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唐山成品材持稳,下周钢价难以强驱动丨钢市早知道

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我的钢铁网讯:28日国内钢材指数(Myspic)综合指数报收125.62点,周环比上涨0.52%。

供应方面,本周五大钢材品种供应869.5万吨,周环比增加4.08万吨,增幅0.5%。本周五大钢材品种产量中除冷轧外其余品种产量均有所增加,核心驱动在于,部分高炉厂复产增产,供应增量较多,而除少数钢厂控产以及转产品种钢,供应出现较多减量外,其他地区基本持稳或者小幅增产。

库存方面,本周五大钢材总库存1737.81万吨,周环比降50.28万吨,降幅2.8%。本周五大品种总库存均有所去库:厂库周环比下降,降幅主要来自螺纹贡献。社库周环比下降,降幅主要来自热卷贡献。

消费方面,本周五大品种周消费量为919.78万吨,环比增加1.4%;其中建材消费环比增2.1%,板材消费环比增1%。本周五大品种表观消费呈现建材板材双增的局面。

01

3月30日唐山钢市快报

概述:30日早盘唐山迁安普方坯主流出厂价格较昨稳报3040元/吨,迁安松汀钢铁普方坯出厂价格较昨稳报3050元/吨,仓储现货价格含税报3110元/吨。上午钢坯市场成交偏弱,下游成品材价格主流持稳,以下是唐山分品种价格及成交详情:

【型钢】

唐山型钢主流价格稳中趋弱运行,其中工字钢3460元/吨,角钢3440元/吨,槽钢3370-3440元/吨,市场观望情绪浓厚,整体成交偏弱。

【带钢】

唐山145带钢市场主流价格较昨稳,市场主流报价3270元/吨,市场成交偏弱。

唐山355带钢市场价格较昨跌稳,现货主流3220元/吨,市场远期较现货资源基本持平。

【热卷、冷轧基料】

唐山开平板市场价格持稳,市场主流1500宽普开平板报3320元/吨,锰开平3470元/吨。市场交投氛围一般。

唐山冷轧基料市场价格较昨稳,市场主流3.0*1010为3270元/吨;3.0*1210为3270元/吨。报价为主,成交偏弱。

【中板】

唐山中厚板市场价格暂稳,14-20普板报3420元/吨,低合金报3600元/吨。市场成交一般。

【管材】

唐山焊管、镀锌管价格持稳,4寸3.75mm新国标热镀锌管,唐山华岐报4210;4寸焊管唐山华岐报3530,成交一般。

【建材】

唐山建筑钢材市场价格主稳,现三级大螺纹3250元/吨,三级小螺纹3360元/吨,盘螺3450元/吨,市场报价暂稳,成交一般。

02

全国各品种市场盘点

1、建筑钢材

本周建材价格冲高回落,整周全国螺纹钢均价环比上涨34元/吨。受新疆钢厂主动减产影响,市场对减产预期增强,心态有所提振,现货市场量价齐升。但随着需求持续性欠佳,各地商家为促进出货,价格小幅松动。对于下周,各地库存继续下降,压力有所缓解,同时清明小长假即将到来,现货市场存在补库预期,因此预计下周市场价格或震荡偏强运行。

价格方面:本周建材价格冲高回落,全国螺纹钢均价环比上涨34元/吨,高线均价环比上涨23元/吨,螺线价差继续收窄。其中华东、东北地区跌幅较大,华南、华北、西南跌幅稍缓,但也在50元/吨附近。

供给方面:本周我网统计的建材产量307.19万吨,环比回升0.85%。其中螺纹钢产量小幅上升,合计增量1.22万吨,其中河南、山东因部分高炉厂复产增产,供应增量较多。分区域看,除西南因云南、四川少数钢厂控产以及转产品种钢,供应出现较多减量外,其他地区基本持稳或者小幅增产。

线盘方面,本周线盘产量继续增加,合计增量1.37万吨。分区域来看,华东增幅最大达到2.56万吨,华北增幅次之;西北、华南周环比持平;东北降幅最大达到1.14万吨,西南、华中产量依次递减。当前长流程利润尚可,但与钢坯相比,性价比有限,因此预计短期产量或窄幅调整为主,增量有限。

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需求方面本周全国建材成交周均值11.42万吨,周环比小幅回升。本周北方地区成交明显增加,主要原因在于施工条件好转,需求放量。下周清明节前备库需求存在,预计成交或小幅增加。

