铁矿石市场盘点分析（2025-7-2）

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1 海内外资讯

关于“唐山7月4-15日的减排限产措施”传闻的调研

关于“唐山7月4-15日烧结机限产30%”的传闻，据Mysteel调研了解，目前约半数钢厂表示有收到通知，剩余多数钢厂也表示大概率确实有；后续具体执行情况我们持续跟踪。

6月25日Mysteel烧结矿数据显示，唐山市12家钢铁企业（产能占比60%），烧结矿日产27万吨，产能利用率83%；若按照计划执行限产政策后，产能利用率或将下降至70%，烧结矿日产或将减少3万吨。

澳洲矿企Fenix Resources正式启动Beebyn-W11铁矿开采

6月30日，澳洲矿企Fenix Resources Limited（以下简称Fenix）正式宣布，其位于西澳中西部地区的铁矿项目Beebyn-W11已启动采矿作业。

该项目设计年产能为150万吨，预计于2025年三季度实现首船铁矿石发运，届时将推动公司铁矿总产能提高至每年400万吨。

截至目前，Beebyn-W11铁矿项目的基础设施已完成，此外，连接Beebyn-W11与Fenix现有项目Iron Ridge铁矿的私有运输专线也即将竣工。

该道路长约17.6公里，依托公司的集成运输体系，将铁矿石从Beebyn-W11项目直接运输到杰拉尔顿港口（Geraldton Port）。

Fenix表示，随着Beebyn-W11采矿作业推进，矿区内破碎筛分加工厂的调试工作也将于2025年7月份完成。

关于Beebyn-W11铁矿项目：

Beebyn-W11铁矿项目是位于西澳中西部地区的高品位铁矿床，距离Fenix旗下Iron Ridge铁矿项目约20公里。

该项目目前已探明资源量约2050万吨，平均铁品位达61.3%，项目C1现金成本预计为77.5澳元/湿吨（折合约50.4美元/湿吨）。

2023年10月，Fenix与中钢集团子公司Sinosteel Midwest Corporation达成协议，获得Beebyn-W11项目1000万吨铁矿石开采及出口权，并于2024年7月完成该项目最终可行性研究。

2025年3月份，Fenix与矿业服务承包商MACA（Thiess集团旗下）签署了一份总值约2.36亿澳元（约合1.55亿美元）的采矿与加工服务合同，加速推进Beebyn W11铁矿项目的建设。

2 进口铁矿石现货市场盘点

唐山进口铁矿石现货市场成交情况一般 价格较上一工作日持涨运行

【今日市场回顾】

今日唐山进口铁矿石现货报价较前一工作日上涨，市场整体交投情况一般。具体来看，今日盘面持涨运行，贸易商报盘积极性较昨日有所好转，报价多随行就市；钢厂方面，钢厂按需补库为主，询盘多以中品为主。

【成交情况】

成交笔数较前一工作日有所减少，成交价格整体较前一工作日价格上涨3-16，截止发稿，唐山地区了解到部分成交：

【明日预测】

本周唐山两港库存为2452万吨，港口到港较上期少量增加。

据了解，当前唐山区域环保烧结限产30%，政策执行后产能利用率或下降至70%。

区域内钢厂对块矿需求或有增加，加之区域内块矿可贸易资源逐步下降，贸易商低价出货意愿不强，多有挺价情绪。

预计短期内块矿资源与PB粉价差或将扩大。

鲅鱼圈进口铁矿石现货市场价格偏强运行 成交较少

【今日市场回顾】

今日鲅鱼圈港口进口铁矿石现货市场偏强运行，成交较少。具体来看，卖盘方面，因盘面上涨，现货跟涨乏力。今日贸易商报价积极性一般，截至目前现货市场有少量PB粉成交；买盘方面，钢厂刚需补库，钢厂招标少量采购，询盘较差。

【成交情况】

【明日预测】

供给方面：目前鲅鱼圈港主流贸易矿库存有所下降，现货资源有PB粉、金布巴粉、超特粉、印粉等。

贸易商报价积极性一般，随行就市为主，部分贸易商因成本原因有挺价现象。据了解，目前鲅鱼圈港与山东港口的中品粉港差在40左右。本周港口成交多以PB粉、超特粉、印粉为主，成交笔数较上周有所下降。

