铁矿石市场盘点分析（2025-1-24）

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1 海内外资讯

澳大利亚矿业公司Fenix Resources因旗下Shine矿山实现满产，四季度铁矿石产量大幅增长

澳大利亚矿业公司Fenix Resources（Fenix）发布其2024年第四季度产销报告。季报显示，Fenix在2024年四季度共发运铁矿石59.36万吨，环比增长71.56%，同比增长67.97%；Fenix在2024年四季度生产铁矿石69.62万吨，环比增长49.38%，同比增长96.11%。

2024年Fenix全年铁矿石产量提升至158万吨，同比增长38.44%。产量大幅增长得益于其澳洲中西部Shine矿山的出色表现。该矿山于2024年四季度实现满产，铁矿石年产能达到120万吨。此外，Fenix旗下另外一个Iron Ridge项目在四季度也保持较为良好的生产表现。

该公司第三座铁矿山Beebyn-W11将于2025年一季度投产，预计2025年公司全年铁矿石产能将进一步增长，由250万吨增长60%达到约400万吨。具体来看：

（1）Iron Ridge铁矿石项目：

项目产量：四季度铁矿石产量（Ore Mined）为32.45万吨，环比下降30.26%，同比下降8.59%；其中，粉矿产量21.29万吨，块矿产量14.78万吨。

项目发运量：四季度铁矿石发运量为35.28万吨，环比增长1.97%，同比下降0.17%；其中，粉矿发运量19.74万吨，块矿发运量15.54万吨。

项目C1现金成本：79.9澳元/吨（折合53美元/吨）。

图片来源：Fenix Resources官网

（2）Shine铁矿项目：

项目产量：四季度铁矿石产量（Ore Mined）为37.17万吨；其中，粉矿产量20.10万吨，块矿产量14.01万吨。

项目发运量：四季度铁矿石发运量为24.08万吨；其中，粉矿发运量15.09万吨，块矿发运量8.99万吨。

项目C1现金成本：86.9澳元/吨（折合57美元/吨）。

图片来源：Fenix Resources官网

2 铁矿石调研数据

国内部分铁矿山生产情况调查统计20250124

Mysteel统计全国186家矿山企业日均精粉产量46.62万吨，环比降0.54万吨，同比降3.20万吨。矿山精粉库存66.92万吨，环比降1.22万吨。

全国钢厂进口矿库存调研统计（20250124）

Mysteel统计全国钢厂进口铁矿石库存总量为10846.32万吨，环比增581.61万吨；当前样本钢厂的进口矿日耗为 281.02万吨，环比增0.44万吨，库存消费比38.6天，环比增2.02天 。

部分外选厂生产情况调研统计（20250124）

Mysteel统计全国30家外选厂上周铁精粉总产量63.47万吨，周环比降10.36，降14.04%。

3 进口铁矿石现货市场盘点

沿江进口铁矿石现货市场价格持涨运行 成交一般

【今日市场回顾】

本周沿江进口铁矿石现货市场价格持涨运行。现区域市场交投氛围一般，成交一般。贸易商报价积极性一般，实盘单议为主；临近春节假期，钢厂补库多数已完成，部分钢厂询盘谨慎，按需招标采购。

表1：进口铁矿石港口现货报价（单位：元/湿吨）

【本周活跃品种】

表2：进口铁矿石港口现货成交品种概览

【成交情况】

本周沿江成交一般，截止发稿今日沿江区域成交如下：

表3：进口铁矿石港口现货成交价（单位：元/湿吨）

【江海价差】

表4：进口铁矿石港口现货江海价差（江阴港-日照港）（单位：元/湿吨）

【明日预测】

沿江区域近期整体贸易资源小幅累库，中低品粉矿流通性较好，高品粉矿资源较为集中，需求偏少，后期到港资源以中低品粉矿为主，少量高品粉矿，从品种上看，主要有PB粉等资源。

本周区域内贸易情况一般，贸易商出货积极性一般，钢厂采购情绪一般，按需采购，钢厂冬储补库多数已结束，采购品种多偏中低品粉矿、块矿。

从目前的基本面来看，供需双弱，铁水产量稳定，宏观方面不确定性较大。综合来看，预计下周铁矿石现货价格震荡运行。

唐山进口铁矿石现货市场鲜有成交，价格有所上涨

【今日市场回顾】

今日唐山进口铁矿石现货市场价格有所上涨，鲜有成交。卖盘方面，贸易商报价积极性不高，市场报价较上一工作日行情上涨9-12元/湿吨，钢厂目前补库基本完成，采购意愿不高。