库存方面:本周我网统计的建材库存706.94万吨,周环比回落1.76%。以螺纹钢为例,除华东外其余区域均呈现去库状态。当前需求缓步回升,下周库存去化幅度或将继续扩大 。

心态方面:当前市场心态较为谨慎,多以快进快出为主,主动挺价意愿不足。不过当前部分钢厂转产,资源流入有限,少量市场价格表现坚挺。

下周预测:下周产量窄幅波动,需求继续回升,库存去化加快,叠加部分市场资源流入减少,在小长假补库的预期下,预计下周建筑钢材价格震荡偏强运行。

2、热轧卷板

华东市场方面:上海热轧:截止发稿,1500mm普碳热卷主流报价3350-3370元/吨,1800宽卷报价3400-3430元/吨,1500mm低合金主流报价3470-3480元/吨,1800mm低合金报价3580-3600元/吨。本周整体来看,供应端来看,上海热轧板卷库存还在下降,需求端来看,本周受减产信息的影响,刺激了部分需求显现和价格上涨,但对后续明显乏力,后期迎来了持续震荡,市场需求减弱,价格持续维持在3370-3390之间。目前的刚需采购韧性尚存,投机需求不足以支撑市场。市场商户心态一般,已经习惯了。后期还需关注具体的宏观政策是否可以正式落地。综合来看,预计近期热轧板卷或将震荡运行。

华南市场方面:目前主导钢厂普卷主流价格在3370元/吨左右,低合金卷价格在3480-3500元/吨之间,厚薄组距继续缩小为190元/吨左右,普低组距维持在120元/吨左右。市场方面,社会库存继续下降,市场宽卷成交表现较好,与华东区域价差回调至-10元/吨左右。资源方面,主流产地资源到货继续偏少,少量北材到港入库。目前,广东热轧板卷现货库存在91.0万吨左右,较上周下降6.0万吨左右。综合来看,后续供给或小幅回升,库存去化速度或将放缓,成交转弱,综上,预计下周广东热轧板卷价格或将震荡偏弱。

华北市场方面:本周盘面上涨乏力,市场多暗降成交。近日有个别区域自发性的减产,短期内支撑价格上涨,但现货市场接受度不高。叠加供给端方面,钢厂整体生产情绪较好,产量呈增长趋势,市场对后市基本面还是有一定担忧。在需求没有明显回暖,宏观方面暂无利好政策落地的情况下,市场价格一直处于震荡形势,预计下周京津冀热轧板卷价格或弱势运行。

价格方面:本周国内热轧板卷价格小幅上涨,全国24个主要市场3.0mm热轧板卷价格均价为3474元/吨,较上周上涨11元/吨;4.75mm热轧板卷均价为3419元/吨,较上周上涨9元/吨。

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库存方面:从各区域的库存数据看,降幅最大的区域是华南地区,较上周降6万吨,增幅最大的区域是西北地区,较上周增1.88万吨。

下周预测:本周市场盘面全周震荡运行,市场价格小幅上涨。从市场情况来看,近期成交有一定程度转暖,但同比往年,传统季节性旺季并未如期而至。目前市场整体继续处于降库状态,仅西北区域小幅增库,其余地区降幅不等。近期市场供给基本正常,有部分设备检修情况出现,库存继续下降,市场压力有一定程度减小,但下游观望情绪仍然浓厚,预计下周市场价格或将继续震荡趋势运行为主。

3、中厚板

价格方面:本周全国中厚板市场价格震荡上涨。

本周京津冀中厚板价格震荡偏强,成交一般。截至发稿时,本地市场普中板14-20mm现报价3420-3530元/吨。从供应端来看,前期检修中板产线陆续复产,产量处于恢复阶段,市场资源到货缓慢,普板部分规格紧缺,规格加价销售现象明显。从需求来看,终端需求恢复速度不及预期,下游终端需求按部就班,市场成交不温不火。短期来看,京津冀中板资源紧缺,钢厂及贸易商挺价意愿明显,加之开工季需求继续恢复,预计下周中厚板价格坚挺运行。