需求方面，近期钢厂逢低补库，采购节奏少量多次为主。随着近期钢材价格上涨，带动铁矿向上浮动。

综合来看，预计下周鲅鱼圈港进口矿市场价格震荡偏强。

山东进口铁矿石现货市场价格偏强运行 成交一般

【今日市场回顾】

今日山东进口铁矿石现货市场价格偏强运行，成交一般。具体来看，今日上午价格较上一工作日价格小幅上涨，卖盘方面，贸易商报盘积极性一般；远月市场询报几无；买盘方面，钢厂维持按需补库，区域内个别钢厂有招标计划。午后铁矿石现货市场价格偏强运行，市场交投氛围一般，成交较少。

【成交情况】

成交量较上一工作日基本持平，价格较上一工作日上涨11-12，截至发稿，山东地区现货成交如下：

【明日预测】

供应端，山东港口可贸易品种较为充足，部分品种受贸易库存量等影响价格港差扩大。

需求端，下游成材市场呈现供增需降格局，且库存开始有累积，需求呈现走弱迹象，但受限产等消息影响，区域内钢企铁水产量小幅下降，成材利多预期逐步回升，钢企利润支撑尚可，进口矿价格存在向上空间。

综上所述，预计明日山东铁矿石现货价格震荡偏强运行。

3 国产铁矿石现货市场盘点

山西国产铁矿石市场持稳运行 活跃度欠佳

山西国产铁矿石市场偏弱运行。截至目前山西代县，65%高硫精粉715-725，68%高硫精粉795-805，灵丘66%中高硫精粉720-730。（湿基不含税出厂价；单位：元/吨）

供应端来看，山西地区环保检查结束，原平地区受此影响停产企业，陆续恢复生产，市面可流通资源稍有增加，灵丘地区矿山多维持正常生产，因资源紧张，挺价心里不减，报价暂稳，成交情况一般。

需求端来看，钢厂对本地高价资源接受度较低，多放弃灵丘采购，转向使用外矿或从山东地区补库，本周当地暂无成交信息流出。

有市场参与者称：钢厂暂时多从周边地区拿货，本地采购需求减弱，受此影响，矿选企业为出货或将下调报价。

综合来看，钢厂采购范围增大，同时部分使用外矿，对本地市场稍有冲击，预计短期价格稳中偏弱运行。

四川国产铁矿石市场价格稳 交投一般

今日四川国产铁矿石市场价格稳，整体交投一般。据了解攀枝花56%钒钛粉560，59%钒钛粉680，61%钒钛粉786，巴中61%精粉797。(干基不含税出厂价；单位：元/吨)

供应端，省内两家主导矿企有停产检修计划，原料供应不及预期，整体原料资源紧张。月初各家矿企纷纷定价，由于地区资源紧张叠加矿企无库存，矿企保价心态坚挺，报价持稳。

需求端，近期进口矿价格走低钢企压价心态渐起，但由于矿企挺价，谈判僵持。现阶段进口矿价格有优势，多家钢企增加进口矿的采购。

成品端，当前市场进入消费淡季，终端需求季节性走弱背景下，后期库存累计速度或将进一步加快。

有市场参与者称：目前钢厂矿山在价格段有较大的矛盾，短期内矿企降价的可能性很低，钢企只能增加进口矿采购来抵御压力。

综合来看，目前整体供弱需强，地区资源偏紧，预计短期内四川铁精粉市场持稳运行。

唐山国产铁矿石市场持稳运行 交投尚可

今日唐山市场铁精粉价格主稳。66%精粉：迁安685，迁西680，遵化685；69%精粉：迁安755，迁西755，遵化750。（湿基不含税出厂价；单位：元/吨）

供应端来看，本地精选厂开工率维持较低水平，前期停产检修企业暂时未有复产计划，多持观望态度。

今日连铁盘面偏强运行，精选原料补库积极性稍有好转，个别大矿早上小幅降价招标，午后伴随连铁上行招标价格上调，买方询盘稍显活跃，订单量尚可。今日本地持货商报价小幅上涨，逢高出货意愿偏强。

需求端来看，钢厂采购积极性一般，对精粉涨价接受度较低，个别在库存压力较小情况下，暂无询货计划。

有市场参与者称：近期内矿价格在本地钢厂打压下上行困难，个别选厂出货受阻，且对后市信心不足，因此让利出货，今日连铁走强，矿选报价上调，预计今日主导钢企采购价格涨5左右。

综合来看，矿选报价坚挺，钢厂原料端预算较低，预计短期内价格或将持稳运行。

数据来源：钢联数据

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