铁矿石市场盘点分析（2025-3-25）
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1 海内外资讯
Genmin签署加蓬Baniaka铁矿采矿协议，资源量达7.6亿吨
3月24日，澳大利亚矿业公司Genmin Limited（ASX: GEN）宣布，其全资子公司REMINAC S.A与加蓬共和国政府正式签署《Baniaka铁矿项目采矿协议》（Mining Convention），为Baniaka铁矿项目的投资以及财税提供稳定性保障，全面推进该项目的生产、运营及铁矿石出口业务。
Baniaka铁矿项目位于加蓬东南部，是Genmin在非洲布局的核心资产之一，目前已获得为期20年的大型采矿许可证，其JORC资源量高达7.6亿吨，平均铁品位为36.7%。
其中，指示资源量为2.29亿吨，平均铁品位为42.8%，推断资源量为5.3亿吨，平均铁品位为34.0% Fe。
此外，项目还拥有1.01亿吨的矿石可采储量（Probable Ore Reserves），平均铁品位达46.9%。该项目的产品主要为块矿粉矿以及造球精粉。
根据规划，Baniaka铁矿项目将采用传统露天开采与选矿工艺，产品通过一条60公里的专用运输道路运输至公司已建成的铁路终端，依托现有的加蓬国家铁路干线（Trans-Gabon Railway），最终通过奥文多矿物港口（Owendo Mineral Port）出口。
Genmin表示，Baniaka铁矿项目初期年能约为500万吨，未来计划将产能扩至每年1000万吨以上，预计将在2026年底前实现首次商业化出口。
英国矿企Brazil Iron收购Bamin铁矿项目
近日据悉，总部位于英国的私营矿业公司Brazil Iron已向欧亚资源集团（ERG）提出约10亿美元的收购报价，拟收购其在巴西持有的关键铁矿资产——Bamin铁矿项目（Bahia Mineração）以及相关配套设施。
Bamin铁矿项目位于巴西东北部巴伊亚州（Bahia），是ERG在南美的核心资产之一。
该项目集采矿与物流于一体，拥有开发年产约2000万吨高品位铁矿石的潜力，涵盖一个高品位优质矿区、一座未来的深海港口和FIOL铁路。
其中FIOL铁路目前仍在建设当中，该铁路可将铁矿石自内陆矿区运输至伊利乌斯（Ilhéus）港口进行出口。
Bamin铁矿项目自2021年初起开始小规模运营，当前年产能约为200万吨每年。Bamin项目尚未实现全面商业化投产，未来发展仍依赖于FIOL铁路及港口基础设施的建成投运。
目前，Brazil Iron已向ERG提交一份不具约束力的收购意向书，意在整体收购Bamin项目及相关基础设施。该公司在巴西巴伊亚州已持有多个铁矿租赁权，资源总量超过50亿吨，主要聚焦高品位矿石。
2 铁矿石调研数据
进口铁矿石港口库存调查统计（20250325）
Mysteel统计中国47港进口铁矿石库存总量14906.54万吨，较上周一增加66.48万吨；45港库存总量14487.54万吨，环比增加67.48万吨。
海外七港铁矿石库存情况(20250325)
根据Mysteel卫星数据显示，2025年3月17日-3月23日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1144.3万吨，环比下降113.4万吨，库存小幅去库，目前库存绝对量略低于年初以来的平均值。
部分球团生产商生产情况调研统计（20250325）
Mysteel统计38家球团矿生产商上周球团矿产量124.79万吨，周环比减少1.67万吨，减少1.32%。
3 进口铁矿石现货市场盘点
山东进口铁矿石现货市场价格小幅波动 成交较少
【今日市场回顾】
今日山东进口铁矿石现货市场价格小幅波动，成交较少。具体来看，卖盘方面，贸易商报盘积极性一般；山东远月市场询报情绪一般，远月市场暂无成交；买盘方面，钢厂维持按需补库，区域内个别钢厂有招标计划，询盘较弱。
【成交情况】
成交量较上一工作日有所减少，价格较昨日涨跌互现，截止发稿，山东地区成交情况如下：
【明日预测】
供给端，本周山东港口进口矿到港量小幅减少，但港口库存维持高位，港口可贸易资源相对充足，贸易商报价积极性一般；
需求端，钢厂利润走阔，区域内钢厂铁水产量超预期增长，短期对铁矿需求有所支撑，利多期价走势；近日部分钢厂发布联合减产公告，引发市场对减产限产预期的升温，或对盘面上行形成一定阻力，目前看产量减少有限。