本周广州中厚板价格上涨,以韶钢Q235B为例,现主流过磅价报3730-3750元/吨,其余如柳钢、宝钢、鞍钢过磅价3630-3700元/吨,价格较上周上涨60-80元/吨。市场方面,本周盘面震荡上行,加上目前市场中厚板现货库存逐步趋紧,部分规格已出现短缺,多数商家报价跟随拉涨,且在价格上涨行情下,下游需求稍有释放,整周中厚板成交表现好转。资源方面,本周除小批量协议资源到货外,市场补库较少,且随着逐步去库,现本地中厚板库存进一步减少,据了解,目前广东中厚板库存在20.3万吨左右。综合来看,短期内市场新资源到货依旧不多,加上需求表现一般,预计下周广东中厚板价格或将维持小幅上行。

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库存数据:全国中板库存总量为225.52万吨,较上周减少16.11万吨,其中华北区域减量最多。

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供给方面:本周开工率78.46%,周环比持平;钢厂周实际产量151.67万吨,周环比增加1.31万吨;钢厂产能利用率93.27%,周环比增加0.8%;钢厂库存86万吨,周环比增加3.8万吨。

下周预测:本周中厚板市场整体价格以上涨为主,整体成交情况表现尚可。需求方面,本周中厚板消费量为156.69万吨,较上周增加1.34万吨,消费量月环比增加5.4%。下游采购节奏积极性表现有所好转。市场情绪面方面,贸易商对后市持谨慎观望态度,目前以出货为主。综合来看,预计下周国内中厚板行情或将窄幅震荡运行。

4、冷轧板卷

本周全国冷轧板卷价格窄幅偏弱运行为主,本周市场价格涨跌互现,整体幅度变化较小,全国冷轧板卷价格均价较上一周下跌3元/吨。本周黑色期货盘面震荡运行,市场价格涨跌互现,但价格变化波动较小。基本面看,目前冷轧开工率周环比小幅持平,产能利用率和产量周环比出现小幅下降,本周厂库出现小幅累库,但社会库存仍持续下跌,总体库存仍以降库为主,不过目前冷轧板卷库存已经处于近几年低位,市场降库速度有所放缓。成交方面,本周黑色期货震荡运行,近期市场需求仍以刚需为主,周内整体市场成交表现一般。

价格方面:本周全国冷轧价格小幅下降,本周福州、哈尔滨、昆明、西安等几地市场价格持稳运行,上海、杭州和南昌等地市场价格下跌10-30元/吨,北京、天津和沈阳等地市场价格上涨12-20元/吨。截至发稿,1.0mm冷轧均价为4141元/吨,周环比下降3元/吨。现主要市场价格如下:天津市场1.0mm鞍钢天铁冷卷报价3950元/吨,周环比上涨20元/吨;上海市场1.0mm宝钢青山冷卷报价4050元/吨,周环比下降20元/吨;广州1.0mm鞍钢冷卷报价4110元/吨,周环比持平。

供应方面:Mysteel监测的29家冷轧板卷生产企业中,本周开工率82.98%,周环比持平;钢厂产能利用率84.86%,周环比减少0.23%;钢厂周实际产量为85.89万吨,周环比减少0.24万吨;钢厂库存39.51万吨,周环比增加0.74万吨。

库存方面:27日本网监测26个城市库存,本周冷轧板卷社会库存121.21,周环比减少0.88,月环比减少7.07,年同比(农历)减少30.52,年同比(公历)减少32.86。(单位:万吨)

27日本网监测29个城市库存,本周冷轧板卷社会库存208.09,周环比减少1.11,月环比减少6.56,年同比(农历)减少36.97,年同比(公历)减少39.45。(单位:万吨)

27日本网监测重点城市库存,本周冷轧板卷社会库存233.09,周环比减少0.84,月环比减少7.57,年同比(农历)减少40.86,年同比(公历)减少43.73。(单位:万吨)

下周预测:供应方面,本周钢厂开工率持平,钢厂产能利用率和产量本周虽出现小幅下跌,但目前冷轧板卷产能利用率仍是偏高水平,预计下周样本企业周度产量或维持84-85万吨左右。心态/需求方面,近期市场需求表现较为稳定,但市场贸易商整体出货不及同期水平,再加上市场冷轧板卷资源丰富,对后市市场仍以谨慎看待。

