钢矿企业东南亚出海新机遇

在绿色低碳的大背景下，随着国内钢铁产能过剩，市场竞争愈发激烈，且中国处于全球钢材价格洼地，钢铁企业利润受到冲击，推动越来越多的中国钢铁企业寻求出海投资建厂进行产能转移。而东南亚等发展中国家无论是从钢铁消费潜力、国内国外政策扶持、劳动力成本和规避贸易壁垒等角度都具有较大优势，因而陆续吸引着中国企业出海投资。

海外钢矿产业链调研作为上海钢联的会务活动之一， 目前已成功举办非洲、马来西亚、巴西、澳大利亚等多场活动，该活动主要携国内客户参观海外矿山、钢厂、协会、港口、金融机构等，深入了解海外钢矿动态，探寻未来潜在合作机会。越南作为东南亚各国发展最快的国家之一，吸引了亚洲众多国家钢铁企业的投资目光,上海钢联主办了“2025 钢矿产业链全球行-东南亚站 ”的考察活动，本次考察主要拜访越南和印度尼西亚当地的钢厂和协会，探讨企业当前的铁矿生产运营现状及未来采购和中长期铁矿供应发展趋势。首发拟定于2025年5月25日至5月30日。

1.越南钢铁贸易与投资机遇：

(1)虽然近几年越南成品钢产量和销量呈下降趋势。但是据 Mysteel预测，越南钢铁产量预计在2025年增长约10%，2026年增长8%。预计2025年成品钢产量约为 2800-3000 万吨，国内钢材需求约为 2200 万-2300万吨。预计2025年钢材消费量将增长约6.4%，钢材出口量将增至近 1300万吨。在全球供应链调整以及自由贸易协定生效背景下，越南企业能够利用贸易环境变化带来的机遇扩大出口市场份额。可以考虑建立或加强与越南当地企业的合作，利用自贸区优势开拓国际市场。

(2)越南已成为东南亚钢铁产能转移的重要目标，吸引了大量来自中国和其他国家的投资。机械和制造业被视作越南钢铁行业的巨大潜在市场，企业可投资生产合金和不锈钢等高端产品，以满足国内产业升级对高质量钢材的需求。可以考虑参与越南本土的基础设施建设项目供应链。

2.印度尼西亚钢铁贸易与投资机遇：

（1）印尼政府对外资持开放态度，提供了一系列的投资优惠政策以吸引外资进入钢铁等关键领域，鼓励技术引进和产能提升。虽然印尼铁矿石资源相对有限，但其丰富的自然资源和庞大的人口基数构成强大的内需市场。

（2）印度尼西亚政府在过去的几年中大力推动基础设施项目，包括道路、桥梁、机场、海港以及大规模快速交通系统的建设。这些大型工程项目对钢材的需求量巨大，为钢铁行业提供了稳定的市场需求。印尼政府也在推动矿业的环境保护政策，以减少矿业对自然环境的影响。这为当地钢铁原料的开发和绿色矿业提供了机会。

(3)在全球产业链调整过程中，印尼有机会吸引那些寻求多元化布局的国际钢铁企业，特别是中国企业在东南亚地区的产能转移。面对环保压力，投资高效节能的生产工艺和技术改造成为必然趋势，对于愿意采用绿色制造技术的投资者来说，这是提升竞争力和占据市场先机的重要机遇。

一、考察亮点:

1.东南亚 2500 万吨新增铁矿石需求释放在即，出海对接一手贸易机会：随着 国内铁矿需求逐渐呈现下行趋势，寻找新的需求增长点已成为贸易商企业的当务之急。据 Mysteel 统计，同时越南和印尼的粗钢产量在过去五年中持续攀升，且 未来两年两国有望新增 1700 万吨生铁产能，由此带来的铁矿石需求增量将超过 2500 万吨；越南和印尼的年铁矿进口量逐年上涨，近年来达到2500 万吨左右， 其中来源于四大矿山的量有1400 万吨，非四大的量大概 1100 万吨。值得注意的是，当地钢厂在满足新增铁矿石需求时，除传统依赖的澳巴资源外，也开始 积极寻求性价比更高的非主流矿种，以往长协比例超过70%，现在钢厂有意增加现货采购比例，采购决策主要基于价格因素且偏向高硅高铝的现货资源，这为非主流矿种进入东南亚市场提供了重要契机。本次活动将聚焦东南亚市场，与越南和印尼当地5 家钢厂的原料采购部门展开深度对话，旨在全面了解该地区的铁矿石需求潜力，挖掘潜在的贸易合作机会，为国内贸易商开拓新市场提供有力支持；

2.不锈钢投资空间大，对接印尼+越南钢铁协会及本地钢厂，深入发展投资潜力：据 Mysteel 统计，越南和印尼目前共有 7 个在产钢铁项目，产能呈现稳步增 长态势。展望未来两年，越南和印尼预计将有5个钢铁项目陆续投产，其中4个项目有中资企业参与，凸显了中国企业在东南亚钢铁市场的重要地位。据了解， 尽管东南亚地区碳钢领域投资相对饱和，市场竞争较为激烈，但是不锈钢领域仍 有较大投资机会，投资热点主要集中在资源丰富的苏拉威西岛和马鲁古群岛；我们将拜访越南和印尼当地钢铁协会，与其招商引资部门进行对接，深入探讨当地 的投资政策、营商环境以及潜在的投资机会，为双方未来的合作奠定坚实基础。同时，我们将深入了解其产业链上下游的供需格局及与中国的贸易合作现状，积极探寻互利共赢的合作机遇。

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