍钢冷卷报价3720元/吨,周环比上涨30元/吨。
供应方面:Mysteel监测的29家冷轧板卷生产企业中,本周开工率82.98%,周环比持平;钢厂产能利用率87.17%,周环比增加0.17%;钢厂周实际产量为88.23万吨,周环比增加0.17万吨;钢厂库存41.55万吨,周环比减少0.24万吨。
库存方面:3日本网监测26个城市库存,本周冷轧板卷社会库存131.04,周环比减少0.35,月环比减少0.29,年同比(农历)减少17.12,年同比(公历)减少16.72。(单位:万吨)
3日本网监测29个城市库存,本周冷轧板卷社会库存223.72,周环比减少1.69,月环比减少3.92,年同比(农历)减少12.73,年同比(公历)减少12.91。(单位:万吨)
3日本网监测重点城市库存,本周冷轧板卷社会库存253.00,周环比减少1.39,月环比减少3.04,年同比(农历)减少10.52,年同比(公历)减少10.12。(单位:万吨)
下周预测:供应方面,近期钢厂开工率长期保持稳定,虽本周钢厂产能利用率和产量出现上涨,但冷轧板卷产能利用率仍处于较高水平,预计下周样本企业周度产量或仍维持在87-88万吨。价格方面,预计下周全国冷轧板卷价格或将窄幅震荡为主。心态/需求方面,虽本周市场价格出现上涨,但目前仍处于市场淡季,市场交投氛围表现一般,贸易商对后市心态仍以谨慎偏悲观为主。据华东部分贸易商反馈,当前价格上涨多是受到期货上涨影响,再加上下游终端释放部分采购情绪,市场虽受到部分淡季需求的影响,周内市场成交表现尚可。价格方面,近期冷轧板卷价格处于低位,周内虽有小幅上涨,但受到淡季需求影响,冷轧板卷价格波动空间。综合来看,预计下周全国冷轧板卷价格或将窄幅震荡为主。
5、型材
本周全国型钢价格主流趋强为主,周中受限产消息及期钢上行提振影响,型材交投活跃度提升,前期积压情绪得到释放,下游形成阶段性集中补库。但涨后市场交投有所放缓,市场去库节奏缓慢,市场成交主要在低价资源,高价资源接受度较弱。当前来看,厂库向社库转移之后市场资源需要“消化”时间。整体来看全国主流城市工角槽全国均价较上周上涨92元/吨,H型钢全国均价较上周上涨7元/吨。
价格方面:截止本周五收盘,全国主要市场平均价格情况:200*200H型钢全国均价3088元/吨,环比上周价格上涨7元/吨;588*300H型钢3163元/吨,环比上周价格下跌1元/吨;5#角钢3407元/吨,环比上周价格上涨34元/吨;16#槽钢为3411元/吨,环比上周价格上涨31元/吨;25#工字钢为3430元/吨,环比上周价格上涨29元/吨,详见下表。
供给方面:本周全国工角槽钢厂开工率25.22%,较上周减少3.48%,产能利用率25.64%,较上周减少1.99%。本周全国工角槽产量31.52万吨,较上周减少2.45万吨;本周全国工角槽钢厂厂内库存98.25万吨,较上周减少3.06万吨。
Mysteel监测的全国22家H型钢生产企业中,本周开工率51.61%,周环比下降9.68%;钢厂周实际产量24.35万吨,周环比下降14.86%;钢厂产能利用率43.65%,周环比下降7.62%;库存22.7万吨,周环比下降9.92%。
库存方面:Mysteel型钢社会库存统计:本周全国工角槽库存64.19万吨,较上周减少0.14万吨;全国H型钢库存73.94万吨,较上周减少0.39万吨。
下周预测:供应方面,从目前生产情况来看,本周型钢厂整体的开工率和产能利用率均有所下降,部分钢厂主动停产检修主力降库,型钢供应量或将减量。
需求方面,周中型材需求存在集中释放,市场需求补库较上周活跃度提高。但目前仍处季节性需求淡季,高温多雨天气频发,市场市场需求受季节性因素影响较大。
总体来看,本周型材市场成交多以低价资源采购为主,市场高价资源接受度有限。当前仍要考虑到需求淡季效应的存在,行情容易出现反复。目前原料端支撑性尚在,短期型材供应有减量预期,供需维持弱平衡阶段。综合预计,下周国内型钢市场价格或稳中偏强运行。
6、钢管
(1)焊管本周焊管价格稳中趋强运行,原料价格持续走高,焊管厂多次上调出厂价格,各地市场终端需求表现不一,各地贸易端焊管价格调整幅度不同,窄幅跟进为主,市场交易逻辑由基本面偏向情绪面转移,但淡季市场下,整体交投情况并不理想,商家操作谨慎,短期内焊管价格仍有较强支撑。
价格方面:本周全国主要城市焊管价格稳中趋强运行。据Mysteel数据显示:截至7月4日,全国28个主要城市焊管4寸*3.75mm平均价格为3489元/吨,周环比上涨16元/吨;镀锌管4寸*3.75mm平均价格为4063元/吨,周环比上涨18元/吨。
本周全国主流焊管厂出厂价格上涨为主,涨幅在20-110元/吨,整体表现为北方管厂调价意愿较高,南方一般。管厂出货不佳,叠加目前厂内开工率较低,管厂面临库存与利润双重压力,本周在黑色系期市拉涨带动下,管厂为修复利润情况跟涨较积极。本周南方降雨逐渐北移,全国降雨量较大,对下游开工影响明显,管厂和贸易商虽然小幅拉涨价格,但是受制于需求情况,出货并不乐观,在需求较差的制约下,价格上涨的持续性或受明显阻碍。