目前冷轧板卷库存位于近几年的地位水平,再加上目前冷轧板卷大多资源流向下游终端市场,市场流通资源比较有限,贸易商手中库存也偏低,贸易商大多是以出货加速库存周转降低风险为主,心态多偏谨慎。综合来看,市场流通资源偏有限,预计下周全国冷轧板卷价格或将弱稳运行为主。

5、型材

本周全国型钢价格稳中趋强运行,成交有所放量。从盘面来看,本周周内期货盘面冲高后回落,市场交投趋于谨慎;从原料端来看,调坯轧钢厂现阶段生产积极性较高,对钢坯需求量加大,致使钢坯价格相对坚挺,对成品材市场价格的支撑依旧较强;从库存来看,本周厂内库存向社会库存转移,社会库存被动累库,出货压力较大。整体来看全国主流城市工角槽全国均价较上周上涨6元/吨,H型钢全国均价环比上周价格持稳。

价格方面:截止本周五收盘,全国主要市场平均价格情况:200*200H型钢全国均价3345元/吨,环比上周价格持稳;588*300H型钢3421元/吨,环比上周价格上涨1元/吨;5#角钢3613元/吨,环比上周价格上涨15元/吨;16#槽钢为3581元/吨,环比上周价格上涨12元/吨;25#工字钢为3664元/吨,环比上周价格上涨6元/吨,详见下表。

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供给方面:本周全国工角槽钢厂开工率36.52%,较上周(33.91%)增加2.61%,产能利用率32.49%,较上周(28.94%)增加3.56%。本周全国工角槽产量39.94吨,较上周(38.57)增加4.37万吨;本周全国工角槽钢厂厂内库存71.9万吨,较上周(80.1)减少8.2万吨。

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Mysteel监测的全国22家H型钢生产企业中,本周全国H型钢厂开工率64.52%,周环比不变;钢厂周实际产量30.85万吨,周环比上涨3.7%;钢厂产能利用率55.31%,周环比上涨1.98%;H型钢钢厂库存17.7吨,周环比下降10.15%。

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库存方面:本周全国工角槽库存60.85万吨,较上周增加0.24万吨;全国H型钢库存75.57万吨,较上周增加2.1万吨。

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下周预测:供应方面,目前钢厂产能利用率持续回升,厂内库存向社会库存转移,社库呈现小幅累库状态,后续主要以出货为主,预计下周厂库或有小幅累库。需求方面,目前市场终端需求增量不明显,多为按需采购,在期货市场波动较大的情况下,部分投机性需求增加,但多数仍持观望态度,因此预计短期内需求难有大幅提升。

从目前看,当前型材市场仍处于供强需弱阶段,加之近日期钢下行,拉低市场情绪走低。短期型材价格上涨支撑动力不足,市场商贸心态普遍谨慎。综合预计,下周国内型钢市场价格或震荡偏弱运行。

6、钢管

(1)焊管

本周焊管均价继续下挫,市场出货压力增加。目前来看唐山市场原料带钢价格维持震荡偏弱走势,焊管价格支撑一般,部分地区受厂家政策影响,价格相对坚挺。短期来看,焊管市场利润较薄,买方市场表现明显,买家货比三家,比价明显,本周市场整体成交情况欠佳。

价格方面:本周全国主要城市焊管价格偏弱运行,价格均线继续下移。据Mysteel数据显示:截至3月28日,全国28个主要城市焊管4寸*3.75mm平均价格为3682元/吨,周环比下跌1元/吨;镀锌管4寸*3.75mm平均价格为4348元/吨,周环比下跌4元/吨。

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利润方面:以天津地区为例,本周焊管利润空间为58元/吨,周环比增加12元/吨,月环比增加20元/吨,年同比增加74元/吨;镀锌管利润为115.5元/吨,周环比增加6.5元/吨,月环比增加14.4元/吨,年同比增加78.5元/吨。

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供应方面:本周焊管产量缓慢回升,厂内库存加速下降。本周焊管产量34.1万吨,周环比增加0.46万吨,产能利用率为61.62%,周环比增长0.83%;镀锌管产量27.8万吨,周环比减少0.37万吨,产能利用率为69.36%,周环比下降0.92%。

本周市场行情先扬后抑,在下游需求复苏节奏偏缓下,市场情绪相对谨慎,贸易商补库积极性不高,不过即使近期焊管产量持续回升,但管厂成品库存仍维持去化态势,本周管厂库存(含镀锌管)67.11万吨,较上周下降5.29%,月环比增长1.9%。且当前焊管产量尚未达到年内高位水平,同时本周管厂利润呈现小幅回升,综上预计下周管厂产量或将继续回升,但幅度有限。

