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【深度解析】中国工程机械行业何时回暖

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现在看来 ,在行业的集中度没有规模提高的条件下,工程机械行业在成本线经营乃至出现全行业亏损具有长期性。

过去我们认为工程机械行业冬天过去就有春,行业见底后就会反弹。现在看来 ,在行业的集中度没有规模提高的条件下,工程机械行业在成本线经营乃至出现全行业亏损具有长期性。

今年一季度,在经济环境复杂多变的情况下,我国机械工业经济运行继续减速,各项指标低位徘徊发展,延续了去年持续回落的态势。

数据显示

据国家统计局统计,1~3月机械工业累计增加值增速为6.3%,比1~2月回落0.5个百分点,低于去年同期机械工业增速5.5个百分点,也低于去年全年3.7个百分点;低于同期全国工业增速0.1个百分点,同时低于同期制造业0.9个百分点。这是近些年少有的未高于全国工业、同时低于制造业的现象。

工程机械行业:一季度工程机械行业持续低迷的状态没有明显的改观,工程机械统计的5种主要产品产量全部为同比下降。2015年3月,工程机械行业出口交货值为23.85亿元,同比下降13.37%。1-3月行业出口交货值59.69亿元,累计同比增速为负12.41%2015年3月,工程机械行业主要产品产量均为负增长,其中,装载机下降幅度最大,为负34.2%。

自2011年行业达到高峰,工程机械经历了连续3年多调整周期,产业链上下游包括厂商-经销商-最终客户的销售/需求相对更加理性,行业过剩产能逐步去化,但是依旧没有看到回暖的迹象。

日前,记者参加日立建机二十周年庆典上,采访中国工程机械工业协会常务副会长兼秘书长苏子孟时,他明确表示:“当前工程机械市场形势非常严峻,行业持续低迷、产需矛盾突出,企业的经营业绩不好,到目前还不能下结论已经见底,但是可以肯定的是目前工程机械市场处于底部区域。”

工程机械行业自2011年以来就进入了漫长的盘整期,而三大行业巨头去年净利润仅仅相当于高峰期的一成左右,可见行业仍然未摆脱寒冬。

自工程机械行业步入低位发展期,行业人士一直期待大型建设投资项目的到来,为工程机械行业注入新的血液,带动行业的整体发展。期间,铁路十三五计划的公布、“一带一路”版图的发布等等利好消息不断为处于低迷期的工程机械行业带来新的发展希望,为行业的回暖增添春色。

利好消息不断:

1、京津冀一体化已现42万亿元投资规模

4月30日,中共中央政治局会议召开,分析研究当前经济形势和经济工作,审议通过《京津冀协同发展规划纲要》,这一消息无疑是一味辆剂,让处于低位运行的工程机械行业再迎新希望。

随着中共中央政治局会议审议通过《京津冀协同发展规划纲要》,今年第二季度投资的重大抓手“京津冀”再次成为市场追捧的热点。

“京津冀协同发展规划千呼万唤始出来,为地方基建带来新的催化剂。”民生证券研究院执行院长管清友在接受记者采访时表示,此前京津冀规划迟迟未出台,估计一方面是各方利益协调难度较大,另一方面也是考虑冬奥会的不确定性,但随着奥组委完成最后一次实地评估,北京和张家口已经无限接近2022年冬奥,在此基础上推出规划已无障碍。

华泰证券高级策略研究员姚卫巍向记者表示,在京津冀一体化建设中,交通一体化在前期就需要较大投入,因为交通一体化一方面是规划中指出的要率先取得突破的重点领域之一,更重要的是交通的一体化是区域规划性协同发展的先行前提。在当前背景下,大力推进交通建设是“加法”和“乘法”并行的对抗经济下行的优选项目。所谓加法,即增加公共支出,而乘法即指的是PPP模式。

管清友认为,京津冀是今年资本市场不可忽视的主题。从政策面来看,依然会重点支持“京津冀交通一体化、生态环境保护和产业升级转移”。

据财政部测算,京津冀一体化在未来6年需要投入42万亿元,这也意味着在2020年前,京津冀地区及相关产业将迎来每年7万亿元的投资机会。而《京津冀协同发展规划纲要》发布之后,后续还将出台三年滚动实施计划,专项规划以及三省市地方协同发展规划。

2、铁路十三五规划初稿上半年完成 今年新开工60个项目

国家发改委综合运输研究所研究员董焰认为,2015年是十二五的收官年,也是十三五规划的制定年,一大批铁路项目到今年年底将逐步建成开通,其中包括四纵四横高铁网和成绵乐、成渝、贵广等西部客专。“如果不赶紧制定规划,储备一些新的项目,‘十三五’期间铁路投资建设将面临断炊之虞。”董焰说。

今年上半年铁路“十三五”规划初稿将完成,在年内编制完成送审稿。

近日,国家铁路局(下称国铁局)召开专题会议,落实4月11日国务院在重庆市召开的部分地区铁路建设工作会议精神,交通运输部副部长、国铁局局长陆东福在会上透露了上述信息。

国家发改委综合运输研究所研究员董焰认为,2015年是“十二五”的收官年,也是“十三五”规划的制定年,一大批铁路项目到今年年底将逐步建成开通,其中包括四纵四横高铁网和成绵乐、成渝、贵广等西部客专。

自3月中旬以来,国铁局先后组织召开5次“十三五”铁路网规划方案座谈会,分片区征求了31个省、自治区、直辖市政府有关部门的意见。国家发展改革委、交通运输部、铁路总公司及部分铁路科研、设计单位的代表应邀参会。