【成交情况】

截至发稿，唐山地区暂无成交。

【明日预测】

供给端，本周唐山区域内进口铁矿石到港量环比上周有所减少，由于假期临近，今日贸易商报价积极性不高。需求端，当前钢厂铁水产量有一定支撑，且节后复产预期较强，将增加铁矿石需求，但面临节能降碳考核等政策影响，长期需求存在不确定性。

综合来看，预计明日唐山市铁矿石现货行情整体以平稳为主。当前唐山港口进口铁矿主流品种价格偏强运行。春节前黑色系多数收涨，铁矿涨幅略高。

整体市场观望情绪浓厚，限制了价格运行空间。综合来看，春节后唐山市铁矿石现货行情短期内可能因钢厂复产补库需求而偏强运行，价格有一定的上涨动力。

山东进口铁矿石现货市场价格小幅上涨 成交几无

【今日市场回顾】

今日山东进口铁矿石现货市场价格小幅上涨，成交几无。具体来看，区域内贸易商报价积极性一般，截至目前现货市场成交几无；山东远月市场交投情绪较为冷清；买盘方面，区域内钢厂维持按需补库，部分钢厂节前还有少量库存缺口，询盘偏弱。

表1：进口铁矿石港口现货报价（单位：元/湿吨）

【成交情况】

截止发稿，山东地区暂无成交。

【明日预测】

供给端，当前山东区域内铁矿石到港量较上周小幅下降。需求端，本周钢厂铁水产量小幅波动，年后预计复产增多，需求端整体偏强。

下游钢材基本面边际改善，如热卷、螺纹钢库存维持在低位，进入季节性放假状态，给出钢厂一定的增产空间。

库存端，钢厂进口铁矿石库存环比有所增长，冬储原料补库已基本结束，后续维持刚需采购。综上所述，预计下周铁矿石现货价格震荡运行。

4 国产铁矿石现货市场盘点

内蒙古国产铁矿石市场持稳运行 交投一般

今日内蒙古国产铁矿石市场价格稳。截至目前，65%精粉：巴彦淖尔主导大矿干基含税出厂959，包头干基含税出厂940，二连浩特中硫湿基不含税出厂715；67%精粉：二连浩特高硫湿基不含税出厂705。（单位：元/吨）

供应端，临近春节，包头本地在产选厂陆续停产放假，待节后初六以后恢复生产，二连浩特地区加工企业近日全部停产，随着物流放假，市场走货逐渐减少，趋于休市状态。

需求端，主导钢企本周完成节前最后一标，其余钢企也同时完成补库，当前对市场仅持观望态度，市场活跃度有所回落。

有市场参与者称：矿选企业陆续放假，暂停出货，同时钢厂补库完成，预计市场将于春节后再度变化。

综合来看，本地市场逐渐趋于休市，预计短期内蒙古铁精粉市场持稳运行。

辽东国产铁矿石市场主稳运行 交投清淡

今日辽东国产矿市场稳。65%酸粉：鞍山选厂720-730；辽阳选厂720-730；本溪选厂720-730。66%酸粉：辽阳大矿765；本溪大矿770。（湿基不含税出厂价；单位：元/吨）

供应端，当前矿选多报价持稳，个别矿选因临近春节，已经停产并且暂停报价，市场流通资源减少。需求端，主导钢企前期多已完成采购计划，当前市场价格不及贸易商心中预期，询盘谨慎，多选择观望节后市场，当前几无成交。

市场参与者称，当前临近春节，已经开始准备放假，等待节后市场是否上涨再做采购计划。

综合来看，当前市场买卖双方多选择观望节后市场，市场交投整体冷清，因此预计短期辽东市场或将主稳运行。

承德国产铁矿石市场持稳运行 市场活跃度一般

今日承德国产矿市场价格偏弱运行。宽城65%钒钛粉干基含税现汇出厂价885、滦平66%铁精粉湿基不含税现汇出厂价735，平泉60%钒钛粉1.7钛湿基不含税出厂价615。（单位：元/吨）

供应端来看，矿山多维持正常生产，且预计春节假期期间多正常生产，供应相对稳定，多以长协供应为主，区域内矿山库存处低位，资源供应仍较为紧张，对价格相对有所支撑。

需求端来看，节前钢企补库进入尾声，周边加工企业陆续放假，市场活跃度有所减弱。有市场参与者称，目前铁矿需求仍显弱势，认为节后价格仍有下行空间。

综合来看，节前铁矿市场陆续进入休市状态，承德精粉价格或多跟随周边市场走势，在供需双弱格局下，预计短期承德国产铁矿石震荡运行为主。

数据来源：钢联数据

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