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成交方面:本周全国焊管成交量较上周呈现小幅增长趋势,从全国日均成交量来看,本周全国日均成交量16914吨,较上周日均成交量增加1225吨,涨幅为7.81%。

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下周预测:本周钢材五大品种总库存本周微增,表观需求消费量同比减少,管厂产量继续回升,管厂出货量尚可,压力向贸易端传导。“金三”即将结束,整体来看,需求虽不及预期,但整体仍然呈现上升趋势,场内库存压力不大,但贸易端库存压力尚存,或存在被动让利情况。短期来看,焊管成本支撑或不足,若去库速度后劲不足,预计下周全国焊管价格或维持震荡运行。

2)无缝管

本周期钢价格窄幅震荡,市场交投氛围一般,商家心态一般。海外方面,2025年1月全球经贸摩擦措施涉及金额同比上升8.3%,电子行业经贸摩擦指数领跑;美国总统特朗普周四宣布,将对所有不在美国本土制造的汽车,以及特定汽车零部件加征最高25%关税。国内方面,2025年2月,全国发行新增债券4966亿元;3月28日,中国央行开展785亿元人民币7天期逆回购操作,利率1.50%(上次为1.50%)。本周无缝管价格震荡下跌,无缝管价格环比下跌10元/吨。

价格方面据mysteel盘点数据显示,截至3月28日全国28个主要城市108*4.5mm无缝管均价4393元/吨,周环比下跌10元/吨,多数主流市场价格小幅下跌。

原料方面:截至本周五,原料价格小幅走弱,山东管坯价格周环比上涨20元/吨,江苏管坯价格环比上涨20元/吨,江苏-山东管坯价差较上周持平。

利润方面:从无缝管利润表现来看,近期原料价格有所回落,主流管厂利润修复。以20#热轧,Ф108*4.5mm无缝管为例,山东地区样本企业无缝管厂利润为-30元/吨,周环比增加40元/吨,江苏地区样本企业无缝管厂利润为200元/吨,环比增加10元/吨。前期管坯价格下跌,管厂利润小幅修复,山东样本管厂理论利润目前处于盈亏线以下。

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库存方面:根据mysteel调研全国无缝管(123家)商家库存情况来看,本周全国无缝管社会库存70.58万吨,环比减少0.73万吨。据mysteel调研全国(33家)无缝管生产企业厂内库存60.74万吨,周环比下降0.75万吨,月同比下降2.67万吨;原料库存31.13万吨,周环比增0.77万吨,月同比增1.18万吨。本周厂库、社库双降,供应端压力整体不大。

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供应方面:本周产量35.71万吨,周环比增加0.32万吨,月同比增1.97万吨;产能利用率77.60%,周环比增长0.7%,月同比增4.57%;开工率48.36%,周环比下降4.10%,月同比降3.28%。近几周管厂产量持续增加,预计1-2周后上游产量或达到阶段顶部。

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下周预测:从价格方面来看,本周原料价格小幅反弹,管坯厂挺价意愿转强,主流管厂价格主稳个调,管厂利润维持低位,管厂挺价意愿偏强。从基本面来看,本周无缝管厂产量继续扩张,市场库存下降,周中黑色系期货走强,推动市场成交放量,但无缝管需求释放速度仍然偏慢,商户去库心态较强。从心态方面来看,商家心态依然偏向谨慎,操作上谨慎为主。

综合来看,国内无缝管市场短期需求增量有限,贸易商多按需采购,短期成本端弱支撑为主,下周国内无缝管价格或延续震荡盘整运行。

03

下周预判

本周五大钢材品种库存1737.81万吨,周环比降50.28万吨,钢材产量环比增加0.5%,较上周增加4.08万吨,五大品种表观需求为919.78万吨,环比增加1.4%。具体来看,本周五大钢材品种呈现供需双增格局,近期成本端让利,钢厂利润情况尚可,存在增产预期,预计后续产量仍有上升空间。总库存方面延续去化,需求仍处于缓慢恢复过程中。近期市场受消息影响波动加剧,但基本面方面仍处于供需双增格局,难以形成强驱动,后续需持续关注表需的增长高度。

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