对铁矿市场实际需求影响不大，更多是情绪上的扰动。综上所述，预计明日铁矿石现货价格震荡运行。
西南进口铁矿石现货市场成交暂无 价格小幅波动
【今日市场回顾】
今日西南进口铁矿石现货市场价格小幅波动，今日暂无成交。具体来看，卖盘方面，行情影响下，今日贸易商报价积极性一般，报价随行就市为主；买盘方面，钢厂询盘一般。钢厂整体持观望态度。
表1：进口铁矿石港口现货报价（单位：元/湿吨）
【成交情况】
今日防城港港、湛江港、可门港暂无成交
【明日预测】
供给方面，西南港口主流可贸易矿资源相对宽松，其中防城港为南非高钛球团、卡粉、SFGB；湛江港为SFGB、SP10粉块、RTBF。
需求端方面，今日进口铁矿价格小幅波动，较上周小幅上涨，钢厂对于采购较为谨慎，多保持少量多次的采购模式，目前关注品种主要以卡粉、麦克粉为主;
库存方面，部分美金采购总库存量稍有增加，维持在40天左右，现货为主的钢厂库存维持在10-15天左右。综合来看，预计明日西南进口矿市场震荡运行。
天津进口铁矿石现货市场价格小幅下跌 成交一般
【今日市场回顾】
今日天津进口铁矿石市场价格小幅下跌。现区域市场交投情绪一般。贸易商出货积极性尚可，报价多实盘单议。钢厂多常规补库为主，询盘较为谨慎。
【成交情况】
成交价格较上一个工作日小幅下跌，截止发稿，天津地区了解到部分成交：
【明日预测】
供应方面，目前天津港口可贸易资源较为充足，低品粉和高品粉资源较为集中。需求方面，钢厂主要维持常规补库为主，询盘较为谨慎。当前市场流通较多的品种有PB粉、纽曼粉、卡粉等
当前天津港PB粉与山东港PB粉港差在23元/湿吨，较上周扩张7元/湿吨。天津港卡粉与山东港卡粉港差在7元/湿吨，较上周扩张1元。
山东港混合粉与天津港混合粉港差在5元/湿吨，较上周收缩2元。综合来看，预计明日天津地区进口矿现货市场或将震荡运行。
4 国产铁矿石现货市场盘点
承德国产铁矿石市场偏强运行 市场情绪一般
今日承德国产矿市场价格持涨运行。宽城65%钒钛粉干基含税现汇出厂价910、滦平66%铁精粉湿基不含税现汇出厂价/755涨15，平泉60%钒钛粉1.7钛湿基不含税出厂价635涨10。（单位：元/吨）
供应端来看，受昨日周边主导钢企上调招标价且上货情况较好影响，区域内主导矿企报价跟随上调，区域内资源供应偏紧，持货厂商出货积极性增加，整体库存呈低位。
需求端来看，本地资源供应长协为主，虽市场有所回暖，但周边加工企业及贸易商价格可操作空间有限，叠加对后期持谨慎态度，询货积极性一般，按需采购。
有市场参与者称，虽价格有所上涨，但因买家利润空间有限，询货积极性一般，短期价格以稳为主。综合来看，承德地区国产矿市场供需双弱，预计短期价格暂稳运行。
安徽国产铁矿石市场稳中偏弱运行，交投一般
安徽国产铁精粉市场降3-30。庐江65%造球精粉945降30，繁昌64%烧结精粉910降3。（干基含税出厂价单位：元/吨）
供应端：庐江地区主导矿山今日成交一般，受上周市场下行影响，叠加需求冷清，报价有所下调。繁昌地区部分选厂处于停产状态，主导选厂受原料成本影响，挺价心态浓郁。霍邱地区矿山销售压力仍存，个别矿山目前仍有降价出售操作。
需求端：钢企多维持低库存状态，少量拿货，多以长协为主。近期市场波动较大，钢企询盘谨慎，多持观望，择机采购。
有市场参与者称，近期市场冷清，球团销售困难，安徽部分球团厂受订单较少影响已停产检修，报价均有所下调。
综合来看，市场交投冷清，需求较弱，预计短期内安徽铁精粉市场弱稳运行。
辽西国产铁矿石市场价格主稳 询盘偏少
今日辽西市场铁精粉价格稳，66%酸粉参考价：建平低钛765-775，建平中钛740-750；朝阳低钛735-745；北票中钛730-740。（湿基不含税出厂价；单位：元/吨）
供应端，周边市场震荡上行，提振矿山挺价心态，部分优质资源报价高要，但买方观望心态浓，矿山出货速度放缓；需求端，周边钢企暂未出新订单，终端需求偏弱，且主导钢企下旬指导价偏低，中间商操作空间狭窄，询货谨慎，交投冷清。
市场参与者称，钢厂下旬价格偏低，中间商几无盈利空间，优质资源低价采购难度较大，今日暂无成交。
综合来看，矿山挺价情绪浓郁，但买方操作谨慎，目前市场暂无波动，预计短期内辽西市场主稳运行。
数据来源：钢联数据
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