利润方面:以天津地区为例,本周焊管利润空间为64元/吨,周环比减少10元/吨,月环比增加62元/吨,年同比增加114元/吨;镀锌管利润为-9.8元/吨,周环比增加13.5元/吨,月环比增加90.6元/吨,年同比增加61.7元/吨。
供应方面:本周焊镀产量表现分化,厂内库存有所去化。本周焊管产量27.34万吨,周环比减少0.48万吨,产能利用率为49.41%,周环比下降0.87%;镀锌管产量23.24万吨,周环比增加1.46万吨,产能利用率为57.99%,周环比增长3.64%;本周市场行情有所反弹,然淡季效应下现货价格反弹幅度低于期货价格,贸易商仍按需补库为主,社会库存整体小幅回升。管厂方面焊镀生产表现有所分化,焊管生产利润持续收缩,但镀锌管即期利润有所修复,且整体库存去化并不明显,在原料带钢挺价的基础上,预计下周管厂产量或仍有下滑。本周管厂库存(含镀锌管)65.03万吨,较上周下降0.38%,月环比增长4.97%。
成交方面:本周全国焊管成交量较上周呈现小幅增长趋势,从全国日均成交量来看,本周全国日均成交量15193吨,较上周日均成交量减少1023.6吨,涨幅为7.22%。
下周预测:本周焊管价格稳中趋强运行,高温、多雨天气影响下,淡季效应明显,但市场交易逻辑由基本面引导向情绪面引导转移,钢材价格上涨明显,焊管现货市场来看,到货成本增加的情况下,需求仍未有较明显好转,市场价格窄幅跟进为主。目前焦企存有提涨意愿,对于成材端价格或有支撑。进入7月后,焊管价格止跌,但市场交投并未有明显好转,市场交易逻辑恐再次回归供需基本面。短期来看,在原料成本支撑作用较强的情况下,预计下周全国焊管市场价格或稳中趋强运行。
(2)无缝管
本周主流市场无缝管价格分化,主流管厂涨跌不一,市场商户还是以出货为主。供应方面,厂库由增转降,但贸易商补货心态仍然一般,市场观望情绪较浓。成本端价格上抬,或使部分管厂上调价格,但市场供需矛盾仍存,预计下周国内无缝管价格盘整运行为主。
价格方面:据Mysteel盘点数据显示,截至7月4日全国28个主要城市108*4.5mm无缝管均价4247元/吨,周环比上涨1元/吨,各城市价格表现略有分化。
利润方面:从由于前期管坯价格下跌,管厂利润继续修复。山东调坯轧材厂利润为-20元/吨,周环比增加30元/吨。江苏样本管厂利润为90元/吨,周环比增加20元/吨。
库存方面:根据Mysteel研全国无缝管(123家)商家库存情况来看,本周全国无缝管社会库存68.79万吨,环比减少0.1万吨,本周期货盘面拉涨,周初市场出货集中放量,库存小幅下降。 据Mysteel调研全国(33家)无缝管生产企业情况来看厂内库存71.7万吨,周环比降0.56万吨;原料库存28.38万吨,周环比降0.17万吨。本周钢价上涨,市场投机需求增加,厂库由增转降。
供应方面:本周产量37.03万吨,周环比降0.26万吨;产能利用率80.47%,周环比下降0.56%;开工率58.18%,周环比降0.91%。7月个别管厂检修,下周管厂产量或继续下降。
下周预测:从价格方面来看,本周管坯价格小幅反弹,主流管厂价格涨跌不一,无缝管主流市场价格表现出现分化。从基本面来看,本周社库延续下降,贸易商按需补库为主,盘面价格反弹下贸易商成交出现小幅增量,厂库由增转降,供应压力缓解。从心态方面来看,尽管本周交投氛围转好,但大型项目开工情况仍不理想,需求增量存疑,贸易商还是以出货为主。 预计下周全国无缝管价格盘整运行为主。
03
下周预判
供应方面Mysteel调研247家钢厂高炉开工率83.46%,环比上周减少0.36个百分点,同比去年增加0.65个百分点 ;高炉炼铁产能利用率90.29%,环比上周减少0.54个百分点 ,同比去年增加1.21个百分点;钢厂盈利率59.31%,环比上周持平,同比去年增加14.72个百分点;日均铁水产量 240.85万吨,环比上周减少1.44万吨,同比去年增加1.53万吨。本周线盘产量由增转降,合计降幅0.62万吨。分区域来看,减量主要集中在华北地区,供给减少0.97万吨,同时东北区域小幅增加,供给增加0.87万吨,其他区域产量都有不同程度的减少;分省份来看,吉林省增幅明显,周产量增加0.8万吨,其他区域产量都以小幅波动为主。当前钢厂外卖钢坯订单仍较为充足,因此预计短期钢厂产量继续增加,但高度有限。
需求方面,截至7月1日,样本建筑工地资金到位率为58.94%,周环比下降0.17个百分点。其中,非房建项目资金到位率为60.47%,周环比下降0.55个百分点;房建项目资金到位率为51.5%,周环比上升1.91个百分点。随着高温天气的持续,施工条件不佳,短期需求或将继续低位徘徊。
综合来看,当前钢材价格上涨多是受到期货上涨影响,再加上下游终端释放部分采购情绪,市场虽受到部分淡季需求的影响,本周周内市场成交表现尚可。虽有小幅上涨,但受到淡季需求影响,钢材价格波动空间有限综合来看,预计下周全国钢材价格或将窄幅震荡为主。
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