关税反制下，这6大科技领域迎来爆发式增长（附潜力名单）

美国发布所谓“对等关税”细则之后，遭到全球多个国家的反对和批评，我国也在第一时间做出反击，推出关税反制细则，迅速有效的维护了自身权益。

中美关税未来走势尚不清晰，围绕着关税和关税反制的相关领域，被市场广泛热议，那么本期就来深度全面梳理中美关税大背景下，有积极利好的领域。

关税和关税反制概念，主要逻辑分为两种，一是分析哪些领域不受美国加征关税的影响，一是分析在我们反制后，对于国产替代需求增加的领域。

科技方向一：半导体制造

方向概述：美国芯片进口限制倒逼中国半导体产业链自主化。从材料、设备到制造，国产替代需求激增，成熟制程产能持续扩张，先进制程研发加速突破。

关联公司：中芯国际、北方华创、 江丰电子

发展现状：2024年中国半导体企业数量激增至数万家，晶圆厂新增超50座，产业链覆盖设计、制造、封测全环节。中芯国际预计2025年产能利用率超90%，国产化率目标突破60%。

科技方向二：新能源汽车

方向概述：美国加税推高进口车成本，国产新能源车凭借电池技术、智能化优势加速抢占海外市场。

关联公司：比亚迪、 宁德时代、旭升集团

发展现状：2024年中国新能源车出口量同比增长60%，东南亚市占率突破40%。国产固态电池预计2026年量产，续航里程突破1000公里。

科技方向三：军工科技

方向概述：贸易摩擦加剧地缘风险，军工装备国产化与现代化需求迫切，航空发动机、战斗机等领域订单饱满。

关联公司：航发动力、中航沈飞、中兵红箭

发展现状：2024年军工行业营收同比增长18%，研发投入占比提升至15%。国产六代机原型机预计2026年首飞，产业链配套企业迎爆发期。

科技方向四：稀土及永磁材料

方向概述：中国对中重稀土实施出口管制，全球供应链话语权强化。稀土永磁材料是新能源车、风电的核心部件，需求持续爆发。

关联公司：北方稀土、中国稀土、中科三环

发展现状：2024年稀土价格同比上涨45%，镨钕氧化物供需缺口扩大至20%。政策推动下，稀土回收技术突破，资源利用率提升至90%。

科技方向五：医疗器械

方向概述：美国医用CT球管等设备面临反倾销调查，叠加AI算法技术突破，国产高端医疗设备迎来替代黄金期。

关联公司：迈瑞医疗、联影医疗微创医疗

发展现状：2024年国产CT设备采购量同比增长35%，AI影像诊断准确率提升至98%。公募基金此前低配医疗器械板块，当前估值处于历史低位，机构资金或加速回流。

科技方向六：软件与操作系统

方向概述：美国软件进口受限，政府与央企加速推进国产替代，操作系统、办公软件生态逐步完善。

关联公司：中国软件金山办公、用友网络

发展现状：2024年信创产业规模突破1.2万亿元，国产操作系统装机量增长200%。AI+办公场景落地，WPS智能助手用户活跃度提升50%。

当然除了以上科技领域，还有以下农业领域：

领域一：玉米、大豆、农业种植等粮食领域

核心逻辑：玉米和大豆和农业种植，一方面关乎着国民粮食安全问题，一方面作为经济作物影响着经济发展，过去我国从美国进口部分玉米和大豆，在关税反制背景下，需求会转向国内，进而对农业粮食领域产生积极促进。

关联公司：康农种业、秋乐种业、绿亨科技、骑士乳业、神农种业、荃银高科、亚盛集团、敦煌种业、天康生物、丰乐种业、万向德农、苏垦农发、登海种业、北大荒、辉隆股份、史丹利等

领域二：养鸡、猪肉、乳业等养殖业

核心逻辑：海关总署暂停2家美国禽肉企业产品输华和4家企业高粱及禽肉骨粉产品输华资质，会形成“进口限制+成本抬升”双重冲击，进一步抬升国内鸡肉价格上涨。猪肉、乳业等养殖业也有类似逻辑。

关联公司：立华股份、天康生物、唐人神、湘佳股份、罗牛山、益生股份、巨星农牧、新五丰、金新农、新希望、晓鸣股份、立华股份、益客食品、民和股份、圣农发展等

领域三：食品加工制造、饮料制造等

核心逻辑：外部风险加剧，内需将进一步被改善，食品和饮料加工制造作为内需的重要组成板块，潜力或将进一步释放。

关联公司：骑士乳业、品渥食品、西部牧业、熊猫乳品、维维股份、妙可蓝多、欢乐家、李子园、一鸣食品、阳光乳业、朱老六、盖世食品、康比特、益客食品、一致魔芋、莲花控股等

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