从规划制定情况和各地方政府的反馈来看,“十三五”不仅没有项目断炊的担忧,反而是项目多得需要经过筛选,有些必须考虑延后到下一个五年计划内。

北京交通大学经管学院一位参加规划讨论的学者向记者表示,地方对修建铁路的积极性非常高,一些省今年都已经出台了城际铁路网规划,计划将省内的大部分城市通过铁路连接成网,在筹资上,地方也出台了吸引社会资本进入铁路的意见,通过政府优先出资、亏损部分财政补贴、城际铁路周边土地实行综合开发等多种方式来解决铁路建设的融资难问题。

该学者表示,如果将这些地方的城际铁路网规划纳入到总体的铁路“十三五”规划中,则投资的体量将极为可观。

而在铁路投资方面,此前有媒体报道称铁路“十三五”规划拟投资2.8万亿。上述学者表示,这只是一个初步核定的数字。

上述学者表示,“十二五”铁路规划的投资量也是2.8万亿,但中间做了调整,变成了3.3万亿,“如果按照今年8000亿投资量来计算,最终十二五规划期的五年内将达到3.5万亿元左右。”

除了远期的十三五规划编制,对于今年的新线建设,国铁局在上述会议上也部署了相关工作:对2015年计划新开工项目中的29个重点项目,抓紧组织开展可行性研究评审,及时提出行业意见,为项目批复提供专业支持。

根据此前官方透露的消息,今年将新开工建设60个项目。董焰表示,这些新开工项目中,以中西部地区的铁路为主。

“去年下半年,发改委密集批复了投资体量高达7000亿元的铁路项目,这些项目如果没有意外,都将在今年年内开工。”董焰说,“目前发改委对于这些项目的审批都是一路绿灯,仅以去年为例,铁总和地方报给发改委的新开工64个项目,在11月份就全部通过。今年铁路项目的审批、开工进度估计也会很快。”

据国泰君安研报,2015年国内铁路投资额有望增至9500亿元,超出原计划的8000亿规模。预测增量1500亿,增幅为18.75%,考虑过往下半年上调投资额的概率、趋势及幅度,以及国内刺激经济的需求。市场普遍认为,铁总年初设定的8000亿规模已处历史高位,将不会出现大幅上调。事实上,经济建设的实际需求和投资行为的历史趋势也是重要的衡量目标,因此国泰君安认为铁路投资上调的可能性很大。

3、据测算172项水利工程总投资1.7万亿元

根据国务院水利发展“十二五”中长期规划以及其他相关专项规划测算,2011年至2020年全国水利投资年均需4000亿元,而从2011年至2013年投入情况看尚存在较大缺口。而国务院今年又提出集中力量有序推进172项全局性、战略性节水供水重大水利工程,水利部初步测算工程概算总投资1.7万亿元,其中预计中央投入9200亿元。

4、交通基础设施投资超2.5万亿

报了一季度交通运输经济运行情况。交通部新闻发言人徐成光表示,今年交通基础设施建设有两大领域,一方面加强传统投资建设,力保铁路投资在8000亿元以上,另一方面服务国家三大战略,率先启动一批重大项目和重大工程,2014年铁路、公路、水路完成的总投资2.5万亿元左右,今年铁路、公路、水路的投资规模在去年基础上仍将保持一定幅度的增长。这意味着今年交通基础设施建设投资或将超过去年的总投资2.5万亿元,交通基础设施建设投资将再创新高。

事实上,今年一季度,交通基础设施投资已呈“井喷”之势。交通部统计数据显示,一季度,铁路公路水路完成固定资产投资3205亿元,同比增长15.2%,增速较去年同期加快3.8个百分点。其中铁路(含基本建设、更新改造和机车车辆购置)完成投资826亿元,增长15.8%;公路建设完成投资2109亿元,增长14.5%;水运建设完成投资244亿元,增长14.8%。

徐成光表示,今年在交通运输基础设施建设方面主要有两大领域。一是传统的投资重点,主要是继续推动中西部铁路和公路、内河航道等重大交通项目建设,力争铁路投资保持在8000亿元以上,新投产里程8000公里以上。二是新兴的投资重点,这主要体现在服务国家三大战略上,率先启动一批重大项目和重大工程。

5、轨道交通建设狂潮

随着投资项目审批权的下放,中国轨道交通将迎来轨道建设潮,到2020年要达到近6,000公里的规模,在轨道交通方面的投资将达4万亿元。

原铁道部总工程师、中华铁道建设新技术促进会会长华茂崑在第二届中国综合铁道产业高峰论坛上的话表示,目前已批准建轨道交通的城市达36个。

至去年末,中国已有17个城市建成轨道交通投运线里程2,077公里。目前在建的有轨道交通项目的城市有27个,总投资1.23万亿;今年中国城市轨道交通的投资将达到2,200亿元,比去年增加400亿元,到今年年底,中国将有19个城市拥有地铁,总里程将达到2,366公里。

6、“掘金一带一路”

3月28日,国家发改委、外交部及商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》(下称“‘一带一路’规划”),这将为正处于低位徘徊的国内工程机械企业,带来重要的新机遇,“一带一路”路线图要求推进国际骨干通道、口岸、港口、航空、跨境电力与输电通道、跨境光缆等基础设施建设,这类公司最先受益。

何时回暖呢?

“如果房地产新政提升刺激新的开工量,则对工程机械企业来说属于利好,加上‘一带一路’拓展海外市场,以及在工程机械市场上更新换代淘汰一批,去掉一部分库存,预计2016年市场会有企稳回暖的期望。”业内人士分析。


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关键词: 工程机械 回